CRM으로 은행 업무의 고객 경험을 개선하세요: InvestGlass CRM을 활용한 종합 가이드
은행 업계는 진화하는 고객의 기대치와 기술 발전으로 인해 급속한 디지털 전환을 경험하고 있습니다. 2023년, 디지털 서비스 향상을 위해 핀테크 기업과 협업한 은행 631개사, 3조3천억 달러 규모, 2024년에는 751조 3,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 은행과 금융 기관이 우수한 자문 서비스를 제공하고 고객 경험을 개선하기 위해 적응하고 혁신해야 한다는 것을 요구합니다.
오늘날 은행과 금융 기관은 우수한 자문 서비스를 제공하고 고객 경험을 향상시키기 위해 적응하고 혁신해야 합니다. 이 블로그 게시물에서는 은행, 프라이빗 뱅크, 자산 관리 회사, 신용 조합이 고객 만족도를 높이고 운영을 간소화하는 데 스위스에 기반을 둔 CRM 플랫폼인 InvestGlass가 어떻게 도움이 될 수 있는지 살펴봅니다.
1. CRM을 통한 포트폴리오 관리 및 재무 계획
InvestGlass CRM은 포트폴리오 관리, 재무 계획, 자산 관리를 위한 강력한 도구 모음을 제공합니다. 재무 설계사와 자산 관리자는 CRM을 기존 시스템과 통합하여 고객의 투자 포트폴리오와 재무 목표에 대한 전체적인 관점을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 개인화된 조언을 제공하고 고객을 위한 맞춤형 투자 전략을 설계할 수 있습니다.
2. 디지털 온보딩 툴을 통한 영업 프로세스 간소화
InvestGlass CRM은 엔드투엔드 기능을 제공합니다. 디지털 온보딩 도구 플랫폼은 복잡한 은행 계좌 개설 및 신규 고객 온보딩 프로세스를 간소화합니다. 은행과 금융 기관은 디지털 온보딩 솔루션을 활용하여 더 빠르고 효율적인 서비스를 제공함으로써 고객 만족도를 높이고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
3. 클라이언트 포털을 통한 고객 커뮤니케이션 강화
고객 경험 개선의 핵심은 고객에게 원활하고 직관적인 디지털 환경을 제공하는 것입니다. InvestGlass CRM은 고객이 자신의 재무 정보, 투자 포트폴리오에 액세스하고 어드바이저와 쉽게 소통할 수 있는 맞춤형 고객 포털을 제공합니다. 이러한 수준의 투명성과 접근성은 신뢰와 브랜드 충성도를 높이고 고객 만족도를 향상시킵니다.
4. 개인화된 캠페인을 위한 마케팅 자동화
InvestGlass 은행을 지원하는 CRM 및 금융 기관은 고객의 공감을 불러일으키는 타겟 마케팅 캠페인을 만들 수 있습니다. 와 마케팅 자동화 기능을 통해 기업은 고객을 효과적으로 세분화하고 맞춤형 콘텐츠를 전송하여 리드를 육성하고 브랜드 충성도를 높일 수 있습니다. 이는 영업 파이프라인을 간소화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 직원들이 고품질의 상담 서비스를 제공하는 데 집중할 수 있도록 지원합니다.
5. 모든 금융 기관을 위한 우수한 자문 서비스를 위한 데이터 기반 인사이트
InvestGlass CRM은 은행이 다음을 수행할 수 있는 강력한 데이터 분석 도구를 제공합니다. 금융 기관은 포트폴리오 리스크를 모니터링하고, 성과를 추적하며, 실시간 데이터를 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 은행은 이러한 인사이트를 활용하여 고객에게 우수한 자문 서비스를 제공하고 시장 변화에 선제적으로 대응할 수 있습니다.
6. 일관된 경험을 위한 포괄적인 통합
InvestGlass CRM은 다양한 타사 시스템과 원활하게 통합되어 다음과 같은 기능을 제공합니다. 은행이 모든 디지털 부문에서 일관된 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 제품 및 서비스를 제공합니다. 이를 통해 기업은 운영을 간소화하고 시간 절약 고객이 일관되고 매력적인 경험을 즐길 수 있도록 보장합니다.
7. 스위스 기반 프라이빗 뱅크용 CRM을 통한 데이터 보호 및 개인정보 보호
스위스 기반 CRM 플랫폼인 InvestGlass CRM은 미국 클라우드법의 적용을 받지 않으므로 엄격한 스위스 개인정보 보호법에 따라 고객 데이터를 보호할 수 있습니다. 이 서비스는 다음을 제공합니다. 고객을 위한 향상된 데이터 보호 및 개인 정보 보호 보장 은행과 금융 기관이 안심하고 안심하고 운영할 수 있도록 지원합니다.
8. CRM이 고객 만족도를 향상시켜야 하는 이유는 무엇인가요?
고객관계관리(CRM) 시스템은 고객 여정의 다양한 측면을 간소화하고 개선하여 고객 만족도를 향상시키기 위해 설계되었습니다. 효율적인 커뮤니케이션, 조직 및 데이터 분석을 촉진하여 기업이 고객과 강력하고 오래 지속되는 관계를 구축할 수 있도록 도와줍니다. 그 이유는 다음과 같습니다. CRM 시스템의 중요한 역할 고객 만족도 향상에 기여하고 있습니다:
- 중앙 집중식 고객 데이터: CRM 시스템은 모든 고객 데이터를 하나의 중앙 위치에 저장하여 기업이 고객 정보에 쉽게 액세스하고 분석 및 활용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 각 고객, 고객의 선호도, 과거 비즈니스와의 상호 작용을 종합적으로 파악할 수 있습니다.
- 개인화된 고객 경험: CRM 시스템은 고객 데이터를 분석하여 선호도, 요구, 행동에 따라 고객을 세분화할 수 있게 해줍니다. 이러한 정보를 통해 기업은 고객의 공감을 이끌어내고 전반적인 경험을 개선할 수 있는 맞춤형 마케팅 캠페인, 서비스 및 제안을 만들 수 있습니다.
- 효율적인 커뮤니케이션: CRM 시스템은 일상적인 작업을 자동화하고 상호 작용을 추적하며 고객 데이터에 대한 즉각적인 액세스를 제공하여 기업이 고객과의 커뮤니케이션을 간소화할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 기업은 고객의 문의와 요청에 신속하게 대응하여 응답 시간과 전반적인 만족도를 향상시킬 수 있습니다.
- 향상된 고객 지원: CRM 시스템은 고객 지원 도구와 통합되어 지원 티켓을 추적하고, 응답 시간을 모니터링하며, 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다. 고객 지원 프로세스를 개선함으로써, 기업은 고객 문제를 신속하고 효과적으로 해결할 수 있습니다., 를 통해 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.
- 협업 접근 방식: CRM 시스템은 회사 내 여러 부서가 고객 데이터에 액세스하고 공유할 수 있도록 함으로써 협업 환경을 조성합니다. 이를 통해 다양한 접점에서 원활한 경험을 제공하여 고객이 비즈니스 여정 전반에 걸쳐 일관된 고품질 서비스를 받을 수 있도록 합니다.
- 데이터 기반 의사 결정: CRM 시스템은 정보에 기반한 의사 결정, 비즈니스 전략 강화, 개선 기회 파악에 사용할 수 있는 귀중한 인사이트와 분석을 기업에 제공합니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식을 통해 기업은 고객의 요구를 예측하고, 변화하는 시장 상황에 적응하며, 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
- 사전 예방적 문제 해결: CRM 시스템은 문제가 확대되기 전에 잠재적인 문제를 파악하여 사전에 문제를 해결하고 고객 만족도를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 고객 피드백을 분석하고 성과 지표를 추적함으로써 기업은 신속하게 추세를 파악하고 문제를 해결하며 개선 사항을 구현할 수 있습니다.
요약하면, CRM 시스템은 다음을 위해 설계되었습니다. 고객 개선 고객 관계를 효과적으로 관리하는 데 필요한 도구를 제공함으로써 만족도를 높입니다. CRM 시스템은 고객 데이터를 중앙 집중화하고, 개인화된 경험을 제공하고, 커뮤니케이션을 간소화하고, 협업 방식을 촉진함으로써 기업이 고객과 강력하고 오래 지속되는 관계를 구축하여 궁극적으로 고객 만족도와 충성도를 향상시키는 데 도움을 줍니다.
InvestGlass CRM은 은행과 금융 기관이 고객 경험을 개선하고 운영을 간소화할 수 있도록 지원하는 종합 솔루션입니다. 은행은 InvestGlass CRM을 도입하여 고객에게 우수한 자문 서비스, 개인화된 마케팅 캠페인, 원활한 디지털 경험을 제공하여 고객 만족과 비즈니스 성공을 이끌어낼 수 있습니다.