사모펀드를 소개합니다: 사모펀드는 무엇에 대한 과대광고일까요?

사모펀드(PE)는 투자 환경에서 중요한 세력으로 자리 잡았으며, 운용 자산(AUM)은 약 1조 달러에 달합니다. 2023년 말까지 1조4천억 달러 6.3조, 를 표시하여 10% 증가 전년 대비 증가했습니다. 

이러한 성장은 고액 자산가 및 기관의 투자 수단으로서 PE 회사의 매력을 강조합니다.

사모펀드 투자는 상당한 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 제공합니다. 예를 들어, 유럽의 미드 마켓 사모 펀드는 다음과 같이 수익률이 가속화되는 등 강력한 성과를 보여주었습니다. 16.9% 를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 성과는 기존 공모 시장의 성과를 능가하는 경우가 많기 때문에 PE는 다각화된 투자 포트폴리오에 매력적으로 추가될 수 있습니다.

사모펀드가 정확히 무엇이며 이러한 투자에서 가치가 어떻게 창출되는지 이해하는 것은 개인 투자자들이 점차 접근하기 쉬워지고 있는 자산군에 진입하기 위한 첫 번째 단계입니다. 이 블로그 게시물에서는 사모펀드가 무엇인지, 포트폴리오에 포함해야 하는 이유, 현명한 투자 방법, 사모펀드 투자와 관련된 몇 가지 위험에 대해 설명합니다.

사모펀드란 무엇인가요?

사모펀드(PE)는 공개적으로 상장되거나 거래되지 않는 기업의 소유권 또는 지분을 말합니다. 투자 자본의 원천인 사모펀드(PE)는 고액 자산가(HNWI)와 기업(벤처 캐피탈 및 기관 투자자)이 비상장 기업의 지분을 매입하거나 상장 기업을 비상장화하여 증권 거래소에서 상장 폐지할 계획으로 경영권을 인수하는 데서 비롯됩니다.

사모펀드에 투자하는 이유는 무엇인가요?

사모 주식 투자는 투자자의 주주 권리가 제한되고 회사에 대한 정보가 거의 없는 투자 유형입니다. 즉, 일반적으로 사모펀드나 사모투자자를 통해 사모펀드에 투자하는 경우 상장 주식에 비해 투명성이 떨어집니다. 따라서 공개 시장에 있지 않은 회사에 자본을 제공하는 것이 더 위험할 수 있기 때문에 더 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 투자자들은 사모 펀드 를 통해 보유 자산을 다양화하고 공개 시장보다 더 높은 수익을 목표로 합니다. 사모펀드는 분명 더 높은 위험을 수반하지만, 역사적으로 볼 때 실제로 공개 시장보다 더 높은 수익률을 기록해 왔습니다.

사모펀드가 직면하고 있는 리스크는 무엇인가요?

1) 비유동성

사모 펀드는 일반적으로 유한 파트너가 지정된 기간 내에 회사가 필요에 따라 사용할 수 있는 일정 금액을 약정해야 한다는 점에서 일반적인 펀드 유형(예: 헤지 펀드)과는 다르게 운영됩니다. 유한 파트너로서 사모펀드 투자에 대한 수익을 보려면 보통 10년 이상 장기적으로 사모펀드에 투자해야 할 가능성이 높습니다.

2) 투명성 및 규제

사모펀드는 뮤추얼 펀드와 달리 증권거래위원회에 등록되어 있지 않기 때문에 사모펀드는 펀드에 대한 정보를 공개적으로 공개할 의무가 없습니다. 즉, 투명성과 규제가 덜한 포트폴리오 회사에 투자할 경우 투자자가 재무 정보가 스타트업의 성과에 대한 정확한 정보인지 명확하게 파악할 수 없기 때문에 위험이 더 높습니다.

더 높은 수익을 창출할 수 있지만 사모 펀드에 투자하는 데 따르는 어려움을 따라잡는 것은 정말 어려울 수 있습니다. InvestGlass는 사모펀드 CRM 소프트웨어로 사모펀드 업계의 투자 과제를 극복할 수 있는 수단과 방법을 제공합니다. 우리는 다음을 제공합니다. CRM 솔루션 마케팅 자동화부터 자동화된 의사 결정 및 투자에 이르기까지 다양합니다. InvestGlass는 제네바와 로잔에서 호스팅되는 클라우드 기반 솔루션으로도 제공됩니다.

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