Портал для инвесторов InvestGlass:
Повышение эффективности управления капиталом
Беспрепятственный доступ, обоснованные решения, максимальный контроль
Приборная панель для управляющих состоянием и инвесторов из числа состоятельных лиц
Портал для инвесторов InvestGlass оснащен комплексной приборной панелью, которая позволяет клиентам получить представление об их финансовом состоянии. Она позволяет легко отслеживать показатели портфеля, распределение активов и последние операции. Интуитивно понятная приборная панель позволяет клиентам оставаться в курсе событий и быстро принимать взвешенные решения относительно своих инвестиций.
Управление портфелем
Наши инструменты управления портфелем позволяют клиентам эффективно управлять своими инвестициями. Клиенты могут отслеживать результаты, оценивать степень риска и принимать обоснованные решения. Эта функция помогает управляющим состоянием, банкам и семейным офисам обеспечить оптимальное управление портфелем и его соответствие финансовым целям клиентов и допустимому уровню риска.
Отчетность о результатах деятельности и рисках
InvestGlass предлагает подробные отчеты о результатах деятельности, позволяя клиентам создавать настраиваемые отчеты. В этих отчетах содержатся сведения об исторических показателях, сравнительных характеристиках и аналитике. Такая прозрачность помогает клиентам лучше понять свои инвестиции и способствует принятию обоснованных решений, повышая уровень доверия и удовлетворенности.
Инструменты финансового планирования
Портал включает в себя надежные инструменты финансового планирования, которые помогают планировать на основе поставленных целей выход на пенсию, образование, планирование наследства и другие финансовые задачи. Клиенты могут разрабатывать стратегии и отслеживать прогресс в достижении долгосрочных целей, чтобы не сбиться с курса и достичь своих финансовых целей под руководством своих консультантов.
Средства безопасной связи
InvestGlass обеспечивает безопасную и прямую связь между клиентами и их консультантами. Эта функция обеспечивает конфиденциальность и соблюдение требований, а также своевременную консультацию и поддержку. Средства безопасной связи укрепляют отношения с клиентами и обеспечивают безопасный и эффективный обмен важной информацией.