Salesforce에서 InvestGlass로 전환
스위스 CRM인 InvestGlass로 전환을 고려하고 계신가요? CRM 및 영업 소프트웨어를 최대한 활용하고 싶으신가요? 다음은 고려에 도움이 되는 리소스입니다.
여러분의 성공이 곧 우리의 성공입니다
확장하는 기업을 위해 구축된 엔터프라이즈급 CRM 플랫폼
광범위한 통합 에코시스템과 유연한 API
신입 직원을 위한 리소스 및 교육
데이터 마이그레이션 프로세스
기록
1) 어떤 데이터(관계, 포트폴리오, 거래, 계정, 연락처, 기회 등)를 InvestGlass로 옮겨야 하는지 정의합니다.
2) InvestGlass에서 새 사용자 지정 필드를 작성합니다.
3) 현재 플랫폼에서 .csv로 데이터를 내보내고 정리합니다. 데이터가 너무 복잡하거나 사용자 지정 데이터인 경우, 저희의 API 또는 타사 통합업체가 도움을 드릴 수 있습니다.
통합
1) 기술 아키텍처를 재구축하여 가능한 경우 제거하고 통합합니다.
2) 파트너 API의 사전 구축된 커넥터를 사용하여 중요한 비즈니스 애플리케이션을 연결하세요.
3) 필요한 통합 기능이 미리 구축되어 있지 않은 경우 API 라이브러리를 사용하여 직접 구축하세요.
자동화
1) 거래 자동화, 후속 조치 및 주문 처리와 같은 문서 자동화 및 워크플로우를 구축하세요.
2) InvesGlass에서 어떻게 설정해야 하는지 다시 생각하고, 단순화하며, 최적화합니다.
3) InvestGlass의 자동화/승인 프로세스 도구에서 자동화를 다시 구축합니다.
포트폴리오 관리
1) 데이터 원본 연결
2) 재구축, 적합성, 유니버스 목록, 적절성, 위험 지표 및 전략
3) PMS 시각적 구성 요소 설정
모니터 및 보고서
1) 현재 도구에서 모든 활성 보고서 PDF 및 CSV를 인벤토리화합니다.
2) 가능한 경우 통합하여 향후 상태 보고 요구 사항을 정의합니다.
3) 필요에 맞는 기본 제공 보고서를 선택하고 필요한 경우 수정합니다. InvestGlass 팀은 사용자 지정 보고서를 작성할 수도 있습니다.
보안
1) 누가 무엇을 볼 수 있는지 설정
2) 2FA로 액세스 설정
3) 감사 추적 도구에 대해 알아보기
