Verbeter de klantervaring in het bankwezen met CRM: Een uitgebreide handleiding met InvestGlass CRM

De banksector ondergaat een snelle digitale transformatie, gedreven door veranderende verwachtingen van klanten en technologische vooruitgang. In 2023, 63% van de banken werkte samen met fintech-bedrijven om digitale diensten te verbeteren, Dit cijfer zal naar verwachting oplopen tot 75% in 2024. Deze verschuiving vereist dat banken en financiële instellingen zich aanpassen en innoveren om superieure adviesdiensten te leveren en de klantervaring te verbeteren.

Vandaag de dag moeten banken en financiële instellingen zich aanpassen en innoveren om superieure adviesdiensten te leveren en de klantervaring te verbeteren. In deze blogpost onderzoeken we hoe InvestGlass, een in Zwitserland gevestigd CRM-platform, banken, private banks, vermogensbeheerders en kredietverenigingen kan helpen om de klanttevredenheid te verbeteren en hun activiteiten te stroomlijnen.

1. Portfoliomanagement en financiële planning met CRM

InvestGlass CRM biedt een krachtig pakket tools voor portefeuillebeheer, financiële planning en vermogensbeheer. Door CRM te integreren met hun bestaande systemen kunnen financieel adviseurs en vermogensbeheerders een holistisch beeld krijgen van de beleggingsportefeuilles en financiële doelen van hun klanten. Hierdoor kunnen ze gepersonaliseerd advies geven en op maat gemaakte beleggingsstrategieën ontwerpen voor hun klanten.

2. Het verkoopproces stroomlijnen met digitale inwerktools

InvestGlass CRM biedt een end-to-end digitaal inwerken tools platform, dat het proces van het openen van complexe bankrekeningen en het onboarden van nieuwe klanten vereenvoudigt. Door gebruik te maken van digitale onboarding-oplossingen kunnen banken en financiële instellingen snellere en efficiëntere diensten verlenen, de klanttevredenheid verhogen en de operationele kosten verlagen.

3. Communicatie met klanten verbeteren met het klantenportaal

Een belangrijk aspect van het verbeteren van de klantervaring is klanten een naadloze en intuïtieve digitale aanwezigheid bieden. InvestGlass CRM biedt een aanpasbaar klantenportaal waarmee klanten eenvoudig toegang hebben tot hun financiële informatie, beleggingsportefeuilles en kunnen communiceren met hun adviseurs. Dit niveau van transparantie en toegang bevordert het vertrouwen, de merkentrouw en de klanttevredenheid.

4. Marketingautomatisering voor gepersonaliseerde campagnes

InvestGlass CRM stelt banken in staat en financiële instellingen om gerichte marketingcampagnes op te zetten die aanslaan bij hun klanten. Met marketing Met de automatiseringsfuncties kunnen bedrijven hun klanten effectief segmenteren en op maat gemaakte inhoud versturen om leads te voeden en merkloyaliteit op te bouwen. Dit helpt niet alleen om de verkooppijplijn te stroomlijnen, maar stelt medewerkers ook in staat om zich te richten op het leveren van hoogwaardige adviesdiensten.

5. Datagestuurde inzichten voor superieure adviesdiensten voor financiële instellingen

InvestGlass CRM biedt robuuste tools voor gegevensanalyse waarmee banken en financiële instellingen om portefeuillerisico's te bewaken, prestaties te volgen en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van realtime gegevens. Door gebruik te maken van deze inzichten kunnen banken hun klanten superieure adviesdiensten bieden en zich proactief aanpassen aan veranderingen in de markt.

6. Uitgebreide integratie voor een samenhangende ervaring

InvestGlass CRM biedt naadloze integratie met verschillende systemen van derden, waardoor banken om een samenhangende ervaring te creëren in al hun digitale producten en diensten. Dit helpt bedrijven hun activiteiten te stroomlijnen en tijd besparen terwijl ze ervoor zorgen dat hun klanten een consistente en boeiende ervaring hebben.

7. Gegevensbescherming en privacy met CRM in Zwitserland voor private bank

InvestGlass CRM is een in Zwitserland gevestigd CRM-platform dat niet onder de Amerikaanse Cloud Act valt, waardoor klantgegevens worden beschermd onder de strenge Zwitserse privacywetgeving. Dit biedt betere gegevensbescherming en privacy voor klanten en stelt banken en financiële instellingen in staat om met vertrouwen en een gerust hart te werken.

8.Waarom is een CRM bedoeld om de klanttevredenheid te verbeteren?

Customer Relationship Management (CRM)-systemen zijn ontworpen om de klanttevredenheid te verbeteren door verschillende aspecten van het klanttraject te stroomlijnen en te verbeteren. Ze vergemakkelijken efficiënte communicatie, organisatie en gegevensanalyse, waardoor bedrijven sterke, langdurige relaties met hun klanten kunnen opbouwen. Hier zijn verschillende redenen waarom CRM-systemen spelen een cruciale rol in het verbeteren van de klanttevredenheid:

1. Gecentraliseerde klantgegevens: CRM-systemen slaan alle klantgegevens op één centrale locatie op, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om klantinformatie te raadplegen, te analyseren en te gebruiken. Hierdoor kunnen bedrijven een uitgebreid inzicht krijgen in elke klant, zijn voorkeuren en zijn eerdere interacties met het bedrijf.
2. Gepersonaliseerde klantervaring: Door klantgegevens te analyseren, stellen CRM-systemen bedrijven in staat om hun klanten te segmenteren op basis van voorkeuren, behoeften en gedrag. Deze informatie helpt bedrijven om gerichte en gepersonaliseerde marketingcampagnes, diensten en aanbiedingen te maken die aanslaan bij klanten en hun algehele ervaring verbeteren.
3. Efficiënte communicatie: CRM-systemen helpen bedrijven hun communicatie met klanten te stroomlijnen door routinetaken te automatiseren, interacties bij te houden en directe toegang tot klantgegevens te bieden. Hierdoor kunnen bedrijven snel reageren op vragen en verzoeken van klanten, waardoor de responstijden verbeteren en de algemene tevredenheid toeneemt.
4. Verbeterde klantenondersteuning: CRM-systemen kunnen worden geïntegreerd met tools voor klantondersteuning, zodat bedrijven ondersteuningstickets kunnen bijhouden, reactietijden kunnen controleren en verbeterpunten kunnen identificeren. Door klantondersteuningsprocessen te verbeteren, bedrijven problemen met klanten snel en effectief kunnen aanpakken, wat leidt tot meer tevredenheid en loyaliteit.
5. Gezamenlijke aanpak: CRM-systemen bevorderen de samenwerking door verschillende afdelingen binnen een bedrijf toegang te geven tot klantgegevens en deze te laten delen. Dit helpt bij het bieden van een naadloze ervaring op verschillende contactpunten, zodat klanten een consistente service van hoge kwaliteit ontvangen gedurende hun hele traject met het bedrijf.
6. Gegevensgestuurde besluitvorming: CRM-systemen bieden bedrijven waardevolle inzichten en analyses die kunnen worden gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen, bedrijfsstrategieën te verbeteren en kansen voor verbetering te identificeren. Dankzij deze datagestuurde aanpak kunnen bedrijven anticiperen op de behoeften van klanten, zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en uitzonderlijke klantervaringen leveren.
7. Proactief problemen oplossen: CRM-systemen kunnen bedrijven helpen potentiële problemen te identificeren voordat ze escaleren, zodat ze problemen proactief kunnen aanpakken en de klanttevredenheid op peil houden. Door feedback van klanten te analyseren en prestatiecijfers bij te houden, kunnen bedrijven snel trends herkennen, problemen oplossen en verbeteringen doorvoeren.

Samengevat zijn CRM-systemen ontworpen om klant verbeteren tevredenheid door bedrijven de tools te bieden die ze nodig hebben om klantrelaties effectief te beheren. Door het centraliseren van klantgegevens, het mogelijk maken van gepersonaliseerde ervaringen, het stroomlijnen van communicatie en het stimuleren van een gezamenlijke aanpak, helpen CRM-systemen bedrijven bij het opbouwen van sterke, langdurige relaties met hun klanten, wat uiteindelijk leidt tot een grotere klanttevredenheid en loyaliteit.

InvestGlass CRM is een uitgebreide oplossing waarmee banken en financiële instellingen de klantervaring kunnen verbeteren en hun activiteiten kunnen stroomlijnen. Door InvestGlass CRM te implementeren kunnen banken hun klanten voorzien van superieure adviesdiensten, gepersonaliseerde marketingcampagnes en een naadloze digitale ervaring, waardoor klanttevredenheid en zakelijk succes worden gestimuleerd.