외부 자산 관리자를 위한 CRM을 성공적으로 설정하는 5단계
마케팅 예산을 최적화하고 고객 관계를 개선하고자 하는 외부 자산 관리 회사에게는 효과적인 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 구현하는 것이 매우 중요합니다. CRM 시스템에 투자하는 기업은 상당한 투자 수익률(ROI)을 기대할 수 있으며, 연구에 따르면 1달러를 투자할 때마다 평균 $8.71의 ROI를 달성하는 것으로 나타났습니다.
또한, CRM 시스템을 사용하는 기업들은 영업 생산성 291% 향상 및 매출 예측 정확도 421% 개선, 를 통해 마케팅 리소스를 전략적으로 할당하는 데 있어 CRM의 중요한 역할을 강조하고 있습니다, 의사 결정권자 중 74%가 CRM 시스템이 다음과 같은 이점을 제공한다고 답했습니다. 고객 데이터에 대한 접근성이 개선되어 비즈니스 효율성이 더욱 향상되었습니다.
이를 위해 몇 가지 기본 단계를 수행하는 것이 좋습니다:
-경쟁사의 광고 예산이 어디에 사용되는지 파악하세요.
-타겟 오디언스에게 가장 적합한 미디어 유형 찾기
-각 채널에서 사용할 수 있는 인벤토리 양을 결정합니다.
1. CRM EAM이란 무엇이며 왜 관심을 가져야 하나요?
고객 관계 관리(CRM)에서 고객 라이프사이클은 고객이 제품이나 서비스를 고려, 구매, 사용 및 충성도를 유지할 때 거치는 단계의 진행 과정을 설명합니다. 목표는 고객이 제품이나 서비스에 대해 좋은 경험을 할 수 있도록 한 다음, 다음과 같은 과정을 통해 고객이 더 나은 경험을 하는 이유를 보여주는 것입니다. 마케팅 이메일 푸시처럼 푸시할 수 있지만, 가장 중요한 것은 가장 친한 친구이기 때문입니다!
예, 좋은 CRM은 경쟁에서 살아남는 데 도움이 될 것입니다. FinSA 및 MIFID 인공지능을 통해 적시에 올바른 정보를 제공하는 초컴플라이언스 세상. CRM은 또한 고객과 협업하여 KYC를 업데이트할 수 있는 올바른 방법입니다. KYC 또는 고객 파악 데이터 수집. InvestGlass는 스위스 클라우드 기반 플랫폼을 통해 규정 준수 업무의 속도를 높이는 데 필요한 모든 지원과 분석을 제공합니다.
2. 자산 관리를 위한 CRM 구현 방법
저희는 설정이 성과로 간주되는 CRM을 구축했습니다. 이 플랫폼은 스위스에서 개발되었으며 팀에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 첫 번째 제안 요청을 구축하려면 어드바이저 또는 영업 담당자가 캠페인에 참여해야 합니다. 대형 자산 관리사는 결국 컨설턴트를 채용하여 필요한 최소한의 규정 준수 수준을 설정합니다. 컨설턴트는 기존 솔루션을 살펴보고 회사에 필요한 솔루션을 찾는 데 도움을 줄 것입니다.
3. 외부 자산 관리를 위한 CRM의 이점
브랜드 인지도를 높이세요. 신규 고객을 확보하기 위한 첫 번째 단계는 비즈니스를 소개하는 것입니다.
리드를 확보하세요.
리드를 고객으로 전환하세요.
우수한 고객 서비스를 제공하세요.
상향 판매를 유도하는 것은 고객의 나머지 가족이나 친구에게 서비스를 소개하는 것을 의미합니다.
전화, 이메일, SMS, WhatsApp 또는 투자자 플랫폼에 따라 비즈니스 우선순위가 달라질 수 있으므로 고객과의 관계도 판도를 바꿀 수 있습니다. 투자자의 자산에 대한 가시성을 완벽하게 충족하려면 투자자의 기대치를 이해해야 합니다.
4. CRM 외부 자산 관리 구현의 일반적인 함정 4.
소프트웨어를 설치할 때 항상 몇 가지 함정이 있습니다. CRM 외부 자산 관리를 구현할 때 흔히 발생하는 함정은 다음과 같습니다:
- 가치 제안: 고객이 투자 대비 무엇을 얻을 수 있는지 명확하지 않습니다.
- 회사가 고객에게 지속적인 관리 비용과 수수료를 제대로 전달하지 않아 설치 후 월별 요금에 놀라게 되는 경우가 있습니다.
- CRM 외부 자산 관리는 이점을 극대화하기 위해 내부 직원에 대한 지속적인 교육이 필요한 복잡한 솔루션입니다.
동영상, 웹사이트 헬프 데스크, PDF 문서 등 다양한 지원을 통해 영업, 어드바이저, 투자 및 규정 준수 팀을 안내하는 완벽한 안내서를 찾을 수 있습니다. 지루한 작업을 자동화하여 업무를 수행해야 합니다.
5. CRM 외부 자산 관리 및 고객 데이터 관리의 성공적인 구현을 위한 팁
첫 번째는 모든 사람에게 CRM 액세스 권한을 부여하는 것이고, 다른 하나는 플랫폼이 실제로 설정될 때까지 기다렸다가 모든 동료에게 액세스 권한을 부여하는 것입니다.
도구에 대한 동료들의 관심을 높이는 것은 구현 성공의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 가능한 한 빨리 고객의 데이터를 플랫폼으로 가져와야 합니다.
즉시 팀이 익숙한 도구를 찾아야 합니다. 이전에는 Salesforce 또는 Microsoft Dynamics를 사용했다면 이제 마지막으로 변경해야 할 때입니다.
플랫폼에서 고객을 관리하는 것도 중요하지만, 투어 내에서 동료의 기대치와 협업을 관리하여 일상적인 습관을 변화시키는 것도 중요합니다. 연락처 보고서 노트와 역할 설정은 이러한 습관의 기본 요소입니다.
자산 관리자는 마켓 페이지에서 자산과 펀드를 시각화하고 데이터로 필터링한 다음 브랜드 PDF를 게시할 수 있습니다. 5분 이내에 성과 시트를 제작하고 공유할 수 있습니다. 이러한 작은 콘텐츠 게시자는 즉시 신뢰를 구축할 수 있습니다.
6. 마케팅 캠페인과 역동적인 자산 관리자를 유치하기 위해 현대의 EAM에 필요한 요소
역동적인 자산 관리자를 유치하려면 마케팅 도구, 배포 플랫폼, 최신 솔루션을 사용해야 합니다. 인공 지능. 언젠가는 비즈니스를 다음과 같이 바꿀 수 있는 플랫폼을 사용해야 합니다. 네오뱅크 또는 로보 어드바이저!
플랫폼은 매우 쉽게 형식을 변경할 수 있습니다. 매수 측에 계신가요, 매도 측에 계신가요? 더 많은 외부 자산운용사가 본격적인 자산운용사가 되고 있습니다. 이러한 추세는 그들이 자체 모델과 펀드를 구축하고 있다는 것을 의미합니다. 덕분에 인사이트와 완전한 투자자를 수집하는 CRM 보기.
고객은 배포 플랫폼에서 브랜드 웹사이트에 액세스하게 됩니다. 이 웹사이트에서는 동영상, 팀 사진, 영업 책임자 직접 캘린더, 재무 조사 및 고객 계정 정보와 같은 고유한 기능을 찾을 수 있습니다. 이렇게 하면 고객이 언제든지 플랫폼 정보에 액세스할 수 있으므로 고객 충성도와 신뢰도가 향상됩니다. 타사 쿠키는 고객의 방문을 추적할 수도 있습니다.
마지막으로, 이 플랫폼을 통해 고객은 안전한 2단계 서명 솔루션으로 투자 권유를 수락하거나 거부할 수 있습니다. 디지털 서명, 디지털 온보딩 및 디지털 뱅킹 는 여러분과 함께 의견을 나누고 싶은 주제입니다!
최신 규정에 따라 활동 가시성은 각 소유자가 서명해야 합니다. 이제 고객과 영업이 웹사이트를 통해 협업할 수 있는 기능을 제공하는 것은 필수입니다. 고객은 자산 선호도에 따라 마켓 페이지를 검색할 수 있습니다. 이 필터링 시스템은 EAM이 장기적인 관계에 도달하기 위한 완벽한 조합입니다.
InvestGlass CRM 단일 레코드 액세스를 사용하면 출장 요청 모드를 설정하여 사용자가 출장을 위해 사무실을 떠날 때 고객 데이터에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 사용자는 콘텐츠 기반의 국경 간 기준만 볼 수 있습니다. CRM의 이 부분은 고급 사용자를 위해 만들어졌지만 일단 마스터하면 비즈니스를 현대적인 멀티 패밀리 오피스 강자로 만들 수 있습니다.
홍콩에서 파나마까지, 런던, 파리, 스위스에서 강력한 입지를 구축하고 있는 InvestGlass를 통해 EAM 팀 협업과 고객 만족도를 향상시킬 수 있는 완벽하고 안전한 솔루션을 찾을 수 있을 것이라 확신합니다.