Оптимизируйте рабочие процессы с помощью инструмента для утверждения заявок InvestGlass

Внедрение автоматизированного процесса утверждения может значительно повысить эффективность работы. Согласно отраслевым отчетам, сотрудники тратят в среднем 4 часа в неделю управление согласованиями, в то время как менеджеры тратят до 20% своего времени для рассмотрения и утверждения запросов. 

Автоматизация этих рабочих процессов позволяет предприятиям сократить ручное вмешательство, минимизировать ошибки и ускорить процесс принятия решений, что ведет к повышению производительности и оптимизации операций.

Эффективные процессы утверждения необходимы для поддержания производительности и обеспечения соответствия требованиям. Мы рады представить Инструмент процесса утверждения InvestGlass, новейшее дополнение к нашему пакету решений Swiss Cloud, предназначенное для автоматизации и оптимизации рабочих процессов утверждения.

Независимо от того, управляете ли вы утверждениями для контактов, учетных записей, документов или других важных для бизнеса элементов, этот мощный инструмент предлагает гибкий, безопасный и легко настраиваемый подход к принятию решений.

Почему вашему бизнесу необходим автоматизированный процесс утверждения заявок

Ручные процессы утверждения часто бывают медленными, подвержены ошибкам и приводят к сбоям в коммуникации. Ваш бизнес может устранить эти проблемы, автоматизировав рабочие процессы от первоначального запроса до окончательного решения. Вот почему вашему бизнесу стоит задуматься о переходе на автоматизированную систему утверждения:

• Сократите количество ошибок, совершаемых вручную: Устраните риск пропущенных шагов и недопонимания.
• Повышение прозрачности и подотчетности: Каждое действие отслеживается и документируется для полной наглядности.
• Экономьте время и повышайте эффективность: Автоматизируйте повторяющиеся задачи, сократите количество "узких мест" и позвольте вашей команде сосредоточиться на более стратегических задачах.

Ключевые особенности инструмента процесса утверждения InvestGlass

1. Управление правилами утверждения с настраиваемыми условиями

Создание и управление правилами утверждения просты и адаптируются к потребностям вашего бизнеса. Определите пользовательские правила утверждения, задайте целевые объекты (контакты, учетные записи, документы) и назначьте ответственных за утверждение. Вы даже можете задать определенные условия для запуска автоматизированных рабочих процессов, например инициировать утверждение только в том случае, если клиент помечен как политически значимое лицо (PEP). Таким образом, утверждения всегда будут соответствовать вашим операционным целям.

2. Гибкие цепочки разрешений: Последовательные или параллельные утверждения

Независимо от того, требуется ли вам одноэтапное согласование или сложная цепочка из нескольких отделов, InvestGlass предлагает гибкие возможности для последовательного и параллельного согласования. Установите последовательность, при которой каждый этап должен быть выполнен до начала следующего, или разрешите одновременное утверждение, чтобы ускорить процесс.

3. Управление согласованиями для бесперебойной совместной работы

InvestGlass позволяет назначать ответственных за утверждение из определенных групп или отделов, обеспечивая участие нужных заинтересованных сторон на каждом этапе. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко изменять роли и обязанности утверждающих, способствуя более эффективному сотрудничеству и принятию решений.

4. Страница управления сетью AG Grid для мониторинга в режиме реального времени

Сайт Страница управления с питанием от сети AG предоставляет мощный интерфейс для управления и мониторинга всех процессов утверждения в режиме реального времени. Фильтруйте, сортируйте и ищите запросы на утверждение по таким критериям, как утверждающий, статус или отдел. С помощью AG Grid вы можете вносить изменения непосредственно в сетку и отслеживать все действия в полностью прослеживаемой среде, обеспечивая эффективность и прозрачность рабочего процесса утверждения.

5. Автоматизированные коммуникации: Оставайтесь в курсе событий на каждом этапе

InvestGlass автоматизирует уведомления и коммуникации на протяжении процесс утверждения. Выбирайте между сообщениями в приложении, уведомлениями по электронной почте или и тем, и другим, а также настраивайте шаблоны с динамическими переменными для персонализированного общения. Держите всех в курсе событий на каждом этапе, предоставляя обновления и напоминания в режиме реального времени, чтобы избежать задержек и недопонимания.

6. Замораживание документов для усиления контроля

Чтобы предотвратить несанкционированные изменения в процессе утверждения, InvestGlass предлагает функцию замораживания документов. После начала процесса утверждения все связанные с ним документы блокируются, что гарантирует невозможность внесения изменений до завершения процесса. Это гарантирует целостность и соответствие требованиям на протяжении всего жизненного цикла утверждения.

7. Безопасность и соответствие требованиям: Швейцарские стандарты конфиденциальности данных

InvestGlass обеспечивает надежное хранение данных об утверждении в соответствии со швейцарскими стандартами конфиденциальности данных. Каждое действие по утверждению регистрируется, обеспечивая четкий аудиторский след для соблюдение нормативных требований и внутренней отчетности.

Как работает инструмент процесса утверждения InvestGlass?

Шаг 1: Создайте правило утверждения

• Перейдите в раздел "Правила утверждения" в настройках вашей учетной записи.
• Нажмите Новое правило утверждения чтобы начать настройку.
• Определите правило, целевой объект и назначьте утверждающих.

Шаг 2: Установите условия и предпочтения в общении

• Выберите условия, которые должны быть выполнены для получения разрешения.
• Настройте уведомления и параметры связи, чтобы все были в курсе событий.

Шаг 3: Запуск процесса утверждения и управление им

• После определения процесс утверждения запускается автоматически в соответствии с установленными вами правилами.
• Используйте страницу управления AG Grid для отслеживания и управления утверждениями в режиме реального времени, обеспечивая полную отслеживаемость каждого выполненного действия.

InvestGlass - ваш партнер по оптимизации процесса согласования

InvestGlass стремится предоставлять эффективные, безопасные и швейцарские решения, которые упрощают вашу бизнес-процессы. Сайт Инструмент процесса утверждения предназначен для автоматизации рабочего процесса, улучшения совместной работы команды и обеспечения соответствия нормативным стандартам.

Автоматизация процессов утверждения с помощью InvestGlass не только экономит время, но и обеспечивает более высокую эффективность и соответствие вашим операциям. Используйте возможности Инструмент процесса утверждения InvestGlass Сегодня и получите контроль над рабочими процессами как никогда раньше.