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적합성 측정 및 20개 이상의 지표
매력적인 포트폴리오 보고서 작성
위험 모니터링 준비 완료
AI를 통한 자동화된 자문 및 DPM
완벽한 포트폴리오 관리 시스템
InvestGlass는 은행과 가족 회사를 위한 재무 관리를 통합하여 프리미엄 버전에서 실시간 모니터링과 종합적인 포트폴리오 분석을 제공합니다.
적합성 및 적절성
InvestGlass는 실시간 데이터 추적, 규정 준수 확인, 트레이딩 솔루션과의 통합을 제공하는 동시에 투자 리서치와 규정 준수 데이터 저장을 지원합니다.
자동화 및 투자 추적
InvestGlass는 자동화 기능으로 포트폴리오 관리가 뛰어나고 투자 업무와 종목 선별을 간소화하며 편리한 템플릿으로 시간과 비용을 절약할 수 있어 시장에서 강력한 선택이 될 것입니다.
ESG 심사
투자에서 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 요소가 점점 더 강조됨에 따라 InvestGlass는 잠재적으로 DMP를 사용하여 ESG 기준에 따라 투자를 평가하고 점수를 매길 수 있습니다. 이를 통해 고객은 재무 목표뿐만 아니라 개인의 가치에 부합하는 투자를 할 수 있습니다.
