이메일 마케팅 자동화 및 비즈니스 프로세스
인베스트글래스의 이메일 마케팅 자동화를 통해 투자자 관계를 손쉽게 발전시킬 수 있습니다. 각 투자자의 프로필, 참여 수준 또는 펀드 단계에 따라 맞춤화된 이메일 캠페인, 업데이트, 공지사항을 자동화할 수 있습니다. CRM에 직접 통합되어 모든 커뮤니케이션이 투자자 기록과 동기화되므로 규정 준수와 일관성을 보장합니다. 후속 조치부터 분기별 보고서까지, 시간을 절약하고 수동 오류를 줄이며 전문적이고 시의적절한 커뮤니케이션을 유지하는 스마트 워크플로우로 비즈니스 프로세스를 간소화하세요.
스위스 소버린 CRM
스위스에서 구축 및 호스팅되는 InvestGlass CRM은 스위스의 정밀성, 개인정보 보호, 신뢰성을 구현합니다. 금융 기관과 사모펀드 전문가를 위해 설계된 이 솔루션은 고객 데이터, 펀드 성과, 커뮤니케이션 내역을 하나의 안전한 환경에서 중앙 집중화합니다. 완전히 사용자 지정 가능한 필드, 고급 세분화, AI 기반 인사이트를 갖춘 Swiss Sovereign CRM은 타사 클라우드에 의존하지 않고도 팀이 최고 수준의 데이터 보호 및 규정 준수 기준을 충족하면서 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
사전 구축된 온보딩
InvestGlass는 펀드 매니저, 유한책임사원(LP), 무한책임사원(GP)을 위해 미리 구축된 디지털 워크플로우를 통해 투자자 및 펀드 온보딩을 간소화합니다. 단일 브랜드 환경에서 문서 수집, 전자 서명, KYC/AML 확인을 자동화할 수 있습니다. 당사의 온보딩 템플릿은 펀드의 구조에 맞게 조정되어 설정 시간을 단축하는 동시에 규정을 완벽하게 준수합니다. 신규 투자자를 온보딩하든 펀드를 확장하든 InvestGlass는 원활하고 규정을 준수하며 완전한 디지털 여정을 제공합니다.
사모 펀드용 파이프라인
사모펀드용 InvestGlass 파이프라인으로 자금 모금, 거래 흐름, 투자자 관계를 완벽하게 파악하세요. 투자 발굴 및 실사부터 자본 약정 및 보고에 이르기까지 투자 라이프사이클의 각 단계를 맞춤 설정하세요. 시각적 대시보드를 통해 팀은 진행 상황을 추적하고, 자본 유입을 예측하고, 투자자 커뮤니케이션을 원활하게 관리할 수 있습니다. 자동화 및 협업 도구가 기본으로 제공되므로 수동 업데이트 작업은 줄이고 거래 성사 및 펀드 성장에 더 집중할 수 있습니다.