Wat is de impact van AI op vermogensbeheer in 2024? Belangrijkste inzichten en voordelen

AI verandert vermogensbeheer door processen te automatiseren, strategieën te personaliseren en realtime inzichten te bieden. Als onderdeel van financiële technologie zorgt AI voor een revolutie in de vermogensbeheersector door de efficiëntie en besluitvorming te verbeteren. In dit artikel wordt onderzocht wat de impact van AI is op vermogensbeheer en hoe het naar verwachting vermogensbeheer zal veranderen, waarbij de nadruk ligt op onboarding, beleggingsbeheer en compliance. Lees hoe vermogensbeheerders en hun klanten baat hebben bij AI.

Belangrijkste opmerkingen

• AI verandert vermogensbeheer met tools voor portefeuilleoptimalisatie, risicobeoordeling en besluitvorming, waardoor meer gepersonaliseerd en datagestuurd financieel advies mogelijk wordt.
• AI-technologieën zoals robo-advisors, chatbots en tools voor het analyseren van markttrends verbeteren de operationele efficiëntie, klantbetrokkenheid en beleggingsstrategieën binnen vermogensbeheerfirma's aanzienlijk.
• AI verbetert het nalevingsbeheer door KYC-controles automatiseren, AML-screening en transactiemonitoring, zodat de regelgeving wordt nageleefd en het aantal handmatige fouten wordt verminderd.
• Beleggingsondernemingen maken gebruik van AI om taken te automatiseren, klantervaringen te verbeteren en vermogensbeheerdiensten te personaliseren.
• AI maakt gebruik van voorspellende analyses om markttrends en klantbehoeften te voorspellen, waardoor de besluitvorming in vermogensbeheer wordt verbeterd.

Overzicht van vermogensbeheer

Vermogensbeheer biedt een breed scala aan diensten om de financiën van een individu effectief te beheren. Het omvat verschillende activiteiten, zoals:

• Financiële begeleiding
• Belastingplanning
• Vermogensplanning
• Juridisch advies

Deze diensten zijn gericht op het optimaliseren en beschermen van iemands financiële welzijn. Vermogensbeheerders en financieel adviseurs werken samen met klanten om strategieën te ontwikkelen die aansluiten bij hun financiële doelen, zodat ze goed voorbereid zijn op de toekomst.

Vermogensbeheer is opgebouwd rond verschillende belangrijke componenten, waaronder:

• Financiële doelen stellen
• Een vermogensoverzicht maken
• Budget- en kasstroomplanning
• Beheer van schulden
• Een noodfonds opzetten
• Risicobeheer en verzekeringsplanning
• Beleggingsbeheer, dat financiële doelen vertaalt in uitvoerbare strategieën, waarbij verschillende opties worden overwogen, zoals aandelen, obligaties, contanten en onroerend goed.

AI draagt bij aan geautomatiseerde financiële planning, waardoor het proces efficiënter en nauwkeuriger wordt, wat steeds meer een belangrijk onderdeel wordt van modern vermogensbeheer.

Belastingplanning is een ander belangrijk aspect, dat zich richt op het organiseren van financiën om belastingverplichtingen te minimaliseren. Estate planning zorgt ervoor dat activa worden beheerd en verdeeld volgens de wensen van de klant in het geval van onbekwaamheid of overlijden, vaak met behulp van juridische documenten zoals testamenten en trusts. Onderwijsplanning helpt ouders om te sparen voor het onderwijs van hun kinderen, terwijl pensioenplanning inhoudt dat het gewenste inkomensniveau voor pensionering wordt vastgesteld en een spaarplan wordt opgesteld om deze doelen te bereiken.

Vermogensbeheer biedt in wezen een allesomvattende benadering van financiële planning en vermogensbeheer, waarbij de financiële gezondheid van klanten gedurende hun hele leven wordt gewaarborgd. Vermogensbeheerders maken gebruik van de expertise van accountants, vermogensbeheerders en belastingspecialisten en helpen klanten bij het navigeren door de complexiteit van financiële planning en het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.

De rol van AI in modern vermogensbeheer

Kunstmatige intelligentie revolutioneert de vermogensbeheersector met zijn geavanceerde tools voor portefeuilleoptimalisatie, risicobeoordeling en besluitvorming. AI hervormt traditionele methoden door gebruik te maken van grote taalmodellen (LLM's) geïntegreerd met uitgebreide organisatorische datasets om datagestuurde inzichten en gepersonaliseerd advies te bieden. Dankzij deze transformatie kunnen vermogensbeheerders effectiever inspelen op veranderingen in de markt en de behoeften van klanten.

De mogelijkheden van AI om gegevens samen te voegen verbeteren de segmentatie van klanten, waardoor persoonlijker financieel advies mogelijk wordt.

Gegevensaggregatietechnologieën, voorspellende analyses en algoritmen voor machinaal leren vormen de ruggengraat van AI in vermogensbeheer. Met deze tools kunnen vermogensbeheerders:

• Lever financieel advies op maat door de behoeften van klanten te voorspellen op basis van eerdere interacties
• Routinetaken stroomlijnen, zoals vragen aan klanten en gegevensverwerking
• De operationele efficiëntie aanzienlijk verbeteren

De rol van AI strekt zich uit tot portefeuillebeheer, waar het enorme datasets analyseert om patronen te identificeren en inzichten te genereren voor geïnformeerde besluitvorming. Dit omvat het aanpakken van uitdagingen zoals marktvolatiliteit en het creëren van gepersonaliseerde beleggingsstrategieën die aansluiten bij de financiële doelen van klanten. De voortdurende monitoring en analyse die AI biedt, zorgen ervoor dat vermogensbeheerders tijdig aanpassingen kunnen doen aan beleggingsstrategieën, waardoor de algehele prestaties verbeteren.

Concluderend: de integratie van AI-technologieën in vermogensbeheerdiensten vergemakkelijkt:

• Een efficiëntere, gepersonaliseerde en datagerichte aanpak
• Vermogensbeheerders in staat stellen weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen
• Realtime inzichten bieden
• De klantervaring verbeteren
• Betere financiële resultaten

Traditioneel en AI-ondersteund vermogensbeheer vergelijken

Een vergelijking tussen traditioneel vermogensbeheer en AI-gebaseerde methoden laat significante verschillen zien in kostenstructuren, schaalbaarheid, efficiëntie, personalisatie en adviesdiensten. Een van de belangrijkste voordelen van op AI gebaseerd vermogensbeheer is de lagere kostenstructuur, die wordt bereikt door het verminderen van handmatige arbeid en overhead. Dit maakt AI-oplossingen kosteneffectiever in vergelijking met traditionele methoden.

AI biedt verschillende voordelen voor vermogensbeheerders, waaronder:

• Hogere schaalbaarheid, waardoor bedrijven meer klanten efficiënt kunnen bedienen
• Automatisering van routinetaken, waardoor tijd wordt bespaard en de efficiëntie wordt verhoogd
• Snelle gegevensanalyse, die waardevolle inzichten voor besluitvorming oplevert
• Vermindering van handmatige processen, minimalisering van het risico op fouten en verbetering van de nauwkeurigheid

AI verbetert ook de betrokkenheid van klanten door gepersonaliseerde interacties en realtime ondersteuning.

Deze voordelen maken AI een waardevol hulpmiddel voor vermogensbeheerders, waarmee ze hun activiteiten kunnen stroomlijnen en hun klanten beter van dienst kunnen zijn.

Personalisatie is een ander gebied waarop AI het traditionele vermogensbeheer overtreft. AI-systemen kunnen uitgebreide datasets analyseren om aanbevelingen op maat te doen, wat een effectievere aanpak is dan de expertise-afhankelijke personalisatie die menselijke adviseurs bieden. Daarnaast zorgt AI voor transparantie in vermogensbeheer door duidelijke en consistente vergoedingsstructuren en productinformatie te bieden, in tegenstelling tot de variabele transparantie in traditionele methoden.

Adviesdiensten in traditioneel vermogensbeheer zijn sterk afhankelijk van menselijke financiële adviseurs, wat duur en tijdrovend kan zijn. AI daarentegen vereenvoudigt deze diensten door datagestuurde inzichten en gepersonaliseerde aanbevelingen te bieden tegen lagere kosten. In het algemeen verbetert AI verschillende aspecten van vermogensbeheer, waaronder financiële planning, assetallocatie, estate planning en fiscale boekhouding, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor moderne vermogensbeheerders.

Belangrijkste voordelen van AI in vermogensbeheer

De integratie van AI in vermogensbeheer levert tal van voordelen op, waaronder:

• Verbeterde efficiëntie
• Personalisatie
• Risicobeheer
• Beheer van naleving

AI-technologieën stroomlijnen klantenservices, beleggingsanalyses en gepersonaliseerd financieel advies, waardoor de productiviteit aanzienlijk toeneemt. Dankzij deze transformatie kunnen vermogensbeheerders zich meer richten op strategische taken en klantbetrokkenheid. Daarnaast verbetert AI de operationele efficiëntie door routinetaken te automatiseren en realtime inzichten te verschaffen.

Een van de belangrijkste gebieden waarop AI uitblinkt is in gepersonaliseerde beleggingsstrategieën. Door gebruik te maken van data-analyse en machine learning kan AI:

• Op maat gemaakte beleggingsstrategieën ontwikkelen die aansluiten bij de individuele voorkeuren en financiële doelen van de klant
• Risicobeheer verbeteren door continu marktgegevens en nieuws te volgen
• Real-time risicobeoordelingen en voorspellingen bieden om potentiële financiële risico's te beperken

Een ander belangrijk voordeel van AI is compliance management. AI zorgt voor naleving van de regelgeving door taken zoals KYC-controles (Know Your Customer) en AML-screening (Anti-Money Laundering) te automatiseren. Deze automatisering vermindert de druk op menselijke adviseurs en verbetert de nauwkeurigheid en efficiëntie van complianceprocessen.

In de volgende subparagrafen worden deze voordelen verder onderzocht, waarbij wordt gekeken naar hoe AI het onboarden van klanten, gepersonaliseerde beleggingsstrategieën, risicobeheer en nalevingsbeheer verbetert.

Verbeterde klantenregistratie

Traditionele onboardingprocessen voor klanten in vermogensbeheer kunnen handmatig en tijdrovend zijn. AI verandert dit proces echter door documentverificatie en risicoprofilering te automatiseren, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd. AI-modellen, getraind met historische en actuele onboarding-gegevens, bieden unieke scenario's voor elk geval van klanten, wat zorgt voor een gepersonaliseerde onboarding-ervaring.

Generatieve AI fungeert als een ‘stem van compliance’ die onmiddellijke feedback en verificatie geeft tijdens het onboardingproces. Deze technologie valideert belangrijke compliancevragen en vermindert knelpunten en handmatige fouten in het onboardingproces. Door documentverificatie te automatiseren, verbetert AI de nauwkeurigheid en efficiëntie en stroomlijnt het KYC-processen en snellere besluitvorming door compliance officers. AI verbetert de onboarding van klanten aanzienlijk, waardoor het werven en behouden van klanten verbetert.

Gepersonaliseerde beleggingsstrategieën

AI-algoritmes analyseren klantgegevens om op maat gemaakte beleggingsstrategieën te creëren die aansluiten bij individuele voorkeuren en financiële doelen. Met behulp van gegevensanalyse en machine learning verkrijgt AI diepgaande inzichten in het financiële profiel van elke klant, waardoor vermogensbeheerders zeer gepersonaliseerd advies kunnen geven. De mogelijkheden van AI voor het analyseren van klantgegevens maken meer op maat gesneden financieel advies mogelijk, zodat beleggingsstrategieën nauw aansluiten bij individuele behoeften. Dit niveau van personalisatie is moeilijk te bereiken met traditionele methoden, die vaak afhankelijk zijn van de expertise van menselijke adviseurs.

Het vermogen van AI om klantspecifieke patronen en trends in financieel gedrag te identificeren helpt bij het creëren van op maat gemaakte financiële oplossingen. AI-gebaseerde portefeuillecreatie maakt bijvoorbeeld gebruik van gegevensanalyse en algoritmen om een meer geoptimaliseerde en op maat gemaakte aanpak te bieden in vergelijking met handmatige methoden. Dit verbetert niet alleen de prestaties van activa, maar stemt beleggingsstrategieën ook af op de veranderende financiële doelstellingen van klanten.

Door de retailaanwezigheid uit te breiden met AI en robo-advies kunnen vermogensbeheerders gepersonaliseerde oplossingen bieden aan een breder klantenbestand. AI zorgt ervoor dat individuele klanten beleggingsstrategieën ontvangen die hun unieke doelen en risicotolerantie weerspiegelen, wat uiteindelijk hun financiële welzijn verbetert.

Verbeterd risicobeheer

AI verbetert het beheer van financiële risico's aanzienlijk door:

• Voortdurend marktgegevens en nieuws volgen
• Real-time risicobeoordelingen en voorspellingen bieden
• Geavanceerde voorspellende analyses bieden
• De mogelijkheden van traditionele, mensafhankelijke methoden overtreffen

De voorspellende analysemogelijkheden van AI verbeteren de risicobeoordeling en -beperking door potentiële bedreigingen te identificeren en bruikbare inzichten te bieden.

Door de marktomstandigheden continu te volgen, kunnen vermogensbeheerders voortdurend analyses uitvoeren, waardoor ze potentiële risico's kunnen voorzien en weloverwogen beslissingen kunnen nemen om deze te beperken.

AI helpt ook bij het optimaliseren van assetallocatiestrategieën door risico's te beoordelen en aanpassingen voor te stellen op basis van real-time marktomstandigheden. Dit zorgt voor een evenwichtige en aan risico's aangepaste allocatie van beleggingen, rekening houdend met de financiële doelstellingen en risicotolerantie van de klant. Door AI in te zetten voor risicobeheer kunnen vermogensbeheerders en vermogensbeheerders het financiële welzijn van hun klanten beter beschermen en de operationele efficiëntie verbeteren.

Geautomatiseerd nalevingsbeheer

Naleving van regelgeving is een cruciaal aspect van vermogensbeheer en AI speelt een sleutelrol bij het automatiseren van deze taken. AI-technologieën stroomlijnen KYC-controles, AML-screening en transactiemonitoring en zorgen ervoor dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Door deze routinetaken te automatiseren, vermindert AI de druk op menselijke adviseurs en wordt het risico op niet-naleving geminimaliseerd.

AI automatiseert het monitoren van transacties en zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd door transacties continu te analyseren op onregelmatigheden. AI-systemen bewaken transacties continu en signaleren verdachte activiteiten en anomalieën in realtime. Deze proactieve benadering verbetert het risicobeheer en helpt adviseurs effectieve risicobeperkende strategieën te implementeren. Door naleving van de regelgeving te garanderen via automatisering, verbetert AI niet alleen de operationele efficiëntie, maar waarborgt het ook de integriteit van financiële instellingen.

Gebruik van AI in vermogensbeheer

AI heeft tal van toepassingen in vermogensbeheer en verandert de manier waarop vermogensbeheerders en financieel adviseurs hun diensten leveren aanzienlijk. Een belangrijk voorbeeld zijn robo-adviseurs, die geautomatiseerd, algoritmisch beleggingsadvies geven door de voorkeuren en financiële doelen van klanten te evalueren. Een andere belangrijke toepassing zijn AI-gestuurde chatbots die vragen en serviceverzoeken van klanten efficiënt afhandelen en 24/7 ondersteuning en gepersonaliseerd advies bieden.

Bovendien helpt AI vermogensbeheerders op de volgende manieren:

• Portefeuilles dynamisch optimaliseren door real-time marktomstandigheden en trends te analyseren
• Verbeterde portefeuilleoptimalisatie door realtime marktgegevens te analyseren
• Voortdurend controleren op tijdige aanpassingen van beleggingsstrategieën
• Zorgen voor optimale prestaties en risicobeheer

In de volgende subsecties worden deze use cases in detail besproken, waarbij de voordelen en de impact op de vermogensbeheersector worden belicht.

Robo-adviseurs

Robo-adviseurs zorgen voor een revolutie in de vermogensbeheersector door geautomatiseerd, algoritmisch beleggingsadvies te geven. Deze platforms evalueren de voorkeuren en financiële doelen van klanten om gepersonaliseerde beleggingsportefeuilles samen te stellen, waardoor de diversificatie wordt verbeterd en er minder behoefte is aan menselijke tussenkomst. AI-gestuurde robo-adviseurs zoals Wealthfront analyseren de spaar- en uitgavenpatronen van klanten om automatisch beleggingsstrategieën aan te passen. AI biedt geautomatiseerd beleggingsadvies en verbetert het portefeuillebeheer door de assetallocatie continu te optimaliseren op basis van realtime gegevens.

Robo-adviseurs zijn kosteneffectief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk en trekken een groeiend aantal gebruikers aan. Ondanks de bezorgdheid over de markt blijven veel gebruikers van robo-adviseurs vertrouwen hebben in hun beleggingskeuzes. De voorspelde groei in robo-advies zal naar verwachting doorzetten, waarbij het vermogen dat door deze platforms wordt beheerd in 2027 naar verwachting bijna $6 biljoen zal bedragen.

Door op maat gemaakte portefeuilles en planningstools aan te bieden, richten robo-adviseurs zich op een breed scala aan klanten, van beginnende beleggers tot doorgewinterde professionals. Deze democratisering van vermogensbeheerdiensten zorgt ervoor dat meer mensen kunnen profiteren van persoonlijk financieel advies en geoptimaliseerde beleggingsstrategieën.

AI-gestuurde chatbots

AI-gestuurde chatbots transformeren de betrokkenheid van klanten bij vermogensbeheer. Deze chatbots behandelen vragen en serviceverzoeken van klanten op een efficiënte manier en bieden 24/7 ondersteuning en directe antwoorden. Door gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen van klanten stroomlijnen AI-chatbots de klantenservice en verbeteren ze de algehele klantervaring. AI verbetert de klantenservice door realtime, gepersonaliseerde antwoorden te geven, zodat klanten accurate en tijdige informatie ontvangen.

AI-chatbots bieden verschillende voordelen voor vermogensbeheerders, waaronder:

• Tijd en middelen besparen
• Snellere besluitvorming mogelijk maken
• Betrokkenheid van klanten verbeteren

Door routinetaken te automatiseren en realtime ondersteuning te bieden, kunnen vermogensbeheerders zich dankzij AI-gestuurde chatbots richten op meer strategische activiteiten en sterkere klantrelaties opbouwen.

Trendanalyse van de markt

AI speelt een cruciale rol in de analyse van markttrends en helpt vermogensbeheerders om portefeuilles dynamisch te optimaliseren. Door real-time marktomstandigheden en trends te onderzoeken, biedt AI waardevolle inzichten die richting geven aan weloverwogen beleggingsbeslissingen. MarketPsych Analytics gebruikt AI bijvoorbeeld om gegevens van meer dan 4.000 nieuws- en sociale media te verwerken, waardoor inzichten in het marktsentiment in realtime worden verkregen.

AI's analysemogelijkheden voor marktgegevens bieden waardevolle inzichten voor beleggingsbeslissingen en verbeteren de nauwkeurigheid en actualiteit van markttrendanalyses. Dankzij deze voortdurende monitoring van marktgegevens kunnen vermogensbeheerders beleggingsstrategieën tijdig aanpassen, waardoor optimale prestaties en effectief risicobeheer worden gegarandeerd. Door AI te gebruiken voor markttrendanalyse kunnen vermogensbeheerders beter omgaan met marktvolatiliteit en het financiële welzijn van hun klanten verbeteren.

AI implementeren in vermogensbeheerbedrijven

De integratie van AI in vermogensbeheerbedrijven vereist een strategische aanpak. Het begint met het identificeren van gebieden die verbetering behoeven, zoals onboarding van klanten of portfoliostrategieën. Het vormen van multidisciplinaire teams met AI-experts is essentieel voor een soepele integratie. Strategische planning en een robuuste gegevensinfrastructuur zijn cruciale componenten voor een succesvolle invoering van AI.

Het opzetten van sterke governancestructuren die zich richten op ethische AI-praktijken en naleving van de regelgeving zorgt voor een succesvolle integratie. AI-uitrol op één lijn brengen

InvestGlass: De optimale AI-oplossing voor vermogensbeheer

InvestGlass onderscheidt zich als een top AI-oplossing voor vermogensbeheer, met een Zwitsers cloudplatform met tools voor verkoopautomatisering en een Zwitsers soeverein CRM. Dit platform integreert outreach, engagement en automatisering in een eenvoudig, flexibel CRM, waardoor het een uitstekende keuze is voor vermogensbeheerders die hun operationele efficiëntie willen verbeteren. De functies van InvestGlass omvatten digitaal inwerken, portfoliobeheer, no-code automatisering, marketingautomatisering en aanpasbare opties, allemaal ontworpen om vermogensbeheerprocessen te stroomlijnen.

Een belangrijke kracht van InvestGlass is de focus op duurzame automatisering en Swiss safe AI, het waarborgen van gegevenssoevereiniteit en het aanbieden van een niet-Amerikaanse Cloud Act-oplossing. Dit is met name aantrekkelijk voor bedrijven die zich zorgen maken over gegevensbeveiliging en geopolitieke onafhankelijkheid. De AI-gebaseerde automatisering omvat sequenties, goedkeuringsprocessen en geautomatiseerde herinneringen, die de respons verhogen en de betrokkenheid van klanten verbeteren.

InvestGlass biedt de volgende functies:

• Snel installatieproces, waardoor leads en contactpersonen snel kunnen worden geïmporteerd via een CSV-importtool
• Efficiënte implementatie met AI
• Praktische en effectieve oplossing voor vermogensbeheerders die AI-technologieën willen toepassen en hun dienstverlening willen verbeteren.

Toekomstige trends in AI voor vermogensbeheer

Vooruitkijkend zijn er verschillende opkomende trends in AI voor vermogensbeheer die de sector verder zullen transformeren. Een van deze trends is de ontwikkeling van verklaarbare AI, die erop gericht is om AI-besluitvormingsprocessen transparanter en begrijpelijker te maken voor zowel vermogensbeheerders als klanten. Dit zal het vertrouwen vergroten en betere besluitvorming vergemakkelijken op basis van door AI gegenereerde inzichten.

Een andere opkomende trend is AI-aangedreven ESG (Environmental, Social en Governance) beleggen. AI kan enorme hoeveelheden ongestructureerde gegevens analyseren om ESG-trends en kansen te identificeren, waardoor vermogensbeheerders duurzame beleggingsstrategieën kunnen creëren die aansluiten bij de waarden van klanten. Daarnaast zal AI een belangrijke rol blijven spelen bij het automatiseren van de naleving van financiële regelgeving, waardoor de operationele efficiëntie verder toeneemt en het risico op niet-naleving afneemt.

Andere opvallende trends in de vermogensbeheersector zijn:

• Hyperpersonalisatie van financiële diensten
• Met AI verbeterde cyberbeveiliging om klantgegevens te beschermen
• Integratie van behavioral finance en AI van emoties om klantgedrag beter te begrijpen en te voorspellen

Naarmate AI-technologieën zich blijven ontwikkelen, zullen vermogensbeheerders die deze trends omarmen zich in een goede positie bevinden om hun klanten innovatieve en effectieve diensten aan te bieden.

Samenvatting

Kortom, AI transformeert de vermogensbeheersector door efficiëntie, personalisatie, risicobeheer en compliance te verbeteren. Door de toepassing van AI-technologieën kunnen vermogensbeheerders meer datagestuurd en gepersonaliseerd financieel advies geven, waardoor de algehele klantervaring en financiële resultaten verbeteren. Van geautomatiseerde onboarding tot geavanceerde markttrendanalyses, AI biedt talloze voordelen die traditionele vermogensbeheerpraktijken moderniseren. AI verbetert ook de operationele efficiëntie door routinetaken te automatiseren en realtime inzichten te verschaffen.

In de toekomst zullen trends zoals verklaarbare AI, AI-gestuurde ESG-beleggingen en hyperpersonalisatie de sector blijven beïnvloeden. Vermogensbeheerders die gebruik maken van AI-oplossingen zoals InvestGlass zullen goed voorbereid zijn om zich aan deze veranderingen aan te passen en hun klanten uitstekende diensten te leveren. De toekomst van vermogensbeheer is veelbelovend en AI leidt deze opwindende transformatie.

Veelgestelde vragen

Wat is de rol van AI in modern vermogensbeheer?

AI speelt een cruciale rol in modern vermogensbeheer door een revolutie teweeg te brengen in traditionele methoden via datagestuurde inzichten en gepersonaliseerd advies, waardoor vermogensbeheerders effectiever kunnen inspelen op veranderingen in de markt en de behoeften van klanten.

Hoe profiteren beleggers van AI-gestuurde robo-adviseurs?

AI-gestuurde robo-adviseurs profiteren van beleggers door gepersonaliseerde beleggingsportefeuilles aan te bieden op basis van de voorkeuren en financiële doelen van de klant. Ze zijn kosteneffectief, toegankelijk en helpen de portefeuillediversificatie te verbeteren terwijl menselijke tussenkomst tot een minimum wordt beperkt.

Hoe ondersteunt InvestGlass vermogensbeheerders?

InvestGlass ondersteunt vermogensbeheerders met tools voor verkoopautomatisering, een CRM voor Zwitserse soevereiniteit, digitale onboarding, portefeuillebeheer, no-code automatisering en marketing automatisering, gericht op duurzame automatisering en Swiss safe AI om gegevenssoevereiniteit en efficiënte implementatie te waarborgen.