작성자 InvestGlass에 의해 11 3월 2024에 작성됨.

고객 온보딩을 위한 InvestGlass KYC 소프트웨어: 심층 검토

찾고 계십니까? KYC 솔루션 최적화하기 위해 고객 온보딩 프로세스? InvestGlass KYC 소프트웨어 는 AI 기반 자동화 및 개인화된 디지털 통합을 제공합니다. 간소화 및 규정 준수 온보딩 경험. 글로벌 2021년 KYC 소프트웨어 시장 규모는 1조 4천 293억 달러에 달했습니다. 에 도달할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 $158억1천만 달러, 에서 성장하고 있습니다. 20.8%의 CAGR 2022년부터 2030년까지(그랜드 뷰 연구). InvestGlass가 KYC 온보딩 소프트웨어 시장의 경쟁사들과 견주어도 손색이 없는지 살펴보겠습니다.

InvestGlass KYC 소프트웨어 고객 온보딩 프로세스 소개

InvestGlass KYC 소프트웨어는 고객 온보딩 소프트웨어의 판도를 바꾸고 있다고 주장합니다. 금융 서비스를 위한 원스톱 솔루션으로 다음과 같은 디지털 인프라를 제공합니다. 고객 식별 프로세스 자동화 고객 데이터 수집을 다른 시스템과 원활하게 통합합니다. 하지만 무엇이 차별화될까요?

InvestGlass의 고유한 판매 포인트는 다음을 사용하는 데 있습니다. 인공 지능 개인화된 디지털 양식을 제공합니다. 이 소프트웨어는 AI를 활용하여 저위험 고객과 고위험 고객을 효율적으로 구분하는데, 이는 다른 온보딩 소프트웨어에서는 흔히 볼 수 없는 기능이라고 합니다. 개인화된 디지털 양식과 서명을 통합하여 클라이언트 포털 는 사실이라면 KYC 및 고객 온보딩 프로세스를 크게 향상시킬 수 있는 또 다른 기능으로 선전되고 있습니다.

최고의 장점은? 이 소프트웨어의 기능은 다음과 같습니다:

유연한 모듈식 설계를 통해 금융 기관이 맞춤형 온보딩 프로세스
다양한 산업 분야 고객의 변화하는 위험 프로필
무제한 도구 연결 및 추가 규정 준수 확인을 위한 광범위한 API 우선 기능으로 필요한 규정 준수 절차를 준수하고 전담 규정 준수 팀의 지원을 받을 수 있습니다.

이러한 기능을 결합하면 InvestGlass는 금융 온보딩 소프트웨어 분야에서 강력한 경쟁자가 될 수 있습니다. 하지만 과연 그 약속을 지킬 수 있을까요? 지금부터 알아봅시다.

인베스트글래스의 약속

야심찬 비전의 일환으로 InvestGlass는 신원 확인 및 사기 방지 기술 제공업체인 Sumsub와 손을 잡았습니다. 이번 협력은 은행과 브로커부터 다음과 같은 다양한 금융 서비스에 대한 KYC 규정 준수를 강화하는 것을 목표로 합니다. 암호화 플랫폼, 를 통해 프로세스 효율성과 규정 준수를 모두 개선할 수 있을 것으로 기대합니다.

이 전략적 파트너십은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 다음을 향상시키는 포괄적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 고객 경험 금융 부문 이해관계자를 위한 새로운 서비스를 제공합니다. 인베스트글래스의 CEO인 알렉산드르 길라드와 숨섭의 공동 설립자 겸 CEO인 앤드류 세버는 이번 협업을 통해 고객에게 보다 간단하고 신속한 프로세스를 제공할 수 있을 것이라고 자신감을 표명했습니다. 규정 준수 신속하고 복잡하지 않습니다.

또한 인베스트글래스는 다음을 약속합니다:

다양한 산업 분야에서 신속하고 적응력 있는 고객 온보딩 지원
다양한 신원 확인 소프트웨어 통합
신규 고객 세그먼트 개설 시 눈에 띄는 개선 사항
온보딩 속도 향상
사용자 여정 현지화
대량의 고객 인증을 처리하기 위해 ONFIDO, Sumsub, Lexis Nexis, Credas를 선호합니다.

이러한 주장은 강력한 주장이지만 면밀한 조사를 통해 입증될 수 있을까요? 자세히 살펴보겠습니다.

InvestGlass 승인 프로세스 및 자동화

그리고 승인 프로세스 및 자동화 기능은 InvestGlass KYC 소프트웨어의 유연성과 효율성을 입증하는 증거입니다. 이 시스템은 완전히 사용자 정의 가능한 승인 워크플로우를 지원하므로 금융 기관이 고객 승인에 대한 자체 임계값을 설정할 수 있습니다. 즉, 소프트웨어가 최소 기준을 충족하지 못하는 잠재 고객을 자동으로 필터링하여 규정 준수 팀의 업무량을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 자동화된 프로세스를 활용하여 InvestGlass는 자격을 갖춘 고객만 고려함으로써 온보딩 여정을 간소화하고 높은 수준의 규정 준수 기준을 유지합니다. 이러한 프로세스를 특정 고객에 맞게 조정할 수 있는 기능 비즈니스 요구 사항 는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 고객 온보딩과 관련된 잠재적 위험에 대한 안전장치를 제공합니다.

InvestGlass 디지털 서명이 클라이언트 온바딩에 내장되어 있습니다.

InvestGlass KYC 소프트웨어의 뛰어난 기능 중 하나는 통합된 디지털 서명 기술은 고객 계약을 쉽게 검증하고 법률을 준수하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 InvestGlass 플랫폼에 내장되어 있어 기업과 개인 모두의 프로세스를 간소화합니다. 여러 관할권을 지원하므로 고객이 어디에 있든 계약이 법적 구속력을 갖도록 보장합니다. 투자 디지털 서명 기능은 계약 체결을 신속하게 처리할 뿐만 아니라 프로세스뿐만 아니라 문서의 전반적인 보안과 신뢰성을 강화하여 거래에 관련된 모든 당사자가 안심할 수 있도록 합니다.

InvestGlass 시작하기

InvestGlass를 시작하는 과정은 간단해 보입니다. 이 회사는 자사의 KYC 소프트웨어를 금융 기관의 기존 시스템에 원활하게 통합하거나 고객 관리를 위한 전체 프런트엔드를 개발하는 데 사용할 수 있다고 주장합니다. 데이터 보안을 강화하기 위해 은행 자체 서버에서 호스팅할 수도 있으며 다양한 웹사이트 플랫폼과 호환됩니다.

이 설정은 초기 고객 데이터 수집 시 고객 경험을 최적화하는 사전 구축된 양식을 사용하여 3~5개의 질문만으로 가벼운 고객 온보딩 프로세스를 시작할 수 있도록 조언합니다. 또한 이 소프트웨어는 AI를 활용하여

문서에서 자동으로 데이터 추출
레그테크 파트너와 통합하여 자동화된 검증을 수행하세요.
복잡한 프로그래밍 없이도 빠르고 간편한 신원 확인을 위해 ONFIDO와 같은 서비스에 연결하세요.

또한 금융 기관은 다음과 같이 맞춤형으로 관리할 수 있습니다. 승인 프로세스 를 사용하여 인증 결과에 따라 고객을 수락하거나 거부할 수 있습니다. 온피도 및 렉시스넥시스와의 통합을 통해 다양한 신원 확인 방법을 지원하여 온보딩 프로세스에 유연성을 제공합니다.

하지만 이 설정은 얼마나 안전할까요? 살펴보겠습니다.

설정 시 안전 조치 및 테스트

안전에 관한 한 InvestGlass는 모든 기본을 갖춘 것 같습니다. 문서 OCR 확인, 생체 인식 확인, 생동감 감지 등의 KYC 소프트웨어가 포함되어 있으며, 영상 식별 및 ID 분석을 위해 Onfido 및 Lexis Nexis와 같은 파트너와 통합하여 고객 및 클라이언트 온보딩 프로세스의 안전성을 강화합니다. 또한 이 소프트웨어는 은행의 자체 서버에서 호스팅하거나 스위스 기반 고객을 위해 스위스 서버에 보관할 수 있으므로 다음과 같은 이점이 있습니다. 고객 데이터 보호 안전한 IT 인프라 내에서. 자동화는 InvestGlass KYC의 핵심입니다. 소프트웨어를 사용하여 비즈니스 프로세스를 트리거하고, 위험 신호를 분석하고, 신원 확인을 신속하게 처리하는 데 사용됩니다. 이를 통해 사기 및 자금 세탁의 위험을 최소화할 수 있습니다.

인베스트글래스는 다음을 충족하기 위해 검증 방법을 사용자 지정하는 것이 중요하다고 강조합니다. 다양한 규제 요건을 충족하여 다양한 고객 인구 통계와 국가에 대한 소프트웨어의 적응성을 향상시켰습니다. 이러한 안전 조치와 테스트는 확실히 인상적이지만 소프트웨어의 모양과 느낌은 어떨까요? 이제 미적 감각과 빌드를 확인해 볼 차례입니다.

InvestGlass KYC 소프트웨어의 미학 및 빌드

사용자 친화적인 인터페이스는 모든 소프트웨어의 사용자 경험을 크게 향상시킬 수 있으며, InvestGlass는 이 점에서 성공한 것 같습니다. 이 소프트웨어는 드래그 앤 드롭 기능을 갖춘 세련된 인터페이스로 탐색과 데이터 관리를 쉽게 할 수 있습니다. 이러한 단순한 디자인은 기술에 익숙하지 않은 사용자에게 큰 도움이 되어 운영 효율성에 기여할 수 있습니다.

미적 매력뿐만 아니라 소프트웨어의 빌드는 견고하고 안정적으로 설계되었습니다. 하지만 외형과 느낌뿐만 아니라 기능도 중요합니다. 이제 이 온보딩 소프트웨어의 기능을 자세히 살펴보고 이해해 보겠습니다.

기능 탐색하기

의 사용자 인터페이스 인베스트글래스가 제공하는 서비스 3~5개의 질문으로 구성된 최소한의 초기 온보딩과 다양한 고객을 수용할 수 있는 다국어 옵션을 제공합니다. 이러한 사려 깊은 포용성은 인증 경험 신규 고객에게 번거로움 없이 시작할 수 있는 환경을 제공합니다.

대화형 튜토리얼과 인앱 안내가 제공되어 신규 사용자가 시스템과 기능에 익숙해질 수 있도록 도와줍니다. 또한 InvestGlass는 소프트웨어를 사용하는 기관의 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하는 맞춤형 승인 프로세스 및 사전 구축된 KYC 템플릿과 코드 없이 사용자 지정할 수 있는 기능을 제공합니다.

워크플로 빌더는 다양한 위험 프로필을 가진 고객을 위해 다양한 온보딩 경로를 설계하는 데 도움이 되며, 응답하지 않기 또는 라디오 버튼 사용과 같은 양식 옵션을 포함하면 고객 응답이 명확해집니다. 워크플로 빌더의 소프트웨어 자동화 필수적인 고객 신원 정보를 수집하여 수작업 부하를 줄이고, 프로그래밍이 필요 없는 ONFIDO의 효율적인 생체 인식 및 신원 확인을 통해 지원됩니다.

반응형 디자인으로 다양한 기기에서 액세스할 수 있어 모든 사용자, 특히 모바일 사용자에게 원활한 온보딩 경험을 보장합니다. 이제 이 소프트웨어가 실제 시나리오에서 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

InvestGlass의 실제 적용

인베스트글래스는 성공적으로 구현 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다:

자산 관리: 기업들은 InvestGlass를 워크플로우에 통합하여 고객 참여도와 만족도를 개선한 것으로 알려졌습니다.
부동산: InvestGlass는 투자자 관계를 관리하고 신규 고객 투자 프로세스를 간소화하는 데 사용됩니다.
자산 관리: 기업들은 규제 요건을 준수하고, KYC 프로세스를 개선하고, 온보딩 과정에서 정확한 고객 데이터 수집을 보장하기 위해 InvestGlass를 활용하고 있습니다.
보험: 기업들은 다음과 같은 혜택을 누리고 있습니다. InvestGlass의 기능 프로세스를 간소화하고 고객 데이터 관리를 개선하는 데 주력하고 있습니다.

재정 자문가, 중개 회사, 80개 이상의 기업이 고객 프로파일링을 자동화하고 수동 온보딩 작업을 줄이며 향상된 고객 프로파일을 생성하기 위해 InvestGlass를 활용하고 있습니다. 그 결과 고객 확보가 빨라지고, 전환율이 높아졌으며, 수익이 증가한 것으로 보고되고 있습니다. 또한 이 소프트웨어는 KYC와 AML 조치 및 지속적인 모니터링을 결합하여 KYC 및 AML 요구 사항을 모두 해결하고 다음을 향상시킵니다. 실사 및 사기 방지.

InvestGlass의 소프트웨어는 또한 다양한 규제 요건에 대한 자금세탁방지, 테러자금조달 및 제재 심사 규정 준수 프로그램을 지원합니다. PEP 심사 및 불리한 미디어 확인을 포함한 포괄적인 신원 조사와 검증을 가속화하고 사기 및 자금 세탁 위험을 줄이기 위한 자동화를 갖춘 InvestGlass는 고객 온보딩을 위한 강력한 솔루션으로 보입니다. 하지만 사용자가 도전 과제 직면 소프트웨어에 문제가 있나요? 인베스트글래스는 이러한 문제를 어떻게 극복할 수 있을까요?

InvestGlass로 도전 과제 극복하기

InvestGlass 플랫폼은 도움 없이 사용자 지정하기 어려울 수 있지만, 회사는 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 시스템을 조정할 수 있도록 전담 지원을 제공합니다. 사용자 지정은 새로운 소프트웨어를 구현할 때 흔히 겪는 문제이므로 이는 중요한 이점입니다. InvestGlass는 또한 다음을 제공합니다:

포괄적인 교육 모듈
셀프 서비스 학습을 촉진하는 지식 기반
전용 고객 지원 팀이 대기하여 모든 문의나 문제를 지원합니다.

이를 통해 사용자는 다음을 식별하고 도전 과제 극복 소프트웨어로 직면하게 됩니다.

또한 InvestGlass는 업데이트와 패치를 통해 기술 문제를 신속하게 해결하기 위해 최선을 다하고 있으며 사용자는 발생하는 모든 문제를보고하도록 권장합니다. 이제 InvestGlass KYC 소프트웨어의 이러한 모든 측면을 살펴본 후 최종 결론은 무엇일까요?

인베스트글래스 평결

철저한 검토를 통해 InvestGlass KYC 소프트웨어는 다음과 같은 포괄적인 온보딩 솔루션을 제공한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 가격 책정 모델에 비해 경쟁력 있는 제품입니다. 그리고 소프트웨어의 맞춤형 AI 기반 고객 온보딩 플랫폼 고객 실사 기능과 함께 원활한 통합 기능으로 경쟁사 중에서도 단연 돋보입니다.

시중에는 다른 강력한 솔루션도 있지만, InvestGlass는 유사한 제품에는 없는 규제 준수 확인과 같은 고유한 기능을 제공합니다. 가성비 측면에서 볼 때, 이 솔루션은 약속을 지키는 것 같습니다.

하지만 모든 제품이나 서비스와 마찬가지로 최종 결정은 비즈니스의 구체적인 필요와 요구 사항에 따라 이루어져야 합니다. 항상 무료로 제공되는 데모 또는 평가판 기간을 통해 소프트웨어가 귀사에 적합한지 확인할 수 있습니다.

요약

결론적으로 InvestGlass KYC 소프트웨어는 고객 온보딩 소프트웨어 영역에서 강력한 경쟁자로 보입니다. AI 기반 자동화, 사용자 지정 가능한 기능, 포괄적인 규정 준수 검사, 원활한 통합 기능으로 고객 온보딩을 위한 강력한 솔루션입니다.

이 소프트웨어는 다양한 산업 분야에서 성공적으로 구현되어 고객 참여, 규정 준수, 수익 및 운영 효율성을 향상시켰습니다. 사용자가 사용자 지정 및 통합과 관련하여 몇 가지 문제에 직면할 수 있지만 InvestGlass는 이러한 장애물을 극복하기 위해 전용 지원 및 교육 리소스를 제공합니다. 궁극적으로 InvestGlass에 대한 최종 평결은 효율적이고 신뢰할 수 있는 도구로서의 잠재력을 보여줍니다. 효과적인 고객 온보딩 금융 서비스 부문에서.

고객 온보딩에 관해 자주 묻는 질문

InvestGlass KYC 소프트웨어의 고유한 판매 포인트는 무엇인가요?

InvestGlass KYC 소프트웨어의 고유한 판매 포인트는 다음과 같습니다. 인공 지능 고객 차별화 및 규정 준수 팀을 위해 고객 포털 내에 개인화된 디지털 양식과 서명을 통합하여 고객 관리를 위한 고급 및 개인화된 기능을 제공합니다.

인베스트글래스는 고객 온보딩 시 안전을 어떻게 보장하나요?

InvestGlass는 보안 강화를 위해 문서 OCR 검사, 생체 인식 확인, 온피도 및 Lexis Nexis와 같은 파트너 서비스와의 통합이 가능한 KYC 소프트웨어를 사용하여 고객 온보딩 시 안전을 보장합니다.

인베스트글래스는 얼마나 쉽게 시작할 수 있나요?

InvestGlass를 시작하는 방법은 간단하며 기존 시스템에 원활하게 통합하거나 고객 관리 프런트엔드를 개발하는 데 사용할 수 있습니다. 고객 실사 로드맵과 기존 온보딩 프로세스 문서를 당사와 공유하는 것이 좋습니다.

InvestGlass로 양식을 구축하는 데 필요한 예산은 얼마인가요?

인베스트글래스를 만들고 가입하면 매우 저렴한 비용으로 규정 준수를 유지할 수 있습니다. 예산이 가능합니다. 고객 경험은 저희 팀이 구현하고자 하는 프로세스를 이해하는 데 항상 핵심입니다. 핀테크 파트너 SDK와 함께 솔루션을 사용할 수 있습니다. 규정을 준수하고 신규 고객 신원을 확인하기 위해 Investglass 양식을 사용할 수도 있습니다. Investglass 팀이 직접 보딩을 구축하면 수작업이 줄어들어 비용이 5,000~2만 유로 이상 증가합니다.

실제 시나리오에서 인베스트글래스는 어떻게 적용되었나요?

InvestGlass는 다음과 같은 산업 전반의 실제 시나리오에 성공적으로 적용되었습니다. 자산 관리, 부동산, 자산 관리, 보험 등 다양한 분야에서 고객 참여, 규정 준수, 운영 효율성을 개선하고 있습니다.

소프트웨어의 잠재적 문제를 극복하기 위해 인베스트글래스는 어떤 지원을 제공하나요?

인베스트글래스는 사용자 지정, 포괄적인 교육 모듈, 신속한 기술 문제 해결을 위한 전담 지원을 제공하여 사용자가 문제를 극복할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 사용자는 잠재적인 소프트웨어 장애물을 해결하는 데 필요한 도구와 지원을 받을 수 있습니다.

고객 온보딩을 위한 KYC 소프트웨어