InvestGlass: Het superieure alternatief voor Oogst BIG voor modern vermogensbeheer
Inleiding: Het kruispunt van vermogensbeheertechnologie
In het veranderende landschap van vermogensbeheer zijn financiële adviseurs en vermogensbeheerders voortdurend op zoek naar technologie die niet alleen hun activiteiten stroomlijnt, maar hen ook in staat stelt om uitzonderlijke klantwaarde te leveren. Voor velen op de Franse markt is BIG van Harvest al lange tijd een referentiesoftware voor vermogensbeheer. Het biedt een robuuste set tools voor vermogensanalyse, investeringsvoorstellen en belastingsimulatie. Naarmate de sector zich echter meer richt op geïntegreerde, flexibele en klantgerichte modellen, worden de beperkingen van traditionele, monolithische systemen zoals BIG steeds duidelijker.
Dit artikel geeft een uitgebreide analyse van waarom InvestGlass, InvestGlass, een in Zwitserland gevestigd alles-in-één soeverein platform, vormt een meer strategisch en toekomstbestendig alternatief voor BIG van Harvest. We gaan in op de kernfuncties van beide platforms en benadrukken de aanzienlijke voordelen die InvestGlass biedt op het gebied van maatwerk, schaalbaarheid en algehele bedrijfsflexibiliteit. Voor vermogensbeheerders die een veerkrachtige en concurrerende praktijk willen opbouwen, zal deze vergelijking het pad naar een modernere en effectievere technologiestack verlichten.
Harvest BIG begrijpen: een diep duik in de referentiesoftware
Harvest BIG is gepositioneerd als de “referentiesoftware voor vermogensbeheer” in Frankrijk. De kracht ligt in de diepgaande, functiespecifieke mogelijkheden, die in de loop der jaren zijn verfijnd door de Franse markt te bedienen. De belangrijkste functies van BIG zijn
- Patrimoniale analyse: Uitgebreide tools voor het uitvoeren van wereldwijde of thematische vermogensstudies, waarin aspecten zoals onroerend goed, verzekeringen, belastingen en pensioen aan bod komen.
- Investeringsvoorstellen: Functionaliteit om investeringsvoorstellen te creëren en naleving van regelgeving te garanderen.
- Belasting Simulatie (Clickimpôts integratie): Krachtige tools voor het berekenen en simuleren van Franse inkomstenbelastingscenario's.
Hoewel deze functies ongetwijfeld krachtig zijn, bestaan ze binnen een meer traditioneel softwareparadigma. BIG, als onderdeel van het bredere Harvest ecosysteem, werkt vaak samen met andere gespecialiseerde tools, wat leidt tot een gefragmenteerde gebruikerservaring en de data silo uitdagingen die inherent zijn aan een modulaire aanpak.
InvestGlass: Het geïntegreerde, aanpasbare en schaalbare alternatief
InvestGlass is niet zomaar een vermogensbeheersoftware; het is een compleet, alles-in-één platform dat is ontworpen voor het moderne advieskantoor. Het integreert naadloos alle belangrijke functies in één enkel ecosysteem. Het InvestGlass-alternatief voor BIG is niet één enkele module, maar het hele platform dat samenwerkt. De belangrijkste onderdelen zijn:
- Zwitserse Sovereign CRM: Een krachtig CRM dat dient als centrale hub voor alle klantgegevens en interacties.
- Portfoliobeheersysteem (PMS): Een flexibel en krachtig PMS voor realtime portfoliomonitoring, analyse en rapportage.
- Digitaal inwerken: Een tool zonder code voor het maken van aangepaste digitale onboarding-ervaringen en formulieren.
- Automatiseringsengine: Een regelgebaseerde engine zonder code voor het automatiseren van elke workflow of bedrijfsproces.
- Klantenportaal: Een veilige en aanpasbare portal voor communicatie met klanten en selfservice.
Vergelijking van functies: InvestGlass vs. Harvest BIG
| Functie | Oogst GROOT | InvestGlass | Het voordeel van InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Kernarchitectuur | Monolithische software, onderdeel van een modulaire suite. | Alles-in-één, geïntegreerd platform met een uniform datamodel. | Elimineert datasilo's, vermindert de complexiteit van integratie en biedt één enkele bron van waarheid voor alle klant- en portefeuillegegevens. |
| Aanpassing | Beperkte aanpassingsmogelijkheden, voornamelijk gebaseerd op configuratie. | Zeer aanpasbaar met een automatiseringsengine zonder code. Bouw aangepaste workflows, formulieren en rapporten zonder te programmeren. | Ongekende flexibiliteit om het platform aan te passen aan de unieke processen en waardepropositie van uw bedrijf. |
| Schaalbaarheid | Schaalt binnen de gedefinieerde architectuur, maar kan aanvullende Harvest-producten nodig hebben voor nieuwe functionaliteiten. | Ontworpen voor schaalbaarheid, van enkele adviseurs tot grote ondernemingen. Voeg gebruikers, modules en functionaliteit toe naarmate je bedrijf groeit. | Een enkel platform dat met uw bedrijf meegroeit, zodat u geen nieuwe software hoeft aan te schaffen en te integreren naarmate u groeit. |
| CRM | Vaak gebruikt met O2S, een apart CRM-product van Harvest. | Inclusief een krachtig, geïntegreerd CRM van Swiss Sovereign. | Een echt 360-graden klantbeeld, met alle interacties, documenten en portfoliogegevens op één plek. |
| Gegevenssoevereiniteit | Voornamelijk gericht op de Franse markt, met datahostingopties die mogelijk niet aan alle soevereiniteitseisen voldoen. | Biedt Zwitserse cloud- en on-premise hostingopties, die volledige gegevenssoevereiniteit en GDPR-compliance garanderen. | Het hoogste niveau van gegevensbeveiliging en privacy, een cruciale onderscheidende factor voor klanten die bezorgd zijn over de locatie van gegevens. |
| AI en automatisering | Beperkte AI- en automatiseringsmogelijkheden. | Ingebouwde AI voor voorspellende analyses en een no-code engine voor het automatiseren van elke workflow. | Proactieve klantenservice, verbeterde efficiëntie en de mogelijkheid om complexe taken te automatiseren zonder afhankelijk te zijn van IT. |
De strategische gevolgen voor uw vermogensbeheerpraktijk
De keuze tussen Harvest BIG en InvestGlass is niet alleen een technische, maar ook een strategische beslissing die van invloed is op de toekomst van uw onderneming. Lees hier waarom InvestGlass een superieur strategisch voordeel biedt:
1. Maak uw praktijk klaar voor de toekomst
De vermogensbeheerbranche beweegt zich in de richting van hyperpersonalisatie en holistisch advies. Dit vereist een flexibele, geïntegreerde en datagestuurde technologie. InvestGlass' all-in-one, API-first architectuur is ontworpen voor de toekomst, zodat u eenvoudig nieuwe technologieën kunt integreren en u kunt aanpassen aan de veranderende verwachtingen van de klant. Een monolithisch systeem zoals BIG kan daarentegen een barrière vormen voor innovatie.
2. Klantervaring verbeteren
Met InvestGlass kunt u een naadloze en moderne klantervaring creëren. Van een volledig digitaal en op maat gemaakt onboardingproces tot een beveiligd klantenportaal waar klanten hun portefeuilles in realtime kunnen bekijken, elk contactmoment is consistent en professioneel. Dit schept vertrouwen en verhoogt de klanttevredenheid op een manier die met een gefragmenteerde verzameling tools niet mogelijk is.
3. Operationele efficiëntie stimuleren
De automatiseringsmogelijkheden van InvestGlass zijn een doorbraak voor operationele efficiëntie. Stelt u zich eens voor dat u het hele onboardingproces voor klanten automatiseert, van het eerste contactformulier tot de laatste nalevingscontroles. Of het creëren van geautomatiseerde workflows voor het herbalanceren van portefeuilles, klantbeoordelingen, of marketing campagnes. Dankzij deze mate van automatisering kunnen uw adviseurs zich richten op datgene waar ze goed in zijn: relaties opbouwen en hoogwaardig advies geven.
4. Totale eigendomskosten (TCO) verlagen
Hoewel de initiële licentiekosten van een enkel product zoals BIG eenvoudig lijken, zijn de totale eigendomskosten van een gefragmenteerde technologiestapel vaak veel hoger. Als je de kosten van het integreren van meerdere producten, het trainen van personeel op verschillende systemen en de operationele inefficiëntie van datasilo's meerekent, wordt de alles-in-één aanpak van InvestGlass op de lange termijn een veel kosteneffectievere oplossing.
Conclusie: De duidelijke keuze voor groei en innovatie
Harvest BIG is voor veel vermogensbeheerders in Frankrijk een betrouwbaar hulpmiddel geweest. De toekomst van vermogensbeheer vraagt echter om meer dan alleen betrouwbaarheid; het vraagt om flexibiliteit, integratie en een niet aflatende focus op de klantervaring. InvestGlass levert op al deze fronten. Het is een platform dat niet alleen overeenkomt met de kernfuncties van BIG, maar het ook overtreft op de gebieden die het belangrijkst zijn voor toekomstige groei: maatwerk, schaalbaarheid en intelligente automatisering.
Voor vermogensbeheerders die zich willen bevrijden van de beperkingen van bestaande systemen en een praktijk willen opbouwen die klaar is voor de toekomst, is InvestGlass het strategische alternatief. Het is niet alleen andere software; het is een andere manier van denken over uw technologiestapel - een die uw onderneming, uw adviseurs en uw klanten in het middelpunt plaatst van een krachtig, verenigd en soeverein ecosysteem.
Voor meer informatie over hoe InvestGlass uw vermogensbeheerpraktijk kan transformeren, boek een demo met een van onze experts.