Кто такая компания Point Group?
Point Group Лондонская финтех-компания, специализирующаяся на Анализ инвестиционных данных (IDI). Их платформа помогает управляющим состоянием, семейным офисам и частным банкам консолидировать, очищать и обогащать финансовые данные. Ключевые компоненты их решения:- Независимая инвестиционная книга рекордов (IIBOR): Единый источник информации о сделках, позициях и оценках по всем классам активов.
- Битемпоральное хранилище данных: Сохраняет как текущие, так и исторические данные с полной историей для управления, аудита и аналитики.
- Средства аналитики и отчетности: Анализ в режиме реального времени (с помощью Power BI) и отчетность с пиксельной точностью для клиентов и регулирующих органов.
- Возможности искусственного интеллекта (Point AI): Нарративный клиентский интеллект, извлечение PDF-файлов в данные и разговорные помощники по работе с данными.
- Уровень управления: Автоматизированная сверка, обработка исключений и аудиторские записи.
Почему они являются ключевыми для сложных данных с InvestGlass
InvestGlass - это CRM + PMS + платформа автоматизации созданная для управляющих капиталом и активами. Интеграция с Point Group может открыть возможности работы с данными нового уровня:1. Консолидация и стандартизация данных
- Многие клиенты InvestGlass сталкиваются с проблемой данные о нескольких хранилищах, нескольких активах.
- IIBOR от Point может нормализация и централизация потоки данных от хранителей, поставщиков рыночных данных и внутренних систем, прежде чем они попадут в InvestGlass.
- Это обеспечивает чистые, проверенные данные потоки в приборные панели CRM, отчеты и клиентские порталы.
2. Расширенная аналитика в InvestGlass
- В то время как InvestGlass предоставляет приборные панели и графики (Chart.js, AG Grid), Point предлагает Аналитика на уровне Power BI и механизмы искусственного интеллекта.
- Интегрирующая точка интеллектуальный двигатель означает, что пользователи InvestGlass могут запускать атрибуция портфеля, анализ рисков или анализ клиентских сегментов непосредственно на объединенных наборах данных.
3. Автоматизированная, соответствующая требованиям отчетность
- InvestGlass уже генерирует отчеты в формате PDF с помощью LaTeX.
- Пойнтс механизм отчетности + хранилище данных может питаться Отчеты с пиксельной точностью с выверенными данными, соответствующими нормативным и клиентским стандартам.
- Это снижает риск соблюдения нормативных требований для банков и семейных офисов.
4. Привлечение клиентов с помощью искусственного интеллекта
- В InvestGlass есть автоматизация рабочего процесса и клиентские порталы.
- С Точечный искусственный интеллект, InvestGlass может предоставить консультантам Насыщенные повествованием пакеты для совещаний, превращая исходные данные в истории (например, “Ваш портфель превзошел аналогичные показатели на 2,1% благодаря технологической экспозиции”).
- FusionDocs может позволить InvestGlass извлекать структурированные сведения из загруженных клиентских PDF-файлов (контрактов, заявлений).
5. Управление данными и доверие
- Для институциональных клиентов InvestGlass, составление и согласование данных имеют решающее значение.
- Point гарантирует, что каждая сделка в InvestGlass может быть аудит, отслеживание и сверка с хранителями, повышающими надежность решений, основанных на данных.
Стратегическое соответствие: Point + InvestGlass
Если InvestGlass - это Инструмент для организации работы фронт-офиса и привлечения клиентов, Точка становится основа сложных инвестиционных данных.- Пункт = Сбор, очистка, обогащение данных, аналитика на основе искусственного интеллекта
- InvestGlass = CRM, рабочие процессы, клиентские порталы, автоматизация соблюдения требований.
- Чистые данные на входе → более интеллектуальная автоматизация и отчетность на выходе.
- Эта комбинация позволяет обрабатывать сложные данные о нескольких хранилищах и классах активов без проблем внутри InvestGlass.