Teklif Yönetim Sistemine Nasıl Başlanır?
Satış tekliflerini yönetmek, özellikle e-posta gelen kutularında kaybolduğunda veya her müşteri etkileşiminde manuel güncelleme gerektirdiğinde zor olabilir. Aslında, bir araştırmaya göre Kurumların 50%“si teklif verme süreçlerini birden fazla ekip ve teknolojiyi içeren ”karmaşık" olarak tanımlamaktadır.
Alıntılarınızı takip etmekte zorlanıyor musunuz? Bir e-posta gelen kutusunda veya bilgisayar masaüstünde bir yerlerde kayboluyorlar mı? Müşteri tarafından her kabul edildiğinde, reddedildiğinde veya düzenlendiğinde bunları manuel olarak güncellemeniz mi gerekiyor? Satış vergisi numaranız veya doğrudan para yatırma makbuzlarınız bir şekilde kayboluyor mu? Bunlardan herhangi biri karşılaştığınız sorunlara benziyorsa, bir fiyat teklifi yönetim sisteminin zamanı gelmiş olabilir.
Satış tekliflerini yönetmek, özellikle e-posta gelen kutularında kaybolduğunda veya her müşteri etkileşiminde manuel güncellemeler gerektirdiğinde zor olabilir. Aslında, yapılan bir araştırma, kuruluşların 50%“sinin fiyat teklifi verme süreçlerini birden fazla ekip ve teknolojiyi içeren ”karmaşık" olarak tanımladığını ortaya koymuştur.
Bu blog yazısında, bir fiyat teklifi yönetim sistemine başlamak için 4 adımdan bahsedeceğiz.
1) Hangi özelliklerin satış sürecinize daha uygun olduğunu seçin
Bu, şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. Örneğin, satış ekibi olmayan ve yalnızca sıhhi tesisat hizmetleriyle ilgilenen daha küçük bir şirketseniz, daha temel teklif yönetim sistemlerinden biriyle gitmek daha iyi olabilir. Öte yandan, bazı insanlar tüm müşteri bilgilerinin tek bir yerde olmasını tercih eder ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyabilirler. gelişmiş araç Tüm ihtiyaçlarını zamanında karşılamak için.
2) Hangi fiyat teklifinin ihtiyaçlarınıza daha yakın olduğuna karar verin
Teklif verme sürecinize hangi özelliklerin daha iyi uyduğuna karar verdikten sonra, daha fazla ayrıntıya girmeniz gerekir. Farklı fiyat teklifleri vardır yöneti̇m si̇stemleri̇ arasından seçim yapabilirsiniz. Başlamak için, hangi özelliklere sahip olduğunu, ne kadar para harcamak istediğinizi ve müşteri verilerinizi yeterince koruyup koruyamayacağını karşılaştırmanız gerekir. Şirketiniz için hangisinin daha iyi olduğunu seçmek için web sitelerindeki alternatifler listesinde gezinmek için biraz zaman ayırmanızı öneririz.
3) Standartlaştırılmış bir tekliften nakde çevirme süreci oluşturun
Teklif yönetim sisteminizi kullanmadan önce, şirketiniz için yinelenen gelir sağlamak amacıyla satış ve finans ekibinizin yanı sıra tüm satış döngünüzde teklif politikaları ve prosedürleri oluşturmanız önemlidir. Çözümlerinizin uzmanlığınızı yansıttığından ve şirketinizin felsefesi ve proje kapsamıyla uyumlu olduğundan emin olmanız da önemlidir.
Hangi yazılımı tercih edeceğinize karar verdikten sonra sıra satış ekiplerinizi eğitmeye gelir. Sistem ancak satış ekibiniz kadar iyi olacaktır ve onların projenizin zaman çerçevesine uygun olarak tam anlamıyla hazır olduklarından emin olmanız önemlidir. Bu aynı zamanda, satış temsilcilerinizin aracı kullanmanın kendileri için ne kadar kolay olduğunu görebilmeleri için harici ayrı işgücü uzmanlarından yazılıma kısa bir genel bakış içerir, ancak çok fazla ayrıntıya girme konusunda endişelenmeyin - bu sürecin onlar için basit olmasını istiyorsunuz!
Fiyat teklifi yönetim sisteminizi oluşturmak için bir yol arıyorsanız, çözüm bizde. InvestGlass daha iyi fiyat teklifleri oluşturmanıza ve bunları daha verimli bir şekilde ele almanıza yardımcı olacak bir CRM platformudur. Herhangi bir sürprizle karşılaşmamanız için her şeyle ilgilenmek istiyoruz - yeni fiyat teklifi yönetim sisteminizi kullanmaya başlamadan önce ne kadara mal olduğunu ve hangi özelliklerin dahil olduğunu bileceksiniz.
Peki siz ne diyorsunuz? İşinizi daha iyi hale getirmeye hazır mısınız? Bize ulaşın Bugün!
Sıkça Sorulan Sorular
1. Fiyat teklifi yönetim sistemi nedir ve neden ihtiyacım var?
Fiyat teklifi yönetim sistemi, satış tekliflerinin oluşturulmasını, izlenmesini ve onaylanmasını otomatikleştiren dijital bir araçtır. InvestGlass ile tekliften nakde çevirme sürecinizin her aşamasını tek bir güvenli platformda yönetebilir, hataları azaltabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.
2. InvestGlass satış teklifi verme sürecimi nasıl basitleştirebilir?
InvestGlass teklif oluşturma, onaylama ve güncellemeleri otomatikleştirerek tüm müşteri etkileşimlerinin tek bir merkezi sistemde kaydedilmesini sağlar. Artık gelen kutunuzda teklif kovalamak yok - her şey gerçek zamanlı olarak izlenir, düzenlenir ve erişilebilir.
3. InvestGlass mevcut CRM veya faturalama araçlarımla entegre olabilir mi?
InvestGlass, CRM, muhasebe ve ödeme sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak teklifleri, faturaları ve ödemeleri tek bir arayüzden yönetmenizi sağlar. Bu, birden fazla platform arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
4. InvestGlass teklif doğruluğu ve tutarlılığı konusunda nasıl yardımcı olur?
InvestGlass, her fiyat teklifinin doğru ve şirket politikalarıyla uyumlu olmasını sağlamak için önceden tanımlanmış şablonlar, onay iş akışları ve otomatik fiyatlandırma kuralları kullanır. Bu tutarlılık profesyonelliğin korunmasına yardımcı olur ve müşteri güvenini artırır.
5. InvestGlass içinde teklifleri özelleştirebilir miyim?
Kesinlikle. InvestGlass, fiyat teklifi şablonlarını markanız, ürün ayrıntılarınız ve şartlarınızla kişiselleştirmenize olanak tanır. Ayrıca özel fiyatlandırma, vergi yapılandırmaları ve müşteriye özel notlar da ekleyebilirsiniz.
6. InvestGlass satış ve finans ekipleri arasındaki işbirliğini nasıl geliştiriyor?
InvestGlass ile tüm departmanlar aynı gerçek zamanlı verilere erişir. Satış ekipleri teklif oluşturabilir ve düzenleyebilirken, finans ekipleri ödemeleri onaylayabilir, faturalandırabilir ve takip edebilir - şeffaflık sağlar ve darboğazları azaltır.
7. InvestGlass'ta müşteri verileri güvende mi?
Evet. InvestGlass İsviçre'de barındırılır ve ülkenin sıkı veri gizliliği yasalarına uyar. Tam veri egemenliği ve GDPR ile uyumluluk sağlayarak işletmenizi harici yasal risklerden korur.
8. InvestGlass tekliften nakde çevirme sürecini otomatikleştirebilir mi?
Evet. InvestGlass, onay iş akışları, hatırlatıcılar ve raporlama dahil olmak üzere teklif oluşturmadan ödeme tahsilatına kadar önemli adımları otomatikleştirir. Bu, satış döngülerini kısaltmaya yardımcı olur ve nakit akışı yönetimini iyileştirir.
9. InvestGlass satış performansı takibini nasıl destekliyor?
Platform, teklif dönüşümlerini, ortalama anlaşma boyutunu ve kapanış süresini izlemek için yerleşik analitik ve gösterge tabloları içerir. Bu bilgiler, satış liderlerinin performansı ve geliri artırma fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur.
10. İşletmem neden diğer fiyat teklifi araçlarına kıyasla InvestGlass'ı seçmeli?
InvestGlass, entegre teklif yönetimi, otomasyon ve uyumluluk araçlarına sahip güvenli, İsviçre'de barındırılan bir CRM sunar - hepsi tek bir platformda. Verimliliğe, güvenliğe ve müşteri güvenine değer veren finans ve profesyonel hizmet firmaları için tasarlanmıştır.