영업 관리를 위한 최고의 온프레미스 CRM: 기능 및 이점

영업 관리를 위해 온프레미스 CRM을 고려하고 계신가요?

다음 중에서 선택 온프레미스 및 클라우드 기반 CRM 는 비즈니스 요구 사항에 따라 다릅니다. 동안 온프레미스 CRM 전체 제공 데이터 제어 및 사용자 지정, 다음이 필요합니다. 높은 선불 비용($25,000-$50,000) 및 연간 유지보수 비용 20-30% (팀게이트). 반대로, 현재 701TP3%의 기업이 클라우드 CRM을 사용 중입니다. 로 인해 확장성, 접근성, 저렴한 비용(사용자당 월 $25-$150) (PickMyCRM).

이 문서에서는 온프레미스 CRM이 영업팀에 가장 적합한 선택인 이유와 함께 주요 기능 및 잠재적 과제에 대해 설명합니다.

주요 내용

• 온프레미스 CRM 시스템은 기업에게 고객 데이터를 완벽하게 제어하고 사용자 지정할 수 있는 기능을 제공하므로 데이터 보안 요구 사항이 엄격한 조직에 이상적입니다.
• 온프레미스 CRM의 주요 이점으로는 높은 초기 비용에도 불구하고 향상된 데이터 보안, 향상된 성능 및 안정성, 장기적인 비용 효율성을 들 수 있습니다.
• InvestGlass는 최고의 온프레미스 솔루션으로 돋보입니다. 영업용 CRM 관리, 스위스 데이터 주권, 고급 영업 자동화 도구, 고유한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공합니다.

영업 관리를 위한 온프레미스 CRM의 이해

온프레미스 CRM 솔루션 는 회사 자체 서버에서 내부적으로 호스팅하도록 설계되었으며, 일반적으로 사내 IT 팀이나 전문가가 관리를 담당합니다. 이러한 설정은 인프라부터 하드웨어까지 모든 구성 요소와 중요한 고객 데이터를 사내에 안전하게 보관하여 기업이 기밀 정보를 완벽하게 제어할 수 있도록 보장합니다. 온프레미스 솔루션은 클라우드 기반 솔루션에 비해 데이터 보안이 강화되어 군대나 정부 기관과 같이 기밀 정보를 취급하는 조직에 매우 중요합니다.

엄격한 데이터 보안 프로토콜과 규정 준수 규칙을 따라야 하는 조직은 이러한 시스템이 매우 유용하다는 것을 알게 됩니다. 고객과의 상호 작용과 중요한 세부 정보를 자체 운영 내에 기록함으로써 민감한 기업 정보에 대한 높은 보호 기준을 유지할 수 있습니다.

영업 관리를 위한 온프레미스 CRM의 주요 기능

온프레미스에 설치되는 CRM 소프트웨어는 기업의 고유한 요구 사항을 해결하도록 설계된 일련의 기능을 제공합니다. 이러한 시스템은 고객 데이터를 완벽하게 제어하고, 광범위하게 맞춤 설정할 수 있으며, 기존 인프라에 원활하게 통합할 수 있습니다.

이러한 기능을 이해하면 온프레미스 CRM 시스템이 영업 프로세스를 관리하는 데 얼마나 적합한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

고객 데이터에 대한 완벽한 제어

CRM 데이터를 완벽하게 제어할 수 있다는 것은 온프레미스 CRM 시스템의 주요 이점입니다. 개인 서버에 데이터를 보관함으로써 기업은 민감한 정보를 오프라인에서 직접 제어할 수 있습니다. 이는 기밀 자료를 취급하거나 엄격한 보안 규칙을 따르는 기업에게 매우 중요합니다. 이러한 제어를 통해 기업은 맞춤형 보안 전략을 수립하고 규정을 엄격하게 준수하여 데이터 유출의 위험을 줄일 수 있습니다.

온프레미스 CRM의 주요 이점은 다음과 같습니다:

• 회사 소유 서버에서의 배포 및 관리
• 내부 지침에 부합하는 데이터 관리
• 외부 공격 또는 무단 액세스의 위험 최소화

온프레미스 CRM을 선택하면 기업은 고객 정보가 안전하게 유지된다는 확신을 가질 수 있습니다.

고급 사용자 지정 옵션

온프레미스 CRM 시스템이 제공하는 뛰어난 사용자 지정 옵션 덕분에 기업들은 각자의 필요에 맞게 CRM을 정확하게 구성할 수 있습니다. 이러한 수준의 개인화를 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다:

• 고유한 프로세스 및 전문 소프트웨어와 완벽하게 일치하도록 기능, 인프라 및 사용자 인터페이스를 수정합니다.
• 기존 비즈니스 유틸리티와의 완벽한 통합을 위해 온프레미스 CRM 시스템의 백엔드를 조정합니다.
• 운영 전반에 걸쳐 일관된 사용자 경험 생성

기존 인프라와 통합

온프레미스 CRM 솔루션은 기업의 기존 시스템과 쉽게 통합됩니다. 내부 도구 및 기존 시스템과 잘 작동하므로 큰 변경 없이도 원활한 운영을 보장합니다.

온프레미스 CRM을 사용하면 기업은 현재 설정을 최대한 활용하여 중요한 비즈니스 프로세스의 일관성을 유지할 수 있습니다.

영업 관리에서 온프레미스 CRM 사용의 이점

온프레미스 CRM 시스템은 다양한 이점을 제공하여 수많은 비즈니스에 매력적인 옵션입니다. 이러한 이점에는 강화된 데이터 보안, 향상된 성능과 신뢰성, 장기적인 비용 효율성 등이 포함됩니다. 이러한 혜택을 종합하면 영업 관리 운영의 생산성과 숙련도를 크게 향상시킬 수 있습니다.

향상된 데이터 보안

온프레미스 CRM 시스템은 기업이 시설 내에 있는 서버에서 보안 프로토콜을 구현할 수 있기 때문에 데이터 보호 기능을 강화합니다. 이러한 기업은 민감한 고객 데이터를 온프레미스에 보관함으로써 잠재적인 침해 및 불법 액세스에 대한 노출을 최소화할 수 있습니다.

온프레미스 CRM 솔루션을 사용할 때 보안 조치의 유지 관리 및 강화는 이러한 조직의 몫입니다. 이러한 책임을 통해 더 많은 사용자 지정 옵션과 고객 정보 보호에 대한 더 높은 수준의 통제력을 확보할 수 있습니다.

성능 및 안정성 향상

온프레미스 CRM 시스템 호스팅 오퍼.

• 인터넷 연결 문제에도 영향을 받지 않는 안정적이고 예측 가능한 성능.
• 외부 인터넷 연결의 안정성에 의존하지 않으므로 안정적인 접근성이 보장됩니다.
• 안정성과 일관된 사용자 경험을 향상시켜 원활한 영업 관리 활동을 위한 강력한 옵션으로 온프레미스 CRM을 구축할 수 있습니다.

장기적인 비용 효율성

온프레미스 CRM 시스템은 초기 투자 비용이 많이 듭니다. 하지만 지속적인 구독료가 없기 때문에 시간이 지남에 따라 비용 효율성이 높아질 수 있습니다. 수년에 걸쳐 온프레미스 CRM 솔루션은 클라우드 기반 대안에 비해 총소유비용이 더 낮은 경우가 많습니다.

초기 설정 비용을 감당할 수 있는 기업의 경우, 온프레미스 CRM은 장기적인 영업 관리 활동을 위한 재정적으로 건전한 옵션을 제공합니다. 따라서 온프레미스 CRM 시스템은 이러한 조직에 특히 매력적입니다.

온프레미스 CRM 솔루션의 과제

이러한 유형의 고객 관계 관리 솔루션을 평가하는 기업에게는 온프레미스 CRM 시스템에서 발생하는 고유한 문제를 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 어려움에는 상당한 초기 비용, 전문 IT 지식의 필요성, 오프사이트 시 제한된 액세스 등이 포함되며, 온프레미스 CRM 전략을 선택하기 전에 반드시 고려해야 할 요소입니다.

높은 선불 비용

시작 온프레미스 CRM 는 소프트웨어 라이선스를 구입하고 필요한 하드웨어와 인프라에 투자하기 위해 초기 단계에서 상당한 재정적 지출이 필요합니다. 이러한 높은 초기 비용은 기업의 현금 보유량에 큰 영향을 미쳐 막대한 경제적 부담을 초래할 수 있습니다. 정기적인 유지보수 및 지원 비용도 이 비용에 점차적으로 기여하므로 세심한 재정 관리가 필요합니다.

IT 전문 지식의 필요성

그리고 온프레미스 CRM 시스템의 성공적인 관리 는 상당한 IT 리소스의 가용성과 숙련도에 달려 있습니다. 설정, 구성, 유지보수는 물론 보안 프로토콜을 업데이트하고 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있는 유능한 IT 인력이 필요합니다. 부적절한 IT 지원은 비즈니스의 운영 지연과 장애로 이어질 수 있으므로 효과적인 온프레미스 CRM 관리를 위해 전문 서비스에 투자해야 할 필요성을 강조합니다.

제한된 원격 액세스

온프레미스 CRM 시스템은 특정 로컬 네트워크 또는 물리적 위치에 대한 액세스를 제한합니다. 이로 인해 모바일 및 원격 팀이 효율적으로 작업하기가 더 어려워질 수 있습니다. 이러한 제한은 응답 속도를 늦추고 고객 상호 작용에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 원격 운영에 의존하거나 지속적인 연결이 필요한 기업에게는 특히 문제가 될 수 있습니다. 한 가지 해결책은 온프레미스 CRM 시스템과 잘 통합되는 무료 모바일 클라이언트 앱을 사용하는 것입니다.

VPN(가상 사설망)은 오프사이트 액세스를 제공할 수 있지만, 추가 설정 및 유지 관리 비용 등 자체적인 문제가 있습니다.

InvestGlass가 영업 관리를 위한 이상적인 온프레미스 CRM인 이유

InvestGlass는 영업 관리에 중점을 두고 금융 기업을 위해 특별히 설계된 맞춤형 온프레미스 CRM 솔루션을 제공합니다. 이 스위스 소버린 CRM 시스템은 영업 프로세스를 자동화하는 광범위한 도구와 함께 탁월한 보안 및 고도로 맞춤화된 플랫폼 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 엄격한 데이터 보호 표준을 준수하면서 수익 창출을 최적화하고자 하는 기업의 필수 요구 사항을 충족합니다.

스위스 소버린 CRM 솔루션

InvestGlass는 미국 클라우드법의 영향을 받지 않는 대안을 찾고 있는 기업을 위해 맞춤화된 강력하고 안전한 CRM 플랫폼을 제공합니다. InvestGlass는 모든 고객 데이터를 스위스 내에 위치시킴으로써 엄격한 스위스 데이터 보호 규정을 준수하여 정보의 주권과 보안을 보장합니다.

스위스 국경 내에서 고객 데이터를 호스팅하는 이러한 접근 방식은 고객의 정보를 비공개로 안전하게 유지하여 미국법과 같이 민감한 데이터가 국제적으로 처리되는 방식에 영향을 미칠 수 있는 법률로부터 추가적인 보호를 제공합니다.

종합적인 영업 자동화 도구

InvestGlass는 영업팀의 생산성을 향상시키는 다목적 CRM 시스템 내에 커뮤니케이션, 상호 작용, 기계화 요소를 융합합니다. 영업 담당자는 사용자 지정 가능한 인터페이스, AI 기반 분석, 효율적인 프로세스 흐름과 같은 기능을 통해 거래를 신속하게 성사시키고 영업 활동을 능숙하게 처리할 수 있습니다.

영업 주기를 자동화하는 플랫폼의 총체적인 방식 덕분에 InvestGlass는 영업 효율성을 증폭하는 데 영향력 있는 도구가 되었습니다.

고도의 사용자 지정 및 보안

InvestGlass는 기업의 특정 요구에 따라 CRM을 맞춤화할 수 있는 다양하고 광범위한 사용자 지정 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 기존 시스템 및 프로세스와의 원활한 통합을 보장하여 전반적으로 효율성을 향상시킵니다.

InvestGlass는 중요한 고객 정보를 보호하기 위해 강력한 데이터 보안 프로토콜에 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 엄격한 스위스 데이터 보호 규정을 준수하여 고객 데이터를 안전하게 보호합니다.

효율적인 영업 관리를 위한 InvestGlass 기능

InvestGlass는 영업 관리의 효율성을 높이기 위해 설계된 일련의 기능을 갖추고 있습니다. 여기에는 승인 절차를 간소화하는 노코드 자동화와 함께 AI 기반의 자동화된 아웃리치, 전자 온보딩 및 포트폴리오 관리가 포함됩니다. 이러한 모든 요소는 영업 프로세스를 개선하고 전체적으로 생산성을 높이는 데 매우 중요합니다.

AI를 통한 자동화된 아웃리치

InvestGlass 하네스 인공 지능 를 도입하여 리드 평가 및 후속 활동 조율과 같은 단조로운 작업을 자동화함으로써 영업 효율성을 효율화할 수 있습니다. AI 기반의 자동화된 아웃리치를 통합하면 영업 운영의 간소화, 시퀀스 관리, 프로세스 승인, 리마인더 예약을 지원하여 대응 시간을 개선하고 워크플로우 전반의 효율성을 높일 수 있습니다.

지능적인 CRM 기능을 갖춘 InvestGlass는 현대의 영업 활동 관리에 필수적인 자산임을 입증하고 있습니다.

디지털 온보딩 및 포트폴리오 관리

인베스트글래스는 견고한 디지털 온보딩 여러 가지 장점을 제공하는 포트폴리오 관리 플랫폼입니다.

• 고객 만족도를 높이고 운영 절차를 혁신하세요.
• 고객 업무 처리를 간소화하세요.
• 신규 클라이언트 통합과 관련된 프로세스를 간소화하세요.
• 법률 및 규제 표준을 준수하는지 확인합니다.

금융 기관을 위해 InvestGlass는 소득을 늘릴 뿐만 아니라 규정을 준수하면서 개인정보 보호 표준을 유지하는 광범위한 자산 관리 솔루션을 제공합니다.

코드 없는 자동화 및 승인 프로세스

InvestGlass의 노코드 자동화 기능을 통해 사용자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• 기술 코딩 전문 지식이 없어도 쉽게 워크플로를 만들 수 있습니다.
• 작업 관리와 승인 및 알림 프로세스를 간소화하세요.
• 고유한 비즈니스 운영에 완벽하게 부합하도록 CRM 시스템을 맞춤 설정하세요.

이러한 기능은 특히 다음과 같은 기업 내 다양한 부문을 자동화하고 개선하는 프로세스를 크게 간소화합니다. 마케팅 자동화.

InvestGlass는 시퀀스 및 자동화된 알림과 같은 도구를 통합하여 생산성을 향상시켜 원활하고 효과적인 승인 절차를 보장합니다.

영업 관리를 위한 온프레미스 및 클라우드 기반 CRM 비교

영업 관리를 위한 CRM 솔루션을 선택할 때는 확장성, 유연성, 접근성, 지원 서비스, 비용 고려 사항의 중요성을 잘 따져봐야 합니다. 온프레미스 시스템과 클라우드 기반 CRM 옵션 중 어떤 것을 선택할지는 비즈니스의 영업 운영 및 고객 상호 작용 방식에 영향을 미치는 중요한 결과를 가져옵니다. 각 형태의 CRM은 각기 다른 장점과 잠재적인 장애물을 제시합니다.

확장성 및 유연성

클라우드 기반 CRM 솔루션은 확장하기 쉽고 유연하여 비즈니스에 많은 이점을 제공합니다.

• 비즈니스 요구 사항 변화에 따라 신속하게 리소스 조정
• 내부 IT 팀 없이도 새로운 기능 및 보안 업데이트에 즉시 액세스할 수 있습니다.
• 공급자가 업데이트 및 유지 관리를 처리합니다.

이러한 이점으로 인해 클라우드 CRM 시스템은 효과적인 클라우드 기반 CRM 전략을 찾는 기업에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.

반면에 온프레미스 CRM 소프트웨어는 기업이 데이터를 더 잘 제어하고 광범위한 사용자 지정이 가능합니다. 이를 통해 기업은 특정 요구 사항에 맞게 CRM 솔루션을 조정하고 기존 시스템과 잘 통합할 수 있습니다.

접근성 및 지원

클라우드 기반 CRM 솔루션은 다음과 같은 많은 이점을 제공합니다:

• 위치에 상관없이 다양한 디바이스에서 액세스
• 회사 전반의 데이터에 즉시 액세스
• 온프레미스 서버 및 인프라가 필요 없음
• 기업 내부 IT 팀에 대한 의존도 감소

반대로 온프레미스 CRM 시스템은 일반적으로 사내 구내로 사용이 제한됩니다. 이 경우 원격 팀이 액세스하려면 VPN과 같은 추가 설정이 필요할 수 있습니다. 이는 보안을 강화할 수 있지만 원격 팀의 유연성을 제한할 수도 있습니다.

비용 영향

온프레미스 및 클라우드 기반 CRM 솔루션 중 하나를 선택하려면 재정적 영향을 고려해야 합니다. 클라우드 기반 CRM은 구독 요금제로 인해 초기 비용이 저렴하며, 이는 월별 또는 연간 정기 결제를 의미합니다. 그러나 이러한 지속적인 비용은 시간이 지남에 따라 합산되어 장기적으로 더 많은 비용이 발생할 수 있습니다.

반면에 온프레미스 CRM은 초기 투자 비용이 많이 들기 때문에 처음에는 비싸게 느껴질 수 있습니다. 하지만 시간이 지나면 지속적인 구독료가 없기 때문에 더 비용 효율적일 수 있습니다.

요약

요약하면, 온프레미스 및 클라우드 기반 CRM 솔루션은 모두 영업 관리 방식에 영향을 줄 수 있는 고유한 장단점이 있습니다. 온프레미스 CRM 시스템은 더 나은 데이터 보안, 광범위한 사용자 지정, 기존 인프라와의 간편한 통합을 제공하므로 엄격한 보안 요구 사항이 있는 회사에 이상적입니다. InvestGlass는 다양한 기능으로 인해 특히 금융 회사에서 온프레미스 CRM을 위한 최고의 선택입니다. 각 CRM 유형의 주요 기능, 이점 및 과제를 이해하면 비즈니스에 가장 적합한 CRM을 선택할 수 있습니다. 올바른 CRM은 영업팀의 효율성을 높이고 고객 관계 관리를 개선할 수 있습니다.