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구축된 파이프라인 AI 영업 & 규정 준수

인베스트글래스 파이프라인(InvestGlass Pipeline)은 자산 관리사, 프라이빗 뱅크, 규제 기관에 내장된 컴플라이언스 추적, 확률 산정, 실시간 속도 지표를 갖춘 칸반 스타일의 거래 및 KYC 온보딩 워크플로우를 제공합니다.

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태스크 인베스트글라스 1
스마일

영업 팀이 더 빠르게 계약을 체결하는 데 필요한 모든 것

비주얼 KYC 온보딩 파이프라인

드래그 앤 드롭이 가능한 칸반 보드를 통해 KYC 워크플로우에서 모든 고객을 추적하세요. 각 거래 카드에는 고객 이름, 거래 가치, 확률 점수, 경과 일수 및 규정 준수 상태가 한눈에 표시됩니다.

기본 탑재된 규정 준수

InvestGlass 파이프라인은 모든 단계에서 규정 준수를 강제합니다. 자동화된 마감일 추적, 문서 만료 경고 및 감사 추적을 통해 팀이 규제 요구 사항을 절대 놓치지 않도록 보장합니다.

실시간 파이프라인 분석

파이프라인 상태를 한눈에 파악하세요. 가중치 적용 가치, 평균 마감 확률, 거래 속도, 단계별 전환율을 모두 실시간으로 추적할 수 있습니다.

첫 접촉부터 최종 승인까지

모든 거래는 체계적인 KYC 온보딩 여정을 거칩니다. InvestGlass 파이프라인은 준법감시 팀을 위한 완전한 가시성과 함께 적절한 시기에 올바른 단계를 거치도록 보장합니다.

귀하의 데이터는 스위스에 보관되거나 귀하의 서버에 호스팅됩니다.

글로벌 클라우드 통합이 진행되는 이 시대에, InvestGlass는 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 100%는 스위스 기업이 소유하고 운영하는 플랫폼으로서

우리는 우리가 하는 일을 사랑합니다

Gaillard
„InvestGlass 파이프라인은 KYC 온보딩 관리 방식을 혁신적으로 바꾸어 놓았습니다. 몇 주가 걸리던 일이 이제는 며칠 만에 완료되며, 모든 단계에서 완벽한 규정 준수 가시성을 확보할 수 있습니다.“
알렉상드르 가이야르, 인베스트글래스 CEO