InvestGlass 비전 및 목적
데이터가 새로운 오일, 은행과 금융 기관은 시급한 문제에 직면해 있습니다: 누가 진정으로 고객 데이터를 관리할 수 있을까요?
대부분의 글로벌 CRM 제공업체는 고객의 정보를 안전하게 보관한다고 주장하지만, 서버가 해외에 있는 경우 민감한 고객 데이터는 다음과 같은 규제를 받게 됩니다. 해외 관할권 및 숨겨진 액세스 권한. 이는 단순한 기술적 문제가 아니라 주권, 신뢰, 독립성의 문제입니다.
이것이 바로 그 이유입니다. 인베스트글래스가 존재합니다..
우리는 CRM 그 이상입니다. #1 스위스에서 구축 및 스위스에서 호스팅하는 CRM 플랫폼 개인 정보 보호 또는 규정 준수와 타협하지 않으려는 은행, 자산 관리자 및 금융 전문가를 위한 서비스입니다. 우리의 목적은 간단하지만 강력합니다: 데이터에 대한 통제권을 잃지 않으면서 영업 및 규정 준수를 자동화할 수 있습니다..
스위스 제조, 스위스 소유, 스위스 호스팅
인베스트글래스는 스위스에서 완전히 개발된 유일한 CRM 및 영업 자동화 도구, 에서 호스팅되는 스위스 소버린 클라우드, 에 의해 소유되고 스위스 개인 가족.
즉,
- 사용자의 데이터는 스위스를 떠나지 않습니다.
- 해외 정부나 거대 기술 기업이 고객 정보를 염탐할 수 없습니다.
- 세계에서 가장 엄격한 개인정보 보호법을 준수하고 있습니다.
예, 미국 기반 CRM은 암호화를 제공할 수 있습니다. 하지만 솔직히 말해서 암호화된 데이터는 여전히 존재합니다. 서버, 에 의해 관리됩니다. 그들의 법률, 에 노출되며 그들의 위험.
인베스트글래스를 사용하면 교육기관만이 열쇠를 쥐고 있습니다. 즉 진정한 데이터 주권.
자신 있게 영업 및 규정 준수 자동화
InvestGlass의 목적은 분명합니다:
- 영업 프로세스 자동화 고객 상담에 더 많은 시간을 할애하고 관리 업무에 파묻히는 시간을 줄일 수 있습니다.
- 규정 준수 간소화 워크플로우에 직접 임베드하여 번거로운 추가 기능이나 복잡한 통합 없이도 사용할 수 있습니다.
반복적인 작업의 부담을 덜어드리는 동시에 모든 작업은 감사 준비 및 규정 준수.
인베스트글래스의 다섯 가지 기둥
InvestGlass는 단순한 CRM이 아닙니다. 완벽한 에코시스템 금융용으로 설계되었습니다. 5가지 기둥을 기반으로 구축되어 더 스마트하고, 더 빠르고, 더 안전하게 작업하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다:
1. 디지털 온보딩
끝없는 서류 작업과 작별하세요. With 디지털 양식, KYC/AML 워크플로 및 전자 서명, 를 사용하면 온보딩이 원활하고 규정을 준수하며 고객 친화적으로 이루어집니다.
2. 완전히 유연한 CRM
우리의 고객에 맞춰 조정되는 CRM-그 반대가 아닙니다. 은행의 DNA에 맞게 파이프라인, 고객 보기, 워크플로우를 사용자 지정하세요.
3. 포트폴리오 관리
통합 포트폴리오 관리 도구 는 고객 프로필, 성과 추적, 위험 모니터링을 하나의 강력한 대시보드에 통합합니다.
4. 마케팅 자동화
전달 개인화되고 시의적절한 캠페인 고객 관계를 강화할 수 있습니다. 뉴스레터부터 스마트한 세분화까지, InvestGlass는 메시지를 효과적으로 전달할 수 있도록 도와줍니다.
5. 핵심 규정 준수
모든 기능은 다음과 같이 구축됩니다. 규정 준수 우선 설계-감사 추적 및 보고부터 GDPR 조정 및 역할 기반 액세스까지.
금융 기관이 인베스트글라스를 신뢰하는 이유
- 독보적인 데이터 주권: 스위스 현지에서 독점적으로 호스팅됩니다.
- 맞춤형 금융 서비스: 금융 추가 기능이 있는 일반적인 CRM이 아니라 은행과 자산 관리자를 위해 특별히 설계되었습니다.
- 미래 대비: 온보딩, 영업 및 마케팅 규정 준수를 포함시키면서.
- 독립적이고 스위스 소유의: 주주도 없고, 숨겨진 의제도 없으며, 오직 프라이버시만 보장됩니다.
결론 미래는 주권자의 것
인베스트글래스의 비전은 은행과 금융 전문가에게 다음과 같은 가치를 존중하는 기술을 제공하는 것입니다. 독립성, 규정 준수 의무 및 고객의 신뢰.
다음을 결합하여 스위스 데이터 주권 최첨단 자동화를 갖춘 InvestGlass는 CRM 그 이상입니다. 금융의 미래를 위한 토대.
편리함을 위해 프라이버시가 침해되는 경우가 많은 요즘, 인베스트글래스는 두 가지를 모두 지킬 수 있다는 것을 증명합니다.