InvestGlass: Het superieure alternatief voor Harvest MoneyPitch voor een geïntegreerd klantenportaal

Inleiding: Het klantportaal als hoeksteen van de digitale ervaring

In het digitale tijdperk van vermogensbeheer is een klantenportaal niet langer een “nice-to-have” functie; het is een essentiële hoeksteen van de klantervaring. Het is het primaire digitale contactpunt waar klanten interactie hebben met hun vermogen, toegang hebben tot informatie en communiceren met hun adviseurs. MoneyPitch van Harvest is een vermogensportaal dat is ontworpen om adviseurs dichter bij hun klanten te brengen. Om een echt naadloze en moderne ervaring te bieden, kan een klantenportaal echter niet op zichzelf staan. Het moet diep geïntegreerd zijn met de kernsystemen van het advieskantoor.

Dit artikel laat zien waarom InvestGlass, is met zijn alles-in-één platform en volledig geïntegreerde klantenportaal het strategische en superieure alternatief voor Harvest MoneyPitch. We zullen onderzoeken hoe een uniforme benadering van de klantervaring, aangedreven door een soeverein en aanpasbaar platform, klantrelaties kan transformeren en bedrijfsgroei kan stimuleren.

Oogst MoneyPitch: Een portaal om de kloof te overbruggen

Harvest MoneyPitch wil de communicatiekloof tussen adviseurs en hun klanten overbruggen door een speciaal portaal voor vermogensinformatie te bieden. Hiermee kunnen klanten hun vermogen bekijken en communiceren met hun adviseur. Als zelfstandig portaal biedt het een gerichte set functies. De effectiviteit is echter inherent beperkt door het modulaire karakter. Om echt effectief te zijn, heeft een klantenportaal realtime toegang nodig tot portefeuillegegevens, CRM-informatie en andere kernsystemen. In het ecosysteem van Harvest betekent dit vaak complexe en kostbare integraties met andere producten zoals BIG en O2S.

Het InvestGlass klantenportaal: Een venster op een uniform platform

De InvestGlass klantenportaal is fundamenteel anders. Het is geen apart product dat aan een reeks applicaties wordt vastgeschroefd, maar een integraal onderdeel van het alles-in-één InvestGlass-platform. Dit betekent dat het portaal een direct venster is op de live, verenigde gegevens van het CRM en het InvestGlass platform. Portfoliobeheersysteem. Deze diepgaande integratie zorgt voor een niveau van personalisatie, realtime informatie en naadloze interactie waar een standalone portal simpelweg niet aan kan tippen.

Vergelijking van functies: InvestGlass vs. Harvest MoneyPitch

Functie	Oogst geldPitch	InvestGlass	Het voordeel van InvestGlass
Integratie	Standalone portal, vereist integratie met andere Harvest producten voor volledige functionaliteit.	Volledig geïntegreerd met InvestGlass CRM, PMS en alle andere modules.	Een naadloze, realtime informatiestroom naar de klant, zonder gegevensvertragingen of inconsistenties.
Aanpassing	Beperkte aanpassings- en merkopties.	In hoge mate aanpasbaar om bij de huisstijl van je bedrijf te passen en een unieke klantervaring te creëren.	Een klantenportaal dat een echt verlengstuk van uw merk is, geen algemene applicatie van derden.
Real-time gegevens	Gegevens worden vaak periodiek gesynchroniseerd, wat kan leiden tot vertragingen.	Biedt klanten realtime toegang tot hun portefeuillegegevens, prestaties en alle gerelateerde informatie.	Klanten kunnen altijd de meest actuele informatie zien, wat zorgt voor vertrouwen en transparantie.
Selfservicemogelijkheden	Basisfuncties voor zelfbediening.	Uitgebreide selfservicemogelijkheden, waaronder de mogelijkheid voor klanten om hun gegevens bij te werken, formulieren in te vullen en nog veel meer.	Geeft klanten meer macht en vermindert de administratieve last voor adviseurs.
Veiligheid en soevereiniteit	Standaard beveiligingsfuncties.	Biedt Zwitserse beveiliging met opties voor hosting op locatie of soevereine cloudhosting.	Het hoogste niveau van gegevensbescherming en privacy voor de gevoelige financiële informatie van je klanten.

De strategische waarde van een geïntegreerd klantportaal

Een geïntegreerd klantenportaal is meer dan alleen maar gemak; het is een strategische aanwinst die uw klantrelaties en uw bedrijf kan transformeren.

1. De klantervaring verbeteren

Stelt u zich eens voor dat een klant inlogt op een portaal dat prachtig is vormgegeven met het logo van uw bedrijf, waar hij zijn hele portefeuille in realtime kan zien, toegang heeft tot gepersonaliseerde rapporten en veilig berichten kan versturen naar zijn adviseur, allemaal op één plek. Dit is het soort moderne, naadloze ervaring dat loyaliteit opbouwt en uw bedrijf onderscheidt van de concurrentie.

2. Diepere klantbetrokkenheid stimuleren

Een geïntegreerd portaal stimuleert klanten om meer betrokken te zijn bij hun vermogen. Als ze gemakkelijk toegang hebben tot informatie en tools, zijn ze eerder geneigd om proactief te zijn, vragen te stellen en samen te werken met hun adviseurs. Dit leidt tot diepere, betekenisvollere relaties.

3. Operationele efficiëntie verhogen

Door klanten selfservicemogelijkheden te bieden, kunt u de administratieve werkdruk op uw team aanzienlijk verlagen. Klanten kunnen hun persoonlijke gegevens bijwerken, documenten uploaden en formulieren direct in het portaal invullen, waarbij de gegevens naadloos in het CRM stromen. Hierdoor kunnen uw adviseurs zich richten op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde.

Conclusie: Een portaal dat meer is dan een portaal

Harvest MoneyPitch is een competent klantenportaal, maar het is beperkt door zijn standalone karakter. In het moderne vermogensbeheerlandschap moet een portaal meer zijn dan alleen een venster; het moet een volledig geïntegreerde toegangspoort tot de gehele klantrelatie zijn. Het InvestGlass Client Portal, als integraal onderdeel van het alles-in-één InvestGlass platform, maakt deze belofte waar.

Door voor InvestGlass te kiezen, kiest u ervoor om uw cliënten een superieure digitale ervaring te bieden, een diepere betrokkenheid te stimuleren en een efficiëntere en schaalbare praktijk op te bouwen. U kiest voor een platform waarbij het klantenportaal geen bijzaak is, maar een centrale pijler van uw klantenservicestrategie.

Ontdek hoe het geïntegreerde InvestGlass Client Portal een revolutie teweeg kan brengen in de relatie met uw klanten. Boek vandaag nog een demo bij ons.