많은 재정 자문가 다음과 같은 이유로 신규 고객 유치에 어려움을 겪고 있습니다. 제한된 시간 및 전문성 자체 로보어드바이저 플랫폼을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 그러나 기존 로보어드바이저 플랫폼과 협업하는 것은 로보 어드바이저리 회사 는 실행 가능한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 개선 는 어드바이저를 위한 디지털 플랫폼, 를 통해 자체 시스템을 개발하지 않고도 기본 제공되는 재무 자문을 통해 고객 자산을 관리할 수 있습니다(개선 - 위키백과). 마찬가지로, SigFig 다음과 같은 주요 금융 기관과의 파트너 웰스파고 및 UBS 제공 고객 참여 소프트웨어, 어드바이저는 고급 기술을 활용하여 향상된 고객 서비스를 제공할 수 있습니다(시그피그 - 위키백과). 이러한 파트너십, 재무 설계사는 고객 기반 자체 로보 어드바이저 플랫폼을 구축하는 복잡한 과정 없이도 가능합니다.
많은 재정 자문가들은 시간이나 전문 지식이 부족하여 신규 고객을 유치하지 못합니다. 로보 어드바이저.
가짜 롤렉스
인베스트글래스는 다음을 수행할 수 있는 온라인 플랫폼입니다. 나만의 로보 어드바이저 구축 몇 분 안에 완료할 수 있습니다. 쉽고 저렴하며 MIFID를 준수합니다. FinSA 규정. 클라이언트 포털이나 공개 웹사이트에 임베드할 수 있습니다. 디지털 뱅킹 스위스 클라우드를 통해 가능합니다.
인베스트글래스는 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션으로 프로그래밍 지식이 없어도 웹사이트에 멋진 로보 어드바이저 양식을 쉽게 디자인하고 배포할 수 있습니다. 스마트 알고리즘은 투자자가 투자 목표, 위험 허용 범위 및 자산 배분을 선택하는 과정을 안내하는 동시에 전 세계 여러 거래소의 실제 시장 데이터를 기반으로 예상 수익을 자동으로 계산합니다. 결과는 각 자산 카테고리(주식, 채권 등) 옆에 백분율이 명확하게 표시된 매력적인 원형 차트로 표시됩니다.
나만의 투자 전략을 세우기 위한 완벽한 첫 단계입니다. 네오뱅크.
