Salesforce 구독을 취소하는 방법: 명확한 가이드

Salesforce 구독을 취소해야 하나요? 선도적인 고객 관계 관리(CRM) 솔루션인 Salesforce는 기업이 고객 데이터를 관리하고 다양한 비즈니스 운영을 원활하게 할 수 있도록 지원합니다. 계약 조건을 확인하고 데이터를 백업하는 것부터 시작하세요. 이 가이드에서는 원치 않는 요금 부과를 방지하고 원활한 전환을 보장하기 위한 주요 단계를 포함하여 Salesforce 구독을 효과적으로 해지하는 방법을 알려드립니다. 또한 취소를 진행하기 전에 예상치 못한 비용이 발생하지 않도록 잠재적인 수수료를 검토하는 것이 중요합니다.

주요 내용

• 계약이 만료되기 최소 30일 전에 Salesforce에 알려 계약 갱신을 피하고 원활한 해지 프로세스를 보장하세요.

• 데이터 백업 및 대안 평가 CRM 시스템 취소하기 전에 데이터 무결성과 연속성을 유지합니다.

• 계정 담당자를 통해 가입한 경우에는 담당자에게 연락하여 취소 절차를 시작하세요.

• 취소 후 취소를 확인하고 청구 내역서에 오류가 있는지 모니터링한 후 다음 사항을 살펴보세요. 대체 Salesforce 라이선스 유형으로 비용을 절감할 수 있습니다.

Salesforce 계약 조건 이해

Salesforce 구독을 해지하기 전에 Salesforce 계약에 명시된 약관을 완전히 숙지하는 것이 중요합니다. 계약 종료일 최소 30일 전에 서면으로 해지 통지를 제출해야 합니다. 원활한 환경을 조성하려면 만료 60일 전에 통지하는 것이 좋습니다. 이 기간을 준수하면 Salesforce에서 지난 30일 동안의 기간 내에 갱신을 활성화하므로 의도하지 않은 갱신을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

서비스 시작 후 첫 달에 취소하기로 결정한 경우, Salesforce는 수수료 없이 전액 환불해 드립니다. 그 이후에는 사용하지 않은 계약 기간에 따라 비례 배분 방식으로 환불이 조정될 수 있습니다. 이러한 고려 사항을 고려할 때, 내부 변화 또는 시장 역학 관계의 변화로 인해 서비스와의 관계를 종료하려는 경우 Salesforce의 다양한 기능을 얼마나 광범위하게 활용하고 있는지 신중하게 평가하고 해지가 회사의 전략적 방향에 최적으로 부합하는지 판단하는 것이 중요한 단계입니다.

설정으로 이동하여 화면의 톱니바퀴 기호를 통해 구독 관리를 선택하면 현재 계약과 관련된 세부 사항을 면밀히 검토하고 필요한 경우 구독을 해지하는 절차를 시작할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 과도한 비용을 피하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 Salesforce 환경 내에서 유료 구독과 관련된 관리 관행과 직접적으로 관련된 운영에 가장 적합한 혜택이 무엇인지에 대한 인식을 바탕으로 해지 관련 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다.

취소 준비

Salesforce 구독을 종료하기로 결정한 경우, 쉽게 전환할 수 있도록 미리 준비하는 것이 중요합니다. Salesforce의 모든 데이터 사본을 저장하고, 대체할 수 있는 다양한 CRM 옵션을 고려하고, 시스템에서 사용자 및 관리자를 제거하는 프로세스를 관리하는 등 여러 가지 중요한 작업을 수행해야 합니다. 해지 프로세스를 효과적으로 처리하려면 구독 관리에 대한 이해도 중요합니다.

이 프로세스에 대해 자세히 알아보기 위해 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

중요한 Salesforce 데이터 백업

Salesforce 해지 절차의 필수적인 첫 단계는 백업을 통해 중요한 Salesforce 데이터를 보호하는 것입니다. 설정 영역으로 이동하여 ‘데이터 내보내기’ 기능을 활용하면 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 철저한 백업을 수행하여 계정, 리드, 연락처, 기회와 같은 필수 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다. 이미지, 문서, 첨부파일 등 모든 관련 파일을 백업에 포함시키는 것도 마찬가지로 중요합니다.

Salesforce에서 데이터 내보내기를 시작하려면 Salesforce 플랫폼 자체에 있는 빠른 찾기 상자에 ‘데이터 내보내기'를 입력합니다. 그런 다음 ’데이터 내보내기'를 선택한 다음 ‘지금 내보내기'를 클릭합니다. 이 단계에서는 이미지와 문서를 캡처하는 옵션만 선택하는 것이 아니라 콘텐츠 관련 CRM 시스템 항목의 다양한 반복과 함께 첨부파일을 포함하는 설정을 선택해야 하며, 전체 범위를 포함하려면 내보내기 요청을 시작하기 전에 ’모든 데이터'를 클릭하세요.

이 내보내기 작업에는 상당한 규모의 데이터 집합을 컴파일해야 하므로 완료하는 데 어느 정도 시간이 걸릴 것으로 예상하세요. 작업이 완료되면 이메일 알림을 통해 알려드리니 안심하세요. 이러한 단계를 성실히 수행하면 중요한 비즈니스 데이터가 모두 적절하게 보존되었다는 것을 충분히 알고 자신 있게 Salesforce서비스 사용 해지를 진행할 수 있습니다.

대체 CRM 시스템 평가

Salesforce 구독을 해지하기 전에 회사의 요구 사항과 재무 계획에 맞는 다른 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 평가하는 것이 중요합니다. 저렴한 비용으로 필수 기능을 제공하는 CRM 대안을 찾는 기업에게 경제성은 매우 중요한 역할을 합니다. 또한 Salesforce를 해지하기 전에 대체 CRM 시스템을 평가하여 정보에 입각한 결정을 내리는 것도 중요합니다.

OSP 파트너를 활용하면 적절한 고객을 정확히 찾아내는 데 도움이 될 수 있습니다. 관계 관리 도구와 주요 기능을 제공합니다. 이러한 파트너는 예산에 부담을 주지 않으면서 비즈니스에 필요한 라이선스를 찾을 수 있도록 지원합니다. 사용 가능한 옵션을 꼼꼼하게 비교하면 다른 CRM 시스템으로 쉽게 전환하여 비즈니스 활동을 일관되게 지원할 수 있습니다.

오프보드 사용자 및 관리자

사용자와 관리자를 효과적으로 오프보딩하여 Salesforce에서 전환할 때 데이터 무결성과 보안을 유지하는 것이 중요합니다. 먼저 해당 사용자의 권한을 취소하여 Salesforce에 대한 액세스를 제한하고 데이터 또는 구성에 대한 무단 수정을 방지하세요.

그 후에는 책임을 지는 안전한 방식으로 기록의 소유권을 재할당하는 것이 중요합니다. 이 단계에서는 작업이 중단 없이 진행될 수 있도록 작업 및 관련 정보를 이전해야 합니다.

마지막으로, 오프보딩 프로세스를 완료하기 전에 모든 중요한 데이터를 안전하게 내보내야 합니다. 이러한 조치를 엄격하게 준수하면 원활한 전환을 보장하는 동시에 중요한 정보의 손실이나 손상을 방지할 수 있습니다.

취소 절차 시작하기

이제 실제 취소 절차를 시작할 준비가 되었습니다. 이렇게 하려면 Salesforce 계정에 로그인하여 청구 섹션으로 이동한 다음 취소 요청을 제출해야 합니다.

다음에서 이 프로세스의 각 단계를 더 자세히 살펴보겠습니다.

설정 메뉴로 이동하기

먼저 Salesforce에 로그인한 다음 사용자 설정으로 이동합니다. 페이지의 오른쪽 상단에서 톱니바퀴 아이콘을 찾아 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 설정 메뉴로 이동합니다. 여기에서 구독을 관리하고 해지 프로세스를 시작할 수 있습니다.

취소 요청 제출하기

설정 메뉴에 액세스하면 청구 포털로 이동합니다. 이 영역에는 ‘구독 취소 클릭'이라는 기능이 있습니다. 이 옵션을 선택하면 취소 결정에 대한 자세한 설명을 입력해야 합니다. 포괄적인 사유를 입력하면 취소 절차를 신속하게 처리하는 데 도움이 됩니다.

그런 다음 취소 요청과 관련하여 제출한 정보를 꼼꼼하게 검토하세요. ‘제출'을 클릭하여 확인하기 전에 제공된 모든 세부 정보가 정확하고 올바른지 확인하세요. 이 단계는 취소를 효율적이고 정확하게 처리하는 데 크게 기여합니다.

제출 후에는 구독 취소 절차가 성공적으로 완료되었음을 확인하는 Salesforce의 커뮤니케이션을 주의 깊게 살펴보세요.

잠재적 문제 해결

해지하는 과정에서 위약금이 부과될 수 있습니다. 조기 해지 수수료는 계약을 미리 해지할 때 발생할 수 있는 일반적인 우려 사항입니다. 이러한 비용은 일반적으로 계약 조건에 명시되어 있습니다. 진행하기 전에 이러한 조항을 검토하는 것이 중요합니다.

또한 필요한 모든 데이터를 미리 백업하지 않은 경우 취소 절차에 차질이 생길 수 있습니다. 취소 요청이 거절되어 중요한 파일에 대한 액세스 권한을 잃지 않으려면 프로세스를 다시 시작하기 전에 백업이 완료되었는지 확인하세요.

도중에 장애물이 발생하면 주저하지 말고 추가 도움을 요청하세요. 이 절차 중에 직면할 수 있는 모든 문제에 대해 Salesforce 지원팀에서 도움을 드릴 수 있으며 원활하게 진행할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 취소 프로세스 중에 문제가 발생하면 Salesforce 지원팀에 문의하여 추가 지원을 받을 수 있습니다. 발생할 수 있는 어려움에 대해 사전 조치를 취하면 업무 중단을 줄이고 취소 작업을 효율적으로 완료할 수 있습니다.

취소 후 단계

Salesforce 구독을 성공적으로 취소한 후에는 몇 가지 중요한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 여기에는 구독이 실제로 취소되었는지 확인하고 후속 청구서를 주시하여 예상치 못한 수수료가 발생하지 않도록 하는 것이 포함됩니다. Salesforce 구독을 올바르게 취소하려면 정해진 취소 절차를 엄격하게 준수해야 합니다.

이러한 중요한 단계에 대해 자세히 알아보겠습니다.

취소 확인 및 청구 내역서 모니터링하기

취소가 승인되었는지 확인하는 것은 추후 발생할 수 있는 문제를 예방하는 데 필수적입니다. 취소 요청을 제출한 후 후속 청구서를 주의 깊게 살펴 잘못된 청구가 있는지 확인하고 신속하게 정정하세요. 이러한 주의는 취소 후 부당한 청구가 발생하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.

마지막 청구서를 꼼꼼히 살펴보고 취소에 대한 세부 정보가 정확하게 기재되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 연간 구독을 중간에 해지하는 경우 조기 해지와 관련된 수수료가 부과될 수 있으므로 사용하지 않은 부분에 대한 환불을 받을 수 있습니다. 청구서를 부지런히 모니터링하면 불일치가 발생할 수 있는 부분을 신속하게 해결할 수 있습니다.

대체 Salesforce 라이선스 유형 살펴보기

Salesforce 구독을 중단하는 주된 동기가 예산상의 제약 때문이라면 Salesforce에서 제공하는 다른 라이선스 옵션을 살펴보는 것이 좋습니다. 이 플랫폼은 다양한 상업적 수요를 충족하는 다양한 라이선스 유형을 제공합니다. 보다 저렴한 패키지를 선택하면 재정적 한도를 준수하면서 중요한 기능을 유지할 수 있습니다. Salesforce 구독을 해지하기로 결정한 경우, 사용 가능한 모든 대안을 면밀히 검토해 보시기 바랍니다.

Salesforce에서 제공하는 다양한 에디션은 기능 및 비용 영향에 영향을 미치는 다양한 수준의 기능을 제공합니다. Salesforce 플랫폼에서 자금을 효과적으로 사용하려면 사용자 역할 및 비즈니스 목표와 관련된 특정 요구 사항을 정기적으로 검토하는 것이 유리합니다. 이러한 사전 예방적 자세를 취하면 예산 할당을 초과하지 않고도 Salesforce가 제공하는 기능을 활용하는 데 도움이 됩니다.

요약

요약하자면, Salesforce 구독을 해지하려면 계약상의 의무를 이해하고, 해지 준비, 해지 절차 시작, 해지 후 조치 수행 등 여러 가지 중요한 단계에 주의를 기울여야 합니다. 이 자세한 가이드를 준수하면 대체 CRM 플랫폼 또는 Salesforce 내의 다른 플랜으로 원활하게 전환하는 데 도움이 됩니다.

성공적인 구독 종료의 초석은 철저한 준비와 세심함에 달려 있습니다. 백업을 생성하여 데이터를 보호하고, 잠재적인 CRM 대체 솔루션을 면밀히 검토하고, 사용자가 시스템에서 원활하게 전환될 수 있도록 하세요. 문제 없는 경험을 위해서는 Salesforce 계정이 해지되었는지 확인하고 이후 청구서를 주시하는 것이 필수적입니다. 변경 사항을 탐색할 때 확신을 가지고 정보에 입각한 선택을 하세요.

자주 묻는 질문

취소 의사를 Salesforce에 얼마나 미리 알려야 하나요?

계약이 만료되기 최소 60일 전에 Salesforce에 알려야 원활한 취소 프로세스를 진행할 수 있습니다. 그래야 문제 없이 모든 것을 처리할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있습니다.

취소 요청이 거부되면 어떻게 해야 하나요?

취소 요청이 거부된 경우 모든 데이터를 백업했는지 확인하고 Salesforce 지원팀에 도움을 요청하세요.

다음 단계로 넘어갈 수 있도록 도와드립니다!

Salesforce 구독을 조기에 취소하면 환불을 받을 수 있나요?

예, 첫 30일 이내에 취소하면 전액 환불받을 수 있습니다.

그 이후에는 일반적으로 계약의 남은 기간에 따라 일할 계산하여 환불해 드립니다.

Salesforce 구독을 취소한 후 예상치 못한 요금이 청구되지 않도록 하려면 어떻게 해야 하나요?

Salesforce 구독을 취소한 후 예상치 못한 요금이 청구되는 것을 방지하려면 청구 명세서에 취소 내용이 정확하게 반영되어 있는지 확인하세요.

이렇게 하면 실수를 바로 발견할 수 있습니다.

내 비즈니스에 더 비용 효율적인 대체 Salesforce 라이선스 유형이 있나요?

물론 다양한 비즈니스 요구 사항과 예산에 맞는 여러 가지 Salesforce 라이선스 유형이 있습니다.

이러한 옵션을 살펴보면 필요한 기능을 유지하면서 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.