Wat zal Microsoft Dynamics vervangen?

Salesforce domineert de CRM-markt met 20% marktaandeel, terwijl Microsoft Dynamics heeft ongeveer 5%, maar door de hoge kosten zoeken veel bedrijven naar alternatieven (Veelgestelde vragen over Salesforce). Populaire alternatieven zijn HubSpot CRM, en biedt een gratis basisversie met premiumplannen vanaf $50/maand (Veelgestelde vragen over Salesforce), en Zoho CRM, vanaf $12 per gebruiker/maand, waardoor het een betaalbare maar krachtige oplossing is (Wikipedia).

Dit is een veelgehoord gevoel als het gaat om Salesforce. Veel mensen hebben het gevoel dat ze niet de waarde krijgen die ze verwachten, en dat kan frustrerend zijn. 60 procent van de Microsoft Dynamics-klanten zou overstappen naar een andere CRM-oplossing als ze de kans kregen!

Laten we eens kijken hoe we u kunnen helpen om over te stappen op InvestGlass het Zwitserse CRM.

1. Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Dynamics CRM kunnen duur en moeilijk te gebruiken zijn.

Wanneer mensen met ons praten over Microsoft Dynamics, is het eerste wat ze ons vertellen dat ze zich zorgen maken over de slechte bruikbaarheid, de complexe integraties en het gebrek aan ondersteuning. Die grote CRM zijn gebouwd om zich te richten op de grootste klanten. Microsoft Dynamics-consultants worden altijd voorgesteld door de verkoopteams van Microsoft Dynamics. Verkopers zullen u snel vertellen dat als u een succesvolle levering in uw organisatie wenst, u met die geaccrediteerde consultants in zee moet gaan. Dit is hetzelfde als je Hubspot CRM intensief gebruikt.

Microsoft Dynamics is enorm en heeft een meer gespecialiseerde oplossing nodig. De meeste CRM bieden nu dezelfde tools. InvestGlass heeft bijvoorbeeld een process builder uitgebracht, marketing tools die je normaal alleen vindt bij de beste Microsoft Dynamics tools of bij een gespecialiseerde tool.

Hoewel Microsoft Dynamics vaak tot de top CRM-leveranciers behoort, is het al meer dan tien jaar duidelijk dat het het meest gebruikte platform is. Dat betekent echter niet dat het voor elk bedrijf de beste optie is. In feite zijn veel bedrijven op zoek naar een vervanging voor Microsoft Dynamics en Microsoft Dynamics.

De out-of-the-box oplossingen van Hubspot CRM en Microsoft Dynamics CRM zijn beperkt. Als je effectiever wilt zijn, moet je een abonnement nemen op een zeer dure oplossing in een ander segment.

2. Er zijn een heleboel goede vervangers voor Microsoft Dynamics en Microsoft Dynamics

Een CRM vervangen is niet altijd eenvoudig. Het eerste element waar je rekening mee moet houden is de kwaliteit van de gegevens, de beperking van gegevenstoegang en de processen die je hebt binnen het CRM. Er zullen enkele beperkingen zijn in het formaat van de gegevens die je momenteel gebruikt, maar CRM zijn nu flexibel genoeg om de gegevensstructuren te repliceren.

Microsoft Dynamics vervangen betekent gebruikers ervan verzekeren dat het nieuwe systeem gebruiksvriendelijk zal zijn. Of je nu een grote organisatie bent of een klein bedrijf, je team heeft een hekel aan het veranderen van oplossing. Je wilt er zeker van zijn dat de schermen vergelijkbaar zijn en dat de details op de juiste plaats staan, zodat de productiviteit niet daalt.

Het goede is dat de out-of-the-box functionaliteit van Salesforce beperkt is, dus als u een nieuwe gebruiker van Microsoft Dynamics bent en uw Microsoft Dynamics consultant heeft slecht maatwerk geleverd, dan kunt u gemakkelijk migreren naar een nieuwere CRM. De oplossingen zijn aanwezig in wat ze de AppExchange noemen en zijn meestal niet verbonden met de stack. Dit betekent dat je de pijpen tussen Microsoft Dynamics en de nieuwe applicatie moet bouwen of opzetten. Bij InvestGlass hebben we gekozen voor organische productontwikkeling en een hard-coded verbinding met de nieuwe applicaties wanneer dat mogelijk is.

We hebben de keuzes beperkt en daarbij één element in gedachten gehouden: automatisering! Het doel van de InvestGlass cloudoplossing is automatisering.

3. Microsoft Dynamics en Microsoft vervangen is mogelijk en dit is hoe

Het plannen van een CRM is vrij eenvoudig als je begint met het juiste proces. De productmanager in je team moet kijken naar de basisprincipes van welke gegevens worden verzameld, wie er toegang toe hebben, wat ze ermee moeten doen, hoe het kan worden geautomatiseerd en wat de belangrijkste prestatie-indicatoren zijn.

Ja... dat is het... we hebben video's opgenomen op YouTube en bieden on-demand video's aan met loom om te laten zien hoe je apps kunt integreren en geautomatiseerde services kunt bouwen met onze consultants zonder consultants.

4. Is een goedkopere CRM-oplossing een beter idee?

Nee, gratis CRM heeft meestal een addertje onder het gras. Ja, dat is niet het geval bij Salesforce.

Salesforce en andere top CRM-providers hebben een hoog prijskaartje voor hun diensten. Dit kan een afschrikmiddel zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar een betaalbare vervanging. Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze leveranciers een breed scala aan functies en voordelen bieden die niet beschikbaar zijn bij gratis CRM-oplossingen.

Ze hebben misschien minder functies of bieden geen volledige ondersteuning voor uw zakelijke behoeften. Het is belangrijk om goed onderzoek te doen voordat je een CRM-oplossing kiest, zodat je zeker weet dat je waar voor je geld krijgt.

Moderne CRM moet SMS- en EMAIL-integratie bieden. Meestal zijn deze integraties eenvoudig te installeren voor kleine bedrijven, maar complex voor grote organisaties. Deze basistechnologie die je al 20 jaar in je Outlook hebt zitten... wordt door de meeste CRM-bedrijven in de VS zwaar in rekening gebracht. Bedrijven vergeten meestal de incrementele marketingkosten en als je 2 jaar later de operationele kosten analyseert, is het te laat.

Sommige klanten zouden kunnen denken dat thuis “CRM ontwikkelen een goed idee is. Wij denken van niet, omdat er altijd een technologieschuld is, of een last die moet worden beheerd. Een nieuwe versie van de codebibliotheek betekent dat je je zelfgemaakte CRM moet bijwerken. Het bijhouden van wijzigingen of beveiligingslekken zal de zaken er niet eenvoudiger op maken als je besluit deze weg in te slaan. CRM biedt ook nieuwe functionaliteit en een gestroomlijnde verbinding met apps van derden.

Met InvestGlass hebben we besloten om de beste fintech integratie aan te bieden. Als je bedrijf al gebruik maakt van een kernsysteem zoals Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... dan kunnen we deze eenvoudig koppelen om je posities weer te geven in de InvestGlass portfolio management tool.

5. Microsoft Dynamics-platform versus InvestGlass-platform

Zoals je waarschijnlijk wel weet, leven we in een wereld van schaarse arbeidskrachten. Als u kiest voor een CRM met hoge consultancybehoeften, zult u nooit een rustig CRM-sentiment vinden. Tegenwoordig zijn de kosten hoger dan bij andere toonaangevende leveranciers, de kosten om Microsoft Dynamics te implementeren zijn met name hoger. Het netwerk van consultants van InvestGlass is gespecialiseerd in het bouwen van kleine bedrijven, fintech, banken en financiële tussenpersonen. Wij leren hen relevante technieken om met efficiëntie te bouwen aan de toekomst van uw bedrijfsautomatisering.

Microsoft Dynamics vervangen door een Zwitsers CRM is ook een beslissing om je gegevens te beschermen tegen de Cloud Act. De Cloud Act is een recent stuk wetgeving dat in april 2018 werd aangenomen door het Amerikaanse Congres. De Cloud Act geeft de Amerikaanse overheid toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in andere landen, inclusief gegevens die zijn opgeslagen op cloud-gebaseerde platforms zoals Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM enz... Zelfs als de gegevens zijn opgeslagen op servers in Zwitserland. De Amerikaanse overheid heeft toegang tot deze gegevens.

Dit is de reden waarom zoveel banken en vermogensbeheerders, cryptomakelaars InvestGlass gebruiken en vertrouwen op de expertise van het InvestGlass team.

De markt voor externe toepassingen van InvestGlass is niet zo groot als de enorme CRM-markt, maar we selecteren onze partners zorgvuldig om een rijke en eenvoudige integratie te bouwen. Ons team bespaart u tijd omdat we weten wat eindgebruikers verwachten in hun dagelijkse gebruik van InvestGlass.

Wij richten ons op uw zakelijk succes. InvestGlass biedt vijf fantastische tools om nieuwe bedrijfsautomatisering te creëren:

InvestGlass Digitaal inwerken

InvestGlass biedt een digitaal inwerken oplossing die het voor uw bedrijf gemakkelijk maakt om met InvestGlass aan de slag te gaan. Het opstartproces is eenvoudig en efficiënt en u kunt snel en gemakkelijk aan de slag.

De digitale onboarding-oplossing van InvestGlass omvat:

- Een persoonlijk welkomstbericht

- Snelle en eenvoudige registratie

- De mogelijkheid om snel en eenvoudig een account aan te maken

- De mogelijkheid om InvestGlass direct te gebruiken

-Verbinding met Sumsub, Onfido, BasisID en meer...

InvestGlass flexibele CRM

InvestGlass is een flexibel CRM dat eenvoudig te integreren is met apps van derden en een breed scala aan functionaliteiten biedt. Het is perfect voor bedrijven van elke grootte en biedt een verscheidenheid aan functies die perfect zijn voor kleine bedrijven, fintech-bedrijven en banken.

Het flexibele CRM voldoet aan de verwachtingen van elk verkoopteam, supportteam of compliance team. Het biedt dezelfde flexibiliteit als Salesforce. InvestGlass wordt gebruikt door banken en is flexibel genoeg om geavanceerde activiteiten op meerdere niveaus uit te voeren: account, contact, relatie, factuur, portefeuille, posities, transacties, contracten ...

InvestGlass CRM

InvestGlass tools voor portefeuillebeheer

De portefeuillebeheertools van InvestGlass zijn de perfecte oplossing voor bedrijven die hun portefeuilles efficiënt en effectief willen beheren. De portefeuillebeheertools van InvestGlass omvatten:

- Een portfolio-overzicht dat een snelle en gemakkelijke samenvatting geeft van je portfolio

- Een gedetailleerd overzicht van uw individuele beleggingen, inclusief informatie over prestaties, holdings en meer

- De mogelijkheid om aangepaste portfolio's te maken die voldoen aan uw specifieke behoeften en vereisten

- De mogelijkheid om uw prestaties in de loop van de tijd te volgen en deze te vergelijken met benchmarks in de sector

- De mogelijkheid om toegang te krijgen tot een breed scala aan gegevens en analyses waarmee u betere investeringsbeslissingen kunt nemen

De portefeuillebeheertools van InvestGlass zijn de perfecte oplossing voor bedrijven die hun portefeuilles effectief en efficiënt willen beheren. In tegenstelling tot Microsoft Dynamics is de PMS functie is onze belangrijkste focus. De tools voor portefeuillebeheer zijn gebouwd met FINSA FIDLEG- en MIFID-regels om de verkoopdistributie te vergemakkelijken met krachtige marketingtools. Het platform kan je bewaringsposities op elk type effect weerspiegelen, inclusief crypto's en andere effecten. private equity.

InvestGlass Portefeuille

InvestGlass marketingautomatisering

Met de marketingautomatiseringsoplossing van InvestGlass kunt u eenvoudig marketingcampagnes opzetten en beheren. Met de InvestGlass marketingautomatiseringsoplossing kunt u:

- Snel en eenvoudig e-mailcampagnes maken en beheren

- Upload je lijsten met contactpersonen en stuur gerichte e-mailcampagnes naar specifieke groepen contactpersonen - vergemakkelijk de dagelijkse taken van het verkoopteam

- Op maat gemaakte HTML e-mails ontwerpen en versturen die er geweldig uitzien en resultaat opleveren

- Het succes van uw e-mailcampagnes analyseren met gedetailleerde rapporten die laten zien hoeveel mensen uw e-mails hebben geopend, op koppelingen hebben geklikt en meer

InvestGlass werknemers- en klantenportaal

Het InvestGlass werknemers- en klantenportaal is de perfecte oplossing voor bedrijven die hun werknemers of klanten op een veilige manier toegang willen geven tot hun beleggingsinformatie. Met het InvestGlass portaal kunt u:

- Geef je werknemers of klanten veilige toegang tot je beleggingsinformatie

- Bepalen wie toegang heeft tot welke informatie

- Gebruikersgroepen instellen zodat u eenvoudig toegangsrechten kunt beheren

- Toegang tot bepaalde informatie beperken op basis van gebruikersrollen

Microsoft Dynamics vervangen kan ontmoedigend lijken, maar met de juiste partner en de juiste tools kan het eenvoudig en efficiënt zijn. Bij InvestGlass bieden we een breed scala aan oplossingen die perfect zijn voor bedrijven van alle groottes en industrieën. Wij hebben de flexibiliteit om aan uw specifieke wensen en eisen te voldoen en ons team is toegewijd om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Met onze suite van portfoliobeheertools, marketingautomatiseringsoplossingen, werknemers-/klantenportaal en meer kunt u uw bedrijf efficiënter en effectiever beheren dan ooit tevoren.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen Microsoft Dynamics te vervangen en de verkoop van uw bedrijf te stimuleren.