Что придет на смену Salesforce?

Salesforce и Microsoft Dynamics - это огромные CRM, но они могут быть очень дорогими и сложными в использовании для любого размера бизнеса. Многие люди ищут им замену, и на сегодняшний день существует множество отличных вариантов. В этом посте мы рассмотрим некоторые из лучших замен Salesforce и Microsoft Dynmics и сравним их по цене, возможностям и простоте использования.

Это довольно распространенное мнение, когда речь заходит о Salesforce. Многим кажется, что они не получают ожидаемой ценности, и это может расстраивать. 60 % клиентов Salesforce перешли бы на другое CRM-решение, если бы у них была такая возможность!

Давайте посмотрим, как мы можем помочь вам перейти на швейцарскую CRM-систему InvestGlass.

1. Salesforce CRM и Microsoft Dynamics CRM могут быть дорогими и сложными в использовании

Когда люди говорят с нами о Salesforce, они в первую очередь отмечают плохое удобство использования, сложные интеграции и отсутствие поддержки. Эти крупные CRM созданы для работы с крупнейшими клиентами. Консультанты Salesforce всегда предлагаются отделами продаж Salesforce. Представители отдела продаж быстро скажут вам, что если вы хотите, чтобы внедрение в вашей организации было успешным, вы должны обращаться к аккредитованным консультантам. То же самое происходит, если вы интенсивно используете Hubspot CRM.

Salesforce огромна и нуждается в более специализированном решении. Большинство CRM сейчас предлагают одни и те же инструменты. Например, InvestGlass выпустила конструктор процессов, маркетинг инструменты, которые обычно можно найти только в первоклассных инструментах Salesforce или в специализированных инструментах.

Хотя Salesforce часто входит в число ведущих поставщиков CRM, уже более десяти лет очевидно, что это самая распространенная платформа. Однако это не означает, что она является лучшим вариантом для каждого предприятия. На самом деле многие компании ищут замену Salesforce и Microsoft Dynamics.

Готовые решения Hubspot CRM и Salesforce CRM ограничены. Если вы хотите добиться большей эффективности, вам придется подписаться на очень дорогое решение другого уровня.

2. Существует множество отличных замен для Salesforce и Microsoft Dynamics

Заменить CRM не всегда просто. В первую очередь следует обратить внимание на качество данных, ограничение доступа к ним и процессы, которые вы используете в CRM. Формат данных, который вы используете в настоящее время, будет иметь некоторые ограничения, но CRM сегодня достаточно гибки, чтобы копировать структуры данных.

Заменить Salesforce - значит убедить пользователей в том, что новая система будет удобной. Будь то крупная организация или небольшой бизнес, ваша команда терпеть не может менять решения. Вы хотите убедиться, что экраны будут похожи, а детали расположены в правильном месте, чтобы предотвратить падение производительности.

Хорошо то, что функциональность Salesforce ограничена, поэтому если вы новый пользователь Salesforce, а ваш консультант Salesforce плохо выполнил настройку, вы легко перейдете на более новую CRM. Решения присутствуют в так называемом AppExchange, который обычно не подключен к стеку. Это означает, что вам нужно создать или настроить каналы связи между Salesforce и новым приложением. В случае с InvestGlass мы решили использовать органическое развитие продукта и жестко закодированное подключение к новым приложениям, когда это возможно.

Мы ограничили выбор, помня об одном элементе: автоматизация! Цель облачного решения InvestGlass - автоматизация.

3. Замена Salesforce и Microsoft возможна, и вот как это сделать

Планировать CRM довольно просто, если начать с правильного процесса. Менеджер по продуктам в вашей команде должен изучить основы сбора данных, кто может получить к ним доступ, что они должны с ними делать, как это можно автоматизировать и каковы ключевые показатели эффективности.

Да... вот и все... Мы записали видео на youtube и предлагаем видео по запросу с loom, чтобы показать вам, как интегрировать ваши приложения и создавать автоматизированные сервисы с помощью наших консультантов.

4. Является ли более дешевое CRM-решение лучшей идеей?

Нет, в бесплатных CRM обычно есть подвох. Да, это не случай Salesforce.

Salesforce и другие ведущие поставщики CRM-услуг имеют высокую цену за свои услуги. Это может стать сдерживающим фактором для компаний, которые ищут доступную замену. Однако важно помнить, что эти поставщики предлагают широкий спектр функций и преимуществ, которые недоступны в бесплатных CRM-решениях.

Они могут быть менее функциональными или не обеспечивать полную поддержку потребностей вашего бизнеса. Важно провести исследование перед выбором CRM-решения, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее соотношение цены и качества.

Современная CRM должна предлагать интеграцию с SMS и EMAIL. Обычно эти интеграции легко настраиваются для малого бизнеса, но сложны для крупных организаций. Эта базовая технология, которая была встроена в ваш Outlook в течение последних 20 лет... очень дорого стоит в большинстве американских CRM. Компании обычно забывают об этих дополнительных затратах на маркетинг, а когда вы анализируете свои операционные расходы спустя 2 года, становится уже слишком поздно.

Некоторые клиенты могут подумать, что дом “Развивать” CRM это хорошая идея. Мы так не считаем, поскольку всегда существует технологический долг или бремя, которым нужно управлять. Новая версия библиотеки кода означает, что вам нужно обновить свою домашнюю CRM. Отслеживание изменений, связанных с нарушениями безопасности, не облегчит вам жизнь, если вы решите пойти по этому пути. Что предлагает CRM, так это новую функциональность и упрощенное подключение к сторонним приложениям.

В InvestGlass мы решили предложить лучшую финтех-интеграцию. Если ваша компания уже использует базовую систему, такую как Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... мы можем легко подключить их для отражения ваших позиций в инструменте управления портфелем InvestGlass.

5. Платформа Salesforce в сравнении с платформой InvestGlass

Как вы, вероятно, знаете, мы живем в мире дефицита рабочей силы. Если вы выберете CRM с высокими потребностями в консалтинге, вы никогда не найдете спокойного настроя на CRM. В настоящее время существует повышенная стоимость по сравнению с другими ведущими вендорами, стоимость внедрения Salesforce заметно выше. Сеть консультантов InvestGlass специализируется на создании систем для малого бизнеса, финтеха, банков и финансовых посредников. Мы обучаем их соответствующим техникам, чтобы они могли эффективно строить будущее автоматизации вашего бизнеса.

Заменить Salesforce на швейцарскую CRM - это еще и решение обезопасить свои данные от "облачного" закона. Cloud Act - это недавний законодательный акт, который был принят Конгрессом США в апреле 2018 года. Закон об облаках позволяет правительству США получать доступ к данным, хранящимся в других странах, включая данные, хранящиеся на облачных платформах, таких как Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM и т. д... Даже если эти данные хранятся на серверах в Швейцарии. Правительство США может получить доступ к этим данным.

Именно поэтому многие банки, управляющие активами, криптоброкеры используют InvestGlass и доверяют опыту команды InvestGlass.

Рынок сторонних приложений InvestGlass не так велик, как огромные CRM, но мы тщательно выбираем партнеров для создания богатых и простых интеграций. Наша команда сэкономит ваше время, поскольку мы знаем, что нужно конечным пользователям при ежедневном использовании InvestGlass.

Мы нацелены на успех вашего бизнеса. InvestGlass предлагает пять фантастических инструментов для автоматизации бизнеса:

Цифровое обучение в InvestGlass

InvestGlass предлагает цифровая регистрация решение, которое облегчает вашему бизнесу начало работы с InvestGlass. Процесс регистрации прост и эффективен, и вы сможете быстро и легко приступить к работе.

Цифровое решение InvestGlass включает в себя:

- Индивидуальное приветственное сообщение

- Быстрая и простая регистрация

- Возможность быстро и легко настроить свой аккаунт

- Возможность начать использовать InvestGlass немедленно

-Подключение к Sumsub, Onfido, BasisID и многим другим...

Гибкая CRM-система InvestGlass

InvestGlass - это гибкая CRM, которая предлагает легкую интеграцию со сторонними приложениями и широкий функционал. Она идеально подходит для компаний любого размера и предлагает множество функций, которые идеально подходят для малого бизнеса, финтех-компаний и банков.

Гибкая CRM будет соответствовать ожиданиям любого отдела продаж, службы поддержки или отдела соблюдения нормативных требований. Она предлагает такую же гибкость, как и Salesforce. InvestGlass используется банками и является достаточно гибкой, чтобы соответствовать сложным операциям на нескольких уровнях: счет, контакт, отношения, счета, портфель, позиции, сделки, контракты ...

Инструменты управления портфелем InvestGlass

Инструменты управления портфелем InvestGlass - это идеальное решение для предприятиям, которые хотят эффективно и рационально управлять своими портфелями. Инструменты управления портфелем InvestGlass включают в себя:

- Обзор портфеля, который позволяет быстро и легко получить краткую информацию о вашем портфеле

- Подробный обзор ваших индивидуальных инвестиций, включая информацию о результатах, владении и многом другом

- Возможность создания индивидуальных портфелей, отвечающих вашим конкретным потребностям и требованиям

- Возможность отслеживать свои показатели с течением времени и сравнивать их с отраслевыми эталонами

- Возможность доступа к широкому спектру данных и аналитики, которые помогут вам принимать лучшие инвестиционные решения

Инструменты управления портфелем InvestGlass - это идеальное решение для компаний, которые хотят эффективно и качественно управлять своими портфелями. В отличие от Salesforce PMS Функция управления портфелем является нашим основным направлением. Инструменты управления портфелем построены в соответствии с правилами FINSA FIDLEG и MIFID, что облегчает распространение продаж с помощью мощных маркетинговых инструментов. Платформа может отражать ваши депозитарные позиции по любому типу ценных бумаг, включая криптовалюты и частный капитал.

Автоматизация маркетинга InvestGlass

Решение для автоматизации маркетинга InvestGlass упрощает создание и управление маркетинговыми кампаниями. С помощью решения для автоматизации маркетинга InvestGlass вы можете:

- Быстрое и простое создание и управление кампаниями электронной почты

- Загружайте списки контактов и отправляйте целевые кампании по электронной почте определенным группам контактов - облегчите повседневную работу отдела продаж.

- Разрабатывайте и отправляйте индивидуальные HTML-письма, которые выглядят великолепно и приносят результат

- Анализируйте успешность ваших кампаний по электронной почте с помощью подробных отчетов, показывающих, сколько людей открыли ваши письма, перешли по ссылкам и т. д.

Портал для сотрудников и клиентов InvestGlass

Портал для сотрудников и клиентов InvestGlass - это идеальное решение для компаний, которые хотят предоставить своим сотрудникам или клиентам безопасный доступ к информации об их инвестициях. С помощью портала для сотрудников и клиентов InvestGlass вы можете:

- Обеспечьте своим сотрудникам или клиентам безопасный доступ к инвестиционной информации.

- Контролируйте, кто имеет доступ к какой информации

- Создайте группы пользователей, чтобы можно было легко управлять разрешениями на доступ.

- Ограничение доступа к определенной информации в соответствии с ролями пользователей

Замена Salesforce может показаться сложной задачей, но с правильным партнером и нужными инструментами она может быть простой и эффективной. В InvestGlass мы предлагаем широкий спектр решений, которые идеально подходят для предприятий любого размера и отрасли. Мы обладаем достаточной гибкостью, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности и требования, а наша команда стремится обеспечить вам наилучший пользовательский опыт. Благодаря нашему набору инструментов для управления портфелем, решений для автоматизации маркетинга, порталу для сотрудников и клиентов и многим другим, вы сможете управлять своим бизнесом более эффективно и результативно, чем когда-либо прежде.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам заменить Salesforce и обеспечить рост продаж для вашего бизнеса.