2025년을 위한 최고의 Salesforce 대안
CRM 시스템은 연락처 관리, 리드 추적 및 보고와 같은 기능을 제공하여 기업이 영업, 마케팅 및 고객 서비스를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 포브스에 따르면 CRM 시장은 다음을 능가할 것으로 예상됩니다. 2024년 말까지 1조4천8백억 달러 달성. 고객 경험을 우선시하는 기업(주로 CRM을 통해)은 다음과 같습니다. 60% 수익성 향상 그렇지 않은 경우보다
Salesforce와 Microsoft Dynamics는 현재 시장에서 가장 인기 있는 CRM입니다. 하지만 이와 비슷하거나 더 나은 기능을 제공하는 여러 가지 Salesforce 대안이 있습니다. 여기에서는 장단점이 있는 몇 가지 CRM을 나열해 보겠습니다.
2025년을 위한 최고의 Salesforce 대안
- InvestGlass
- Zoho CRM
- 통찰력 있게
- HubSpot CRM
- Freshworks CRM
- SugarCRM
- Microsoft CRM
- Zendesk
- Monday.com CRM
- 페가시스템 CRM
1. 온프레미스 또는 스위스 클라우드에서 #1 소버린 CRM으로 투자글래스 활용하기
InvestGlass
이 웹 기반 영업 CRM은 스위스에서 호스팅되고 설계된 #1 스위스 CRM입니다. 이 솔루션은 다음을 수집합니다. 디지털 온보딩 도구, 금융 전문가를 위해 구축된 유연한 CRM, 은행에 연결할 수 있는 포트폴리오 관리 도구, 마케팅 자동화 및 고객 포털 등 다양한 기능을 제공합니다.
InvestGlass CRM은 좋은 솔루션입니다. 중소기업을 위한 서비스입니다. 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스, 우수한 고객 지원, 다양한 기능을 제공합니다. 단점은 이 목록에 있는 다른 CRM만큼 대중적이지 않기 때문에 사용법을 배울 수 있도록 도와주는 사람이 많지 않을 수 있다는 것입니다.
InvestGlass 디지털 온보딩은 고객 온보딩 프로세스의 속도를 높여주는 유연한 웹 양식입니다. 이 양식을 사용하면 신규 고객에게 필요한 모든 정보를 쉽게 요청하고 자동으로 CRM으로 가져올 수 있습니다.
InvestGlass 마케팅 분석은 모든 디지털 마케팅 캠페인을 추적하고 그 성공 여부를 측정하는 데 도움이 됩니다. Google 애널리틱스 계정에 연결하여 한 곳에서 필요한 모든 데이터를 얻을 수 있습니다.
인베스트글래스 CRM은 고객 관계, 포트폴리오, 재무를 한 곳에서 관리하고자 하는 금융 전문가에게 적합한 솔루션입니다. 포트폴리오 관리 도구는 암호화폐 지갑과 스마트 콘트랙트도 관리할 수 있도록 만들어졌습니다. 여러 브로커와 도구에 연결되어 있어 거래 내역을 안전하게 기록할 수 있습니다.
InvestGlass 영업 자동화는 리드에 대한 후속 조치를 취하고 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 됩니다. 여기에는 다양한 이메일 템플릿, 자동 리드 스코어링, 리드 라우팅이 포함되어 있습니다.
2. 조호 CRM
Zoho CRM
Zoho CRM에는 판매 추적에 필요한 리드 관리 도구가 포함되어 있습니다.
실시간 추적을 통해 영업팀 전체가 업무에 집중할 수 있습니다. 이 시스템은 영업 담당자가 소규모 비즈니스를 위한 CRM을 구성하는 데 도움이 됩니다. 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스, 우수한 고객 지원, 다양한 기능을 제공합니다. 단점은 이 목록의 다른 CRM만큼 대중적이지 않기 때문에 사용법을 배우는 데 도움을 줄 사람이 많지 않을 수 있다는 것입니다.
Zoho는 스위스 서버에서 호스팅되지 않으며 복잡한 판매 주기에 맞게 설정을 충분히 사용자 지정할 수 없습니다. 리드 생성을 수집하고 간단한 판매 퍼널을 쉽게 만들 수 있습니다. Salesforce 경쟁사에서는 Zoho를 더 잘 활용할 수 있습니다. 무료 사용자 버전은 3명의 사용자로 제한됩니다. 간단한 영업 도구가 포함된 다목적 도구입니다.
3. 통찰력 있는 CRM
통찰력 있게
Insightly는 마케팅, 영업, 프로젝트 등을 통합한 올인원 CRM 솔루션입니다. 이 솔루션은 오피스 판매 예측 도구와 소셜 미디어 추적 기능을 제공합니다. 또한 Gmail 확장 프로그램과 Outlook 추가 기능도 제공합니다.
Insightly는 모든 활동을 한 곳에서 추적하고자 하는 소규모 비즈니스에 적합한 솔루션입니다. 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스, 우수한 고객 지원, 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 이 솔루션은 예측 도구가 내장되어 있어 파이프라인 관리에도 유용합니다. 단점은 대기업의 경우 비용이 많이 들 수 있으며 이 목록의 다른 CRM만큼 인기가 없기 때문에 사용 방법을 배우는 데 도움을 줄 사람이 많지 않을 수 있다는 것입니다.
4. HubSpot CRM
HubSpot CRM
HubSpot CRM은 완전 무료 요금제를 제공하지만 유료 요금제에서는 멋진 기능을 제공합니다. 이 CRM을 사용하면 영업 생산성이 향상됩니다. Spot CRM은 모든 활동을 한 곳에서 추적하고자 하는 소규모 비즈니스에 적합한 솔루션입니다. 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스, 우수한 고객 지원, 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 이 솔루션은 예측 도구가 내장되어 있어 파이프라인 관리에도 유용합니다. 단점은 대기업의 경우 비용이 많이 들 수 있다는 점입니다. 이 솔루션은 미국 기반 솔루션인 Salesforce와 비슷합니다.
그들은 잘 알려져 있습니다 이메일 마케팅 및 무료 버전. Spot CRM은 HubSpot 마케팅, HubSpot 판매, HubSpot 서비스 등 다른 여러 HubSpot 제품과 통합됩니다.
무료 요금제는 비교할 수 없는 가치를 제공합니다. 최대 1백만 개의 연락처를 저장할 수 있으며 사용자 수와 저장 용량이 무제한으로 제공됩니다. 또한 사용자 친화적이고 직원들이 쉽게 배울 수 있는 플랫폼이므로 교육에 드는 비용과 시간을 절약할 수 있어 비즈니스를 더 빠르게 시작할 수 있습니다. 주요 기능은 사용하기 매우 쉽지만 유연성은 다른 CRM보다 덜 중요합니다.
5. Freshworks CRM
Freshworks CRM
Freshsales는 소규모 비즈니스를 위한 훌륭한 CRM입니다. Freshworks는 21일 무료 체험판을 제공하므로 자신에게 적합한지 확인할 수 있습니다. 이 솔루션에는 훌륭한 영업 인텔리전스 대시보드가 있습니다. 이 솔루션은 모바일 액세스에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 무료 지원에 감사드립니다. 링크드인 영업 내비게이터는 CRM에 연결할 수 있습니다. 이것은 심각한 영업 인력 경쟁자이며 영업 파이프 라인 및 계약 관리를 위해 완벽하게 구축되었습니다.
Freshales는 거래 성사로 이어지는 활동에 집중하고자 하는 영업팀에 적합한 CRM입니다. 이 솔루션은 사용하기 쉽고 사용자 인터페이스가 간단합니다. 또한 Google Apps, Zapier 등을 포함한 다양한 통합 기능을 제공합니다.
6. 설탕 CRM
SugarCRM
SugarCRM은 영업 및 자동화 기능부터 계정 관리, 고객 관계 관리까지 모든 것을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 이메일 마케팅은 잘 구축되어 있으며 영업 파이프라인에 쉽게 연결됩니다. 영업 담당자는 캠페인 마법사를 좋아할 것입니다.
영업 담당자는 고객 데이터를 기반으로 계약을 편집할 수 있습니다. 연락처 관리는 시각적으로 보기 좋으며 비즈니스 관리는 멋진 대시보드를 통해 간단하게 확인할 수 있습니다.
7. 마이크로소프트 다이나믹스 365
Microsoft Dynamics 365는 다양한 비즈니스 기능을 향상하도록 설계된 포괄적인 애플리케이션 제품군을 제공함으로써 Salesforce CRM의 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다.
다양한 애플리케이션 제품군
Dynamics 365에는 마케팅, 영업, 고객 서비스, 상거래 및 고객 인사이트를 비롯한 전문 모듈이 포함되어 있습니다. 각 모듈은 최첨단 AI 및 비즈니스 인텔리전스 도구를 활용하여 비즈니스에 CRM 환경을 맞춤화할 수 있는 유연성을 제공합니다.
원활한 통합
Microsoft Dynamics 365의 뛰어난 기능 중 하나는 다른 Microsoft 제품과의 원활한 통합입니다. 이미 Microsoft 소프트웨어에 의존하고 있는 비즈니스는 생산성과 데이터 관리를 향상시킬 수 있는 상호 연결된 환경을 제공하여 Dynamics 365의 전환 및 통합이 특히 원활하게 이루어집니다.
유연한 배포 옵션
클라우드에서만 작동하는 많은 CRM과 달리 Dynamics 365는 강력한 온프레미스 솔루션을 제공합니다. 이는 데이터와 인프라에 대한 실질적인 제어가 필요한 기업에게 특히 유용합니다.
광범위한 마켓플레이스 및 에코시스템
Microsoft Dynamics 365는 마켓플레이스를 통해 제공되는 풍부한 애플리케이션 에코시스템을 지원합니다. 이를 통해 기업은 고유한 요구 사항에 맞는 추가 도구로 CRM 기능을 강화하여 사용자 지정 및 산업별 솔루션의 범위를 넓힐 수 있습니다.
대기업을 위한 비용 효율성
라이선스가 일부에게는 복잡할 수 있지만, 대규모 사용자의 경우 Dynamics 365는 Salesforce에 비해 저렴한 비용으로 제공되는 경우가 많습니다. 이러한 비용 효율성은 이미 Microsoft 에코시스템 내에서 운영 중이거나 심층적이고 안전한 온-프레미스 솔루션이 필요한 중견기업에서 대기업에 특히 매력적입니다.
요약하면, Microsoft Dynamics 365는 고급 기능, 통합 기능, 유연한 배포, 광범위한 에코시스템의 강력한 조합을 제공함으로써 강력한 CRM 솔루션을 찾는 기업에게 다목적이며 비용 효율적인 옵션을 제공함으로써 Salesforce CRM과 효과적으로 경쟁합니다.
8.Zendesk
고객 서비스를 우선시하는 조직에게 Zendesk가 강력한 선택인 이유는 무엇인가요?
고객 서비스 향상에 있어 Zendesk는 강력한 옵션으로 돋보입니다. 그 이유는 다음과 같습니다:
1. 간소화된 서비스 및 영업 자동화
Zendesk는 고객 서비스 및 영업 자동화를 통합하는 원활한 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 조직은 고객과의 상호작용을 효율적으로 관리하고 운영을 간소화하여 일관된 지원을 보다 쉽게 제공할 수 있습니다.
2. 다양한 디지털 참여
핵심 기능은 강력한 디지털 참여 기능입니다. Zendesk는 최신 메시징 플랫폼과 지능형 챗봇을 포함한 다양한 커뮤니케이션 채널을 지원합니다. 이러한 다양성은 대량의 리드와 고객 문의를 처리하는 기업에게 매우 중요하며, 여러 플랫폼에서 효과적으로 참여할 수 있도록 해줍니다.
3. 사용자 친화적인 경험
이 플랫폼은 사용 편의성을 염두에 두고 설계되어 다양한 대상에게 적합한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 이러한 접근성 덕분에 팀은 가파른 학습 곡선 없이도 시스템을 빠르게 채택하고 탁월한 서비스를 제공할 수 있습니다.
4. 경쟁력 있는 가격
사용자당 월 $19부터 시작하는 플랜으로 중견 및 대기업을 위한 합리적인 가격의 솔루션을 제공합니다. 특히 고객과의 상호작용이 많은 기업에서 큰 비용 부담 없이 디지털 서비스 제공을 강화하고자 하는 기업에게 매력적인 가격입니다.
5. 개선이 필요한 영역
Zendesk는 많은 분야에서 탁월하지만 조직은 실시간 인텔리전스 및 프로세스 관리에서 개선의 여지가 있을 수 있습니다. 이러한 차이를 인식하면 더 나은 전략적 계획을 세우고 플랫폼의 강점을 활용할 수 있습니다.
전반적으로 서비스 및 영업 기능을 통합하는 기능과 디지털 지원 기능 및 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 Zendesk는 뛰어난 고객 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 기업에게 매력적인 대안이 될 수 있습니다.
9. Monday.com CRM
고객 관계 관리와 관련하여 Monday.com은 기존 CRM 시스템과 차별화되는 방식으로 유연성을 재정의합니다. 특별히 CRM으로 구축되지는 않았지만 클라우드 기반 업무 관리 플랫폼을 통해 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공합니다. 그 특징은 다음과 같습니다:
- 사용자 지정 가능한 보드 및 워크플로: 사용자는 워크플로우를 맞춤 설정하고 고유한 보드를 만들어 특정 고객 관리 요구 사항을 충족할 수 있어 CRM을 넘어 다양한 비즈니스 활동에 적합합니다.
- 다양한 워크플로우를 위한 다용도성: 프로젝트 관리, 소프트웨어 개발, CRM 작업 등 다양한 워크플로 요구사항에 맞춰 원활하게 조정할 수 있습니다. 이러한 다재다능함 덕분에 단순한 CRM 솔루션 그 이상의 기능을 제공합니다.
- 기성 판매 플랫폼: 월요일은 사용자 지정 기능을 손쉽게 통합할 수 있도록 설계된 전문 판매 플랫폼을 사용자당 월 $10의 저렴한 가격대부터 제공합니다.
- 중소규모 비즈니스에 적합: 사용 편의성과 적응성이 뛰어나 특히 업무 정리를 위해 칸반 보드를 활용하는 중소기업에 특히 매력적입니다.
기본적으로 적응성과 경제성에 초점을 맞춘 Monday.com은 기존 CRM 시스템에 대한 유연한 대안을 찾는 기업에게 매력적인 솔루션을 제공합니다.
10. 페가시스템 CRM
복잡한 프로세스를 가진 대기업의 요구사항을 충족하는 페가시스템즈 CRM의 방법
페가시스템즈 CRM은 복잡한 운영 환경을 탐색하는 대기업을 위한 강력한 선택으로 떠오르고 있습니다. 그 매력의 핵심은 강력한 실시간 의사 결정 엔진입니다. 이 정교한 기능은 마케팅, 영업 및 서비스 워크플로우에 원활하게 통합되는 다양한 프로세스 중심 애플리케이션을 지원합니다.
복잡한 환경을 위한 주요 기능
- 구성 가능성: 페가시스템즈는 뛰어난 적응력으로 유명합니다. 이를 통해 기업은 독특하고 역동적인 업계 요구 사항을 충족하도록 CRM 솔루션을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 구성 가능성은 의료, 보험 및 금융 서비스와 같이 획일적인 솔루션으로는 충분하지 않은 분야에 필수적입니다.
- 프로세스 자동화: 자동화는 다각적인 프로세스를 관리하는 기업에게 매우 중요한 요소입니다. 페가시스템즈는 워크플로우를 자동화하고, 수동 개입을 줄이며, 부서 간 효율성을 향상시키는 데 탁월한 역량을 발휘합니다.
고려 사항 및 가치
페가시스템을 최대한 활용하기 위해서는 학습 곡선이 필요하지만, 시간과 교육에 대한 투자는 상당한 혜택으로 상쇄됩니다. 가격은 사용자당 월 $140부터 시작하지만, 정교한 CRM 기능이 필요한 기업에게는 투자 대비 수익이 상당합니다.
요약하자면, 페가시스템즈 CRM은 복잡한 프로세스를 효과적으로 관리하기 위해 강력하고 적응력 있는 솔루션을 필요로 하는 기업을 위해 맞춤화되었습니다. 초기 비용과 학습의 어려움에도 불구하고, 운영을 간소화하고 의사 결정을 개선하고자 하는 역동적인 산업에 종사하는 사람들에게 탁월한 가치를 제공합니다.
적합한 CRM 소프트웨어 선택하기
이러한 CRM 도구는 훌륭한 선택이며 각각 조금씩 다른 기능과 이점을 제공합니다. 하지만 포트폴리오 관리 도구가 있는 CRM은 InvestGlass가 유일하다는 점을 강조합니다. 마케팅 자동화는 포트폴리오 도구에 직접 연결됩니다.
간단한 사용자 인터페이스 덕분에 비즈니스에 가장 적합한 CRM을 선택하려면 특정 요구 사항과 시스템에서 얻고자 하는 것을 고려하는 것이 중요합니다. 포괄적인 올인원 CRM 솔루션을 찾고 있다면 InvestGlass가 좋은 선택입니다. 다양한 기능과 통합 기능을 제공합니다.
CRM 솔루션 비교: InvestGlass와 Salesforce 비교
기능
CRM 및 워크플로 자동화의 경우, InvestGlass 는 강력한 기능 세트를 제공하여 Salesforce의 강력한 대안이 될 수 있습니다. 두 플랫폼 모두 뛰어난 고객 관계 관리 및 자동화 기능을 제공하지만, InvestGlass는 기업이 새로운 비즈니스 모델을 구축하고 프로세스를 효율적으로 자동화할 수 있도록 설계된 통합 서비스에서 빛을 발합니다. 사용자 친화적인 노코드 플랫폼을 통해 사용자는 광범위한 기술 전문 지식 없이도 CRM을 쉽게 사용자 지정하고 구성할 수 있습니다. 이러한 적응성 덕분에 InvestGlass는 다양한 산업과 비즈니스 프로세스에 적합합니다.
InvestGlass의 혁신적인 아키텍처는 고도로 사용자 정의 가능한 환경을 지원하여 기업이 고유한 요구사항에 맞게 워크플로를 조정할 수 있도록 합니다. 고객 온보딩, 포트폴리오 관리, 디지털 양식, 규정 준수 관리를 위한 통합 도구를 갖춘 InvestGlass는 필수 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 이러한 통합은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 필요한 모든 도구를 하나의 일관된 시스템에서 제공함으로써 새로운 비즈니스 모델 개발을 촉진합니다.
반면에 Salesforce는 핵심 기능을 향상시킬 수 있는 다양한 타사 통합 및 앱으로 구성된 풍부한 에코시스템을 제공합니다. 하지만 이러한 기능을 활용하려면 개발자 리소스에 대한 추가 투자와 여러 공급업체를 관리해야 하므로 시간과 비용이 많이 소요될 수 있습니다.
가격 책정
비용 측면에서 InvestGlass는 투명하고 경쟁력 있는 가격 책정 방식을 채택하여 기업이 필요에 맞는 특정 기능과 앱을 선택할 수 있도록 합니다. 이 모듈식 가격 모델은 필요한 만큼만 비용을 지불하도록 하여 총소유비용을 관리하고 잠재적으로 절감하는 데 도움이 됩니다. 또한 여러 서비스를 단일 플랫폼에 통합하여 여러 소프트웨어 솔루션의 구독 및 유지 관리와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다.
반대로 Salesforce의 계층별 요금제는 일부 비즈니스에 필요한 것보다 더 많은 기능을 번들로 제공할 수 있으므로 추가 사용자 지정 또는 타사 앱이 필요한 경우 비용이 증가할 수 있습니다. 특히 Salesforce의 번들 제품 범위를 벗어나는 특정 또는 진화하는 요구 사항이 있는 회사의 경우 비용이 증가할 수 있습니다.
결론
전반적으로 두 플랫폼 모두 강력합니다, 인베스트글래스의 가격 및 기능의 유연성, 새로운 비즈니스 모델 구축 및 자동화를 위한 통합 서비스는 뚜렷한 이점을 제공합니다. 필수 도구를 하나의 플랫폼으로 통합하는 비용 효율적이고 쉽게 적응할 수 있는 CRM 솔루션을 찾는 기업에게 InvestGlass는 최적의 가격으로 최고의 선택이 될 것입니다.