Een handelsdesk opzetten: Van renteswaps tot handelsdesks voor vreemde valuta

A handelsdesk is een centrale eenheid voor het uitvoeren van transacties op markten zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en vreemde valuta. Vanaf 2022 zal de wereldwijde deviezenmarkt ziet dagelijkse volumes van meer dan $6,6 biljoen, De moderne handelsdesks zijn zeer gespecialiseerd en bestrijken gebieden als aandelenhandel, renteswaps, en grondstoffenhandel. Een professionele opstelling omvat vaak 3-6 monitoren, Infrastructuur met hoge snelheid en realtime datasystemen
(Handel met de profs)

Inhoudsopgave

1. Soorten handelsdesks
2. Een handelsvloer creëren
3. De juiste gereedschappen en apparatuur kiezen
4. Handelsstrategieën vaststellen
5. Regelgeving
6. Conclusie

Soorten handelsdesks

Er zijn verschillende soorten trading desks, elk gespecialiseerd in verschillende financiële instrumenten en markten. Enkele van de meest voorkomende handelsdesks zijn:

• Handelsdesks voor renteswaps: Deze handelsdesks zijn gespecialiseerd in rentederivaten en richten zich op de handel in vastrentende effecten, zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Ze beheren transacties met renteswaps, wat overeenkomsten zijn tussen twee partijen om vaste rentebetalingen te ruilen voor variabele rentebetalingen.
• Handelsdesks voor vreemde valuta: Deze desks verhandelen valuta op de wereldwijde valutamarkt, met als doel te profiteren van schommelingen in de wisselkoersen.
• Aandelenhandel Desks: Handelaren in deze desks kopen en verkopen aandelen op verschillende aandelenmarkten en proberen te profiteren van prijsbewegingen en handelsmogelijkheden.
• Handelsdesks voor grondstoffen: Deze desks verhandelen futurescontracten voor grondstoffen zoals olie, goud en landbouwproducten.

Een handelsvloer creëren

Een goed ontworpen beursvloer is essentieel voor een succesvolle trading desk. Hier volgen enkele stappen om een effectieve handelsvloer te creëren:

1. Kies een geschikte locatie: Zoek een ruimte met goede verlichting, minimale afleiding en genoeg ruimte voor handelaren, apparatuur en andere hulpmiddelen.
2. Zorg voor een goede infrastructuur: Zorg ervoor dat de beursvloer voldoende elektrische, internet- en telefoonaansluitingen heeft.
3. Maak een functionele lay-out: Ontwerp de handelsvloer om de communicatie en samenwerking tussen handelaren en ondersteunend personeel te vergemakkelijken.
4. Zorg voor comfortabel meubilair: Rust de handelsvloer uit met ergonomische stoelen en bureaus om vermoeidheid te minimaliseren en de productiviteit te verhogen.

De juiste gereedschappen en apparatuur kiezen

Ontwikkel een tradingplan voordat je met de activiteiten begint. strategie afgestemd op de specifieke financiële instrumenten en markten worden verhandeld, zoals renteswaps, treasury futures en andere producten van investment banking. De strategie moet de doelen, risicotolerantie en voorkeursmethoden van de trading desk schetsen. Overweeg samenwerking met ervaren handelaren, analisten en andere marktdeelnemers om de strategie te verfijnen. Belangrijke onderdelen om te overwegen bij het opstellen van handelsstrategieën zijn onder andere:

1. Financiële markten begrijpen: Maak jezelf vertrouwd met het landschap van de financiële markt en de verschillende financiële instrumenten die worden verhandeld, zoals futurescontracten, renteswaps en variabelrentende effecten. Marktgegevens verwerven en op de hoogte blijven van de wereldeconomie, monetair beleid, en relevante gebeurtenissen die van invloed zijn op de markten zullen uw handelsstrategieën helpen onderbouwen.
2. Werken met beleggingsondernemingen en financiële instellingen: Bouw relaties op met investeringsbanken, marktdeelnemers en andere financiële instellingen die een belangrijke rol spelen in de markten waarin u handelt. Deze partnerschappen kunnen waardevolle inzichten, middelen en ondersteuning bieden bij het vormgeven van uw handelsstrategieën. Maak gebruik van platforms zoals InvestGlass' samenwerkingsportaal om betere communicatie en samenwerking met je partners te bevorderen.
3. Gebruik maken van digitale onboarding: Het implementeren van een gestroomlijnd onboardingproces is essentieel voor het aantrekken en behouden van klanten. InvestGlass digitaal inwerken platform vereenvoudigt de onboarding van klanten en zorgt tegelijkertijd voor naleving van de wettelijke vereisten.
4. Analyseren van markttrends en gegevens: Gebruik marktgegevens om trends te beoordelen en potentiële handelsmogelijkheden te identificeren. Inzicht in factoren die de obligatiekoersen beïnvloeden kan bijvoorbeeld helpen om uw vastrentende handelsstrategieën te sturen. Gebruik InvestGlass verkooptools en Marketingtools om inzichten te verzamelen en op de hoogte te blijven van markttrends.
5. Professionele handelaren en marktdeelnemers betrekken: Werk samen met ervaren handelaren, analisten en andere marktdeelnemers om inzichten te verwerven en uw handelsstrategieën te verfijnen. Maak gebruik van hun kennis en expertise om verschillende handelsmethoden en -tactieken beter te begrijpen.
6. Handel met klanten beheren: Ontwikkel processen om transacties van klanten efficiënt te beheren en zorg ervoor dat hun beleggingsdoelen in lijn zijn met uw handelsstrategieën. Bewaak hun portefeuilles en pas waar nodig uw strategieën aan als reactie op veranderingen in de markt of de risicotolerantie van klanten. InvestGlass portefeuillebeheer platform biedt uitgebreide tools om portefeuilles van klanten effectief te beheren.
7. Taken en workflows automatiseren: gebruiken De automatiseringstools van InvestGlass om activiteiten te stroomlijnen, routinetaken te automatiseren en workflows te optimaliseren, waardoor de efficiëntie en productiviteit van uw trading desk toeneemt.
8. Strategieën evalueren en aanpassen: Evalueer regelmatig de prestaties van uw handelsstrategieën door de resultaten van uitgevoerde transacties te bekijken en hun impact op de portefeuilles van klanten te analyseren. Pas uw strategieën waar nodig aan om u aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en een concurrentievoordeel te behouden op de financiële markten.

Door deze overwegingen mee te nemen, gebruik te maken van geavanceerde technologische oplossingen zoals InvestGlass en samen te werken met professionals uit de sector, kunt u goed geïnformeerde en effectieve handelsstrategieën creëren die zijn afgestemd op de focus en doelstellingen van uw trading desk. Deze uitgebreide aanpak positioneert uw trading desk voor succes in de concurrerende wereld van de financiële markten.

Handelsstrategieën vaststellen

Ontwikkel voor aanvang van de werkzaamheden een handelsstrategie die is toegesneden op de specifieke financiële instrumenten en markten waarin wordt gehandeld, zoals renteswaps, treasury futures en andere producten van investment banking. De strategie dient de doelen, risicotolerantie en voorkeursmethoden van de trading desk te schetsen. Overweeg samenwerking met ervaren handelaren, analisten en andere marktdeelnemers om de strategie te verfijnen. Belangrijke onderdelen om te overwegen bij het opstellen van handelsstrategieën zijn onder andere:

1. Financiële markten begrijpen: Maak uzelf vertrouwd met het landschap van de financiële markt en de verschillende financiële instrumenten die worden verhandeld, zoals futurescontracten, renteswaps en variabelrentende effecten. Het verwerven van marktgegevens en op de hoogte blijven van de wereldeconomie, het monetaire beleid en relevante gebeurtenissen die van invloed zijn op de markten zullen uw handelsstrategieën helpen onderbouwen.
2. Werken met beleggingsondernemingen en financiële instellingen: Bouw relaties op met investeringsbanken, marktdeelnemers en andere financiële instellingen die een belangrijke rol spelen in de markten waarin u handelt. Deze partnerschappen kunnen waardevolle inzichten, middelen en ondersteuning bieden bij het vormgeven van uw handelsstrategieën.
3. Analyseren van markttrends en gegevens: Gebruik marktgegevens om trends te beoordelen en potentiële handelsmogelijkheden te identificeren. Inzicht in factoren die de obligatiekoersen beïnvloeden kan bijvoorbeeld helpen om uw vastrentende handelsstrategieën te sturen.
4. Professionele handelaren en marktdeelnemers betrekken: Werk samen met ervaren handelaren, analisten en andere marktdeelnemers om inzichten te verwerven en uw handelsstrategieën te verfijnen. Maak gebruik van hun kennis en expertise om verschillende handelsmethoden en -tactieken beter te begrijpen.
5. Handel met klanten beheren: Ontwikkel processen om transacties van klanten efficiënt te beheren en zorg ervoor dat hun beleggingsdoelen in lijn zijn met uw handelsstrategieën. Bewaak hun portefeuilles en pas waar nodig uw strategieën aan als reactie op veranderingen in de markt of de risicotolerantie van klanten.
6. Strategieën evalueren en aanpassen: Evalueer regelmatig de prestaties van uw handelsstrategieën door de resultaten van uitgevoerde transacties te bekijken en hun impact op de portefeuilles van klanten te analyseren. Pas uw strategieën waar nodig aan om u aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en een concurrentievoordeel te behouden op de financiële markten.

Door rekening te houden met deze overwegingen en samen te werken met professionals uit de sector, kunt u goed geïnformeerde en effectieve handelsstrategieën creëren die zijn afgestemd op de focus en doelen van uw trading desk.

Regelgeving

Trading desks moeten zich houden aan verschillende regelgevende vereisten en richtlijnen, die kunnen verschillen afhankelijk van de jurisdictie en de financiële producten die worden verhandeld. Enkele belangrijke regelgevende overwegingen zijn:

1. Licenties en registratie: Zorg ervoor dat de handelsdesk en de handelaren de benodigde licenties en registraties hebben om legaal te kunnen werken.
2. Naleving van regels en voorschriften: Maak uzelf vertrouwd met de toepasselijke regels en voorschriften die gelden voor de handelsactiviteiten van uw trading desk, zoals rapportagevereisten, kapitaalvereisten en handelsbeperkingen.
3. Nauwkeurige gegevens bijhouden: Houd alle handelsactiviteiten nauwkeurig en up-to-date bij, inclusief handelsgegevens, communicatie en andere relevante informatie.
4. Interne controles implementeren: Procedures en controles instellen om naleving van regelgeving te garanderen, marktmanipulatie te voorkomen en activa van klanten te beschermen.
5. Blijf op de hoogte: Blijf op de hoogte van wijzigingen in de regelgeving en best practices in de sector en pas het beleid en de procedures van uw trading desk hierop aan.

Conclusie

Het opzetten van een tradingdesk kan een uitdagende maar lonende onderneming zijn. Door de verschillende soorten handelsdesks te overwegen, een functionele handelsvloer te creëren, de juiste hulpmiddelen en apparatuur te selecteren, effectieve handelsstrategieën op te stellen en u te houden aan de wettelijke vereisten, kunt u een succesvolle handelsactiviteit creëren die de complexe wereld van de financiële markten navigeert.

Een essentieel aspect van het beheren van een trading desk is het hebben van een robuust CRM en portfolio management systeem. InvestGlass is een uitstekende oplossing om de activiteiten van uw trading desk te stroomlijnen. Met InvestGlass kunt u via een gebruiksvriendelijk platform klantrelaties beheren, transacties bijhouden, portefeuilles bewaken en zorgen voor naleving van de regelgeving. Het platform biedt ook automatiseringstools en geavanceerde analyses, waardoor u uw handelsstrategieën kunt optimaliseren en de besluitvorming kunt verbeteren.

Vergeet niet dat voortdurend leren, aanpassen en samenwerken met andere professionals, evenals het gebruik van technologische oplossingen zoals InvestGlass, u zullen helpen om voorop te blijven lopen in de concurrerende wereld van de handel.