작성자 InvestGlass에 의해 13 2월 2024에 작성됨.

2024년 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 Salesforce의 최고 대안

Salesforce의 대안을 선택한다고 해서 품질이나 기능에 타협할 필요는 없습니다. 이 가이드는 보다 합리적인 가격대에 강력한 서비스를 제공하는 CRM 플랫폼에 대한 개요를 제공합니다. 은행과 같은 틈새 시장이나 빠르게 변화하는 스타트업 환경 등, 각기 다른 비즈니스 요구 사항을 충족하는 동시에 Salesforce에서 원활하게 전환할 수 있는 솔루션을 찾을 수 있습니다.

CRM 챔피언의 스냅샷

먼저 챔피언이 좋아하는 CRM 환경에 대한 간략한 개요부터 살펴봅니다:

InvestGlass CRM
월요일 영업 CRM
Zendesk Sell
구리 CRM
애자일 CRM
Salesflare

가 큰 반향을 일으키고 있습니다. 이러한 플랫폼은 특화된 기능, 사용자 친화성, 비용 효율성 사이에서 균형을 이루며 Salesforce에 비해 고유한 이점을 제공합니다.

은행, 정부 및 빠르게 성장하는 비즈니스에 적합 - InvestGlass

가격: 요금제에 따라 다름

사양:

맞춤형 CRM 및 영업 자동화
규정 준수 도구
고급 포트폴리오 관리
고객 데이터를 포함한 안전한 데이터 처리

장점:

은행, 정부, 빠르게 성장하는 기업을 위한 맞춤형 솔루션
강력한 규정 준수 도구
고급 포트폴리오 관리 기능
높은 수준의 데이터 보안 및 개인정보 보호 보장

단점:

기술 비전문가에게는 가파른 학습 곡선이 있을 수 있습니다.
선택한 요금제에 따라 비용이 높을 수 있습니다.

InvestGlass는 은행, 정부 및 빠르게 성장하는 비즈니스의 특수한 요구사항을 효율적으로 충족합니다. 맞춤형 CRM 기능과 영업 자동화 도구는 이러한 분야의 복잡한 고객 관리 요구사항에 맞게 맞춤 제작되었습니다. 강력한 규정 준수 도구로 복잡한 규제 환경을 탐색하든, 고급 기능으로 고객 포트폴리오를 관리하든, InvestGlass는 모든 것을 갖추고 있습니다. 안전한 데이터 처리에 중점을 둔 이 플랫폼은 최고 수준의 데이터 보안과 개인정보 보호가 필요한 기업에게 큰 도움이 됩니다. InvestGlass는 또한 포트폴리오 관리 시스템 다른 CRM과 비교할 때 고유한 특징이 있습니다.

인베스트글래스의 장점에도 불구하고 단점이 없는 것은 아닙니다. 우선, 기술에 익숙하지 않은 사용자는 광범위한 기능으로 인해 탐색하기가 어려울 수 있습니다. 또한 다양한 기능을 제공하지만 선택한 요금제에 따라 비용이 많이 들 수 있습니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 편의성: 4/5
가성비: 4/5
고객 지원: 4.5/5

은행용 인베스트글래스

가격: 요금제에 따라 다름

사양:

맞춤형 CRM 및 영업 자동화
강력한 규정 준수 도구
고급 포트폴리오 관리
안전한 데이터 처리

장점:

은행권의 복잡한 고객 관리 요구사항에 맞춘 맞춤형 솔루션
강력한 규정 준수 도구로 복잡한 규제 환경을 탐색합니다.
고급 포트폴리오 관리 기능으로 고객 포트폴리오 관리
높은 수준의 데이터 보안 및 개인정보 보호 보장

단점:

은행 규정에 익숙하지 않은 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다.
포트폴리오 관리 기능의 복잡성으로 인해 추가 교육이 필요할 수 있습니다.

인베스트글래스가 강력한 은행용 CRM 소프트웨어 경쟁자. 주요 기능은 다음과 같습니다:

고도로 사용자 정의 가능한 CRM 시스템
영업 자동화 도구
은행 부문의 복잡한 고객 관리 요구 사항을 위한 맞춤형 솔루션
복잡한 규제 환경을 쉽게 탐색할 수 있는 강력한 규정 준수 도구

그리고 플랫폼의 고급 포트폴리오 관리 기능을 통해 은행은 를 통해 고객 포트폴리오를 효율적으로 관리하고, 보고 및 분석을 자동화하며, 개인화된 투자 조언을 제공할 수 있습니다. 여기에 민감한 금융 정보를 보호하기 위한 안전한 데이터 처리 및 암호화에 대한 InvestGlass의 노력이 더해지면 은행 업계의 미묘한 차이를 진정으로 이해하는 CRM 플랫폼이 완성됩니다.

그러나 은행에 유리한 인베스트글래스의 동일한 기능이 은행에 어려움을 줄 수도 있습니다. 이 플랫폼의 강력한 규제 준수 도구와 복잡한 포트폴리오 관리 기능은 은행 규정과 관행에 익숙하지 않은 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다. 또한 이러한 기능을 숙달하려면 추가 교육이 필요할 수 있으므로 전체 구현 비용이 증가할 수 있습니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 편의성: 4/5
가성비: 4/5
고객 지원: 4.5/5

정부 기관을 위한 InvestGlass

가격: 요금제 사양에 따라 다릅니다:

공공 부문 CRM
강력한 규정 준수 및 보고 도구
프로젝트 관리 도구
안전한 데이터 처리

장점:

시민, 기업 및 기타 정부 기관과의 상호 작용을 관리하기 위해 맞춤화되었습니다.
규정 준수 및 보고를 위한 기능 제공
공공 프로젝트의 계획, 실행, 모니터링을 위한 프로젝트 관리 도구가 함께 제공됩니다.
높은 수준의 데이터 보안 및 개인정보 보호 보장

단점:

특정 정부 프로세스에 맞게 상당한 사용자 지정이 필요할 수 있습니다.
잠재력 사용자 채택의 과제 정부 운영의 복잡성으로 인해

인베스트글래스는 뱅킹 솔루션 외에도 정부를 위해 특별히 설계된 CRM 플랫폼도 제공합니다. 이 플랫폼은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

시민, 기업 및 기타 정부 기관과의 상호 작용을 효과적으로 관리합니다.
규정 준수 및 보고를 위한 핵심 기능
투명성 및 책임성 보장

InvestGlass의 프로젝트 관리 도구는 공공 프로젝트와 서비스를 계획, 실행, 모니터링하는 데 유용합니다. 데이터 보안에 대한 플랫폼의 노력은 민감한 개인 및 국가 보안 정보를 다루는 정부 기관에도 필수적입니다.

InvestGlass에는 많은 이점이 있지만, 특정 정부 프로세스에 맞게 상당한 사용자 지정이 필요할 수 있으므로 구현 시간과 비용이 추가될 수 있습니다. 또한 정부 운영의 복잡성으로 인해 사용자 채택에 어려움을 겪을 수 있습니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 편의성: 4/5
가성비: 4.5/5
고객 지원: 4.5/5

빠르게 성장하는 비즈니스를 위한 InvestGlass

가격: 요금제 사양에 따라 다릅니다:

확장성
자동화 및 효율성
사용자 지정
통합 기능의 장점:
비즈니스에 맞게 확장하도록 설계
운영 간소화 및 효율성 향상을 위한 자동화 도구 제공
진화하는 비즈니스 요구 사항에 맞게 고도로 맞춤화할 수 있는 플랫폼
응집력 있는 기술 생태계를 위해 다른 도구 및 시스템과 통합 가능 단점:
소규모 운영에서는 높은 수준의 기능을 제대로 활용하지 못할 수 있습니다.
사용자 지정에는 기술적 전문 지식이 필요할 수 있습니다.

InvestGlass는 확장 가능한 플랫폼으로 빠르게 성장하는 비즈니스를 지원합니다. 이 플랫폼의 워크플로 자동화 및 도구는 운영을 간소화하고, 수작업을 줄이며, 효율성을 개선할 수 있어 급성장하는 비즈니스에 매우 중요한 역할을 합니다.

InvestGlass의 뛰어난 기능 중 하나는 빠르게 성장하는 비즈니스의 진화하는 요구사항에 적응할 수 있는 고도로 사용자 정의 가능한 플랫폼입니다. 또한 다른 도구 및 시스템과 원활하게 작동할 수 있는 강력한 통합 기능을 갖추고 있어 비즈니스가 확장함에 따라 일관된 기술 생태계를 유지할 수 있습니다.

그러나 소규모 사업장의 경우 인베스트글래스가 제공하는 다양한 기능 오퍼를 제공합니다. 또한 플랫폼은 고도로 사용자 정의할 수 있지만 기술 전문 지식이 필요할 수 있으므로 전체 구현 비용이 추가될 수 있습니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 용이성: 4.5/5
가성비: 4/5
고객 지원: 4.5/5

포괄적인 통합에 가장 적합 - Microsoft Dynamics 365

가격: 요금제에 따라 다름

사양:

Microsoft 서비스와의 원활한 통합
비즈니스 관리를 위한 통합 플랫폼
고객 참여 제품군
고객 의도 예측 및 리드 생성 기능

Microsoft Dynamics 365 사용의 장점:

모든 Microsoft 서비스와의 원활한 통합
영업, 마케팅, 고객 서비스, 재무 및 운영을 아우르는 비즈니스 관리를 위한 통합 플랫폼을 제공합니다.
고객 관계 관리 강화 및 개인화된 경험 제공
고객 의도 예측, 리드 생성 및 고객 관계 강화를 위한 기능을 갖추고 있습니다.

단점:

특히 비기술 사용자의 경우 학습 곡선이 필요합니다.
소규모 기업의 경우 가격이 가파를 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365의 차별점은 다양한 Microsoft 서비스와의 원활한 통합입니다. 비즈니스에서 이미 다른 Microsoft 제품을 사용하고 있고 안전하고 강력한 CRM 솔루션이 필요한 경우, Dynamics 365를 선택하는 것이 좋습니다.

이 플랫폼은 영업, 마케팅, 고객 서비스, 재무 및 운영을 아우르는 비즈니스 관리를 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. 또한 고객 관계 관리를 개선하고 개인화된 경험을 제공하는 고객 참여 제품군도 함께 제공됩니다. 고객 의도 예측, 리드 생성 연락처 영업 통화, 고객 관계 강화를 위한 기능을 갖춘 Dynamics 365는 다양한 기능을 제공하는 종합적인 CRM 솔루션입니다.

그러나 다른 강력한 플랫폼과 마찬가지로 Dynamics 365는 특히 기술에 익숙하지 않은 사용자에게는 학습 곡선이 있습니다. 또한 소규모 비즈니스의 경우 가격이 가파를 수 있으므로 플랫폼이 제공하는 혜택과 비용을 비교하는 것이 중요합니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 편의성: 4/5
가성비: 4/5
고객 지원: 4.5/5

최고의 올인원 플랫폼 - HubSpot Sales Hub

가격: 요금제에 따라 다름

사양:

영업, 마케팅, 고객 서비스 관리를 위한 올인원 플랫폼
이메일 마케팅, 광고 소프트웨어, 마케팅 분석 및 연중무휴 지원
시각적 영업 파이프라인 기능은 영업 프로세스에 대한 명확하고 직관적인 개요를 제공하여 기회를 효과적으로 추적하고 관리할 수 있도록 도와줍니다.
마케팅 자동화를 포함한 자동화 기능

이 플랫폼 사용의 장점은 다음과 같습니다:

마케팅, 영업, 콘텐츠 관리, 고객 서비스를 하나의 플랫폼으로 연결합니다.
이메일 마케팅, 광고 소프트웨어, 마케팅 분석 및 연중무휴 지원 제공
효율적인 리드 관리를 위한 시각적 영업 파이프라인 기능 제공
운영을 간소화하고 수동 작업을 줄이기 위한 자동화 기능 제공

단점:

광범위한 기능으로 인해 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다.
구독 업그레이드 절차가 복잡할 수 있습니다.

영업, 마케팅, 고객 서비스 관리를 위한 종합 플랫폼으로 탁월한 HubSpot Sales Hub를 추천합니다. 마케팅, 영업, 콘텐츠 관리, 고객 서비스 팀까지 하나의 일관된 시스템으로 연결할 수 있는 플랫폼을 찾고 있다면 HubSpot Sales Hub를 고려해 볼 만합니다.

이 플랫폼에는 다음과 같은 다양한 기능도 함께 제공됩니다:

이메일 마케팅
광고 소프트웨어
마케팅 분석
연중무휴 24시간 지원

시각적 영업 및 파이프라인 관리 기능과 자동화 기능을 통해 영업 담당자는 영업 프로세스를 통해 리드를 효율적으로 관리 및 추적하고 전략적 영업 활동에 집중하여 궁극적으로 영업 프로세스를 개선할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 HubSpot Sales Hub에는 몇 가지 단점이 있습니다. 광범위한 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있으며 구독 업그레이드 프로세스가 복잡할 수 있습니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 편의성: 4/5
가성비: 4.5/5
고객 지원: 4.5/5

사용자 친화적인 영업 관리를 위한 최고의 솔루션 - Pipedrive

가격: 요금제에 따라 다름

사양:

영업 데이터 분석 기능을 갖춘 사용자 친화적인 영업 관리 도구
확장 가능한 요금제
여러 통합
필수 고객 서비스 도구

장점:

사용자 친화적인 도구로 거래 및 활동에 대한 명확한 보기 제공
팀의 다양한 규모와 요구 사항에 맞게 확장 가능한 요금제를 제공합니다.
인기 있는 비즈니스 앱과 통합 가능

단점:

플랜 전반의 사용량 제한은 진행 중인 거래, 활성 자동화, 사용자 지정 필드 및 보고서 수를 제한할 수 있습니다.
사용량 제한 위반 시 인앱 알림은 귀찮을 수 있습니다.

사용자 친화적인 영업 관리 도구를 찾는 영업팀에게 Pipedrive는 탁월한 선택입니다. 이 플랫폼은 영업 담당자에게 거래와 활동에 대한 명확한 보기를 제공하여 모든 팀원들이 쉽게 사용할 수 있도록 합니다.

Pipedrive의 뛰어난 기능 중 하나는 팀의 다양한 규모와 필요에 맞게 조정할 수 있는 확장 가능한 요금제입니다. 또한 이 플랫폼은 인기 있는 비즈니스 앱과의 다양한 통합 기능을 제공하여 워크플로우의 연속성과 사용자 효율성을 향상시킵니다.

하지만 Pipedrive에도 사용자별 제약이 없는 것은 아닙니다. 요금제별 사용량 제한으로 인해 진행 중인 거래, 활성 자동화, 사용자 지정 필드 및 보고서의 수가 제한될 수 있습니다. 또한 사용량 제한을 위반하면 앱 내 알림이 귀찮게 느껴질 수 있습니다.

등급:

특징 4/5
사용 용이성: 4.5/5
가성비: 4/5
고객 지원 4/5

AI 기반 인사이트에 가장 적합 - Freshsales

가격: 요금제에 따라 다름

사양:

거래 발전 및 고객 관계 육성을 위한 AI 기능
AI 기반 예측 점수
참여 챗봇
수익 예측

이 소프트웨어 사용의 장점은 다음과 같습니다:

거래 발전 및 고객 관계 육성을 위한 AI 기능 통합
AI 기반 예측 점수, 참여도 챗봇, 수익 예측을 제공합니다.
인기 있는 비즈니스 앱과 통합 가능

단점:

소규모 운영에서는 높은 수준의 AI 기능을 제대로 활용하지 못할 수 있습니다.
AI 기능을 완전히 활용하려면 추가 교육이 필요할 수 있습니다.

Freshsales는 CRM 플랫폼에 AI를 도입한 것이 특징입니다. 이 플랫폼에는 다음과 같은 AI 기능이 통합되어 있습니다:

거래 진행
고객 관계 육성
AI 기반 예측 점수
참여 챗봇
매출 예측, 판매 예측이라고도 하는 수익 예측

Freshsales에 AI를 도입하면 인적 오류를 최소화하고 영업 파이프라인의 생산성을 극대화하는 등 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 그러나 소규모 사업장의 경우 Freshsales가 제공하는 수많은 AI 기능을 충분히 활용하지 못할 수 있습니다. 또한, 플랫폼은 고도로 사용자 정의할 수 있지만, 이를 위해서는 기술적 전문 지식이 필요하므로 전체 구현 비용이 증가할 수 있습니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 편의성: 4/5
가성비: 4/5
고객 지원: 4.5/5

소규모 비즈니스 확장성에 가장 적합한 솔루션 - Zoho CRM

가격: 요금제에 따라 다름

사양:

소규모 기업을 위한 무료 요금제
클라우드 기반 확장성
광범위한 사용자 지정
다양한 도구와 통합

장점:

소규모 비즈니스에 무료 요금제 및 무료 평가판 케이터링 제공
클라우드 기반 특성으로 원활한 확장 가능
코딩 기술 없이도 광범위한 커스터마이징이 가능합니다.
GSuite, Office 365 등과 같은 다양한 도구와 통합 가능

단점:

신규 사용자에게는 광범위한 기능 세트가 부담스러울 수 있습니다.
사용자 지정 기능을 사용하려면 추가 교육이 필요할 수 있습니다.

특히 소규모 비즈니스를 위한 확장성 측면에서 Zoho CRM은 탁월합니다. 이 플랫폼은 소규모 비즈니스에 적합한 무료 요금제를 제공하며 클라우드 기반의 특성으로 인해 원활하게 확장할 수 있습니다. 이러한 경제성과 확장성의 조합으로 인해 Zoho CRM은 소규모 비즈니스 사이에서 인기가 높습니다.

Zoho CRM의 뛰어난 기능 중 하나는 광범위한 사용자 지정 기능입니다. 이 플랫폼은 코딩 기술 없이도 광범위한 사용자 지정이 가능하며, GSuite, Office 365 등과 같은 다양한 도구와 통합할 수 있습니다.

그러나 신규 사용자는 Zoho CRM의 광범위한 기능 세트가 부담스러울 수 있습니다. 또한 플랫폼의 사용자 지정 기능은 강력하지만 이를 마스터하려면 추가 교육이 필요하므로 전체 구현 비용이 증가할 수 있습니다.

등급:

특징 4.5/5
사용 편의성: 4/5
가성비: 4.5/5
고객 지원: 4.5/5

CRM 선택 시 주요 고려 사항

적절한 CRM 플랫폼을 선택하는 것은 비즈니스의 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 정보에 입각한 결정을 내리려면 비즈니스 요구 사항 평가, 비용 대비 가치 비교, 비즈니스 도구와의 원활한 통합 보장 등의 주요 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

비즈니스 요구 사항 평가

CRM을 선택하기 전에 자체 비즈니스 인텔리전스 요구 사항을 평가하는 것이 중요합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

현재 관리 도구의 효율성 평가하기
고객 생애 가치 이해
필요한 CRM 기능 또는 통합 검토하기

CRM이 비즈니스에 가져다주는 가치와 거래 관리 및 고객 관계에 미치는 영향은 완벽한 Salesforce 대안을 포함하여 Salesforce 대안을 찾는 데 중요한 역할을 합니다.

불필요한 중단을 피하려면 큰 변경 없이 기존 시스템을 보완할 수 있는 CRM을 구축하는 것이 필수적입니다.

비용과 가치 비교

CRM 옵션을 고려할 때는 비용과 가치의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 여기에는 눈에 보이는 비용과 잠재적인 숨겨진 비용을 모두 고려하여 CRM의 ROI를 계산하는 것이 포함됩니다. CRM을 구현하는 데 드는 총 비용에는 구독료 외에도 다음과 같은 비용이 포함됩니다:

연구
계획
사용자 교육
온보딩
라이브 후 지원
잠재적 하드웨어 업데이트

ROI를 극대화하려면 CRM이 필요합니다:

합리적인 비용으로 필요한 기능 제공
기존 영업 및 마케팅 도구와 잘 통합
훌륭한 온보딩 및 지원 제공
가격 구조를 투명하게 유지하세요.

원활한 통합 보장

원활한 통합은 연락처 관리를 위해 CRM을 선택할 때 중요한 고려 사항입니다. 이 는 CRM에 데이터를 입력하는 것을 의미합니다. 시스템은 데이터를 쉽게 가져오거나 내보낼 수 있어야 하며 현재 기술 환경에 원활하게 맞아야 합니다.

CRM 통합을 구현하려면 다음이 포함되어야 합니다:

새로운 통합 기능 추가의 용이성 평가
팀의 전환 문제를 최소화하기 위한 기존 프로세스 조정
사용자 지정 요구 사항과 예산 고려 사항을 고려합니다.

요약

오늘날의 디지털 시대에는 고객 관계를 효과적으로 관리하는 것이 비즈니스 성공의 가장 중요한 요소입니다. Salesforce는 그동안 고객 관계 관리 분야에서 CRM 산업, 다양한 비즈니스 요구에는 다양한 솔루션이 필요합니다. 이 게시물에서는 특화된 기능, 고객 지원 소프트웨어의 사용 편의성, 비용 효율성 사이에서 균형을 이루며 고유한 장점을 제공하는 최고의 Salesforce 경쟁업체를 살펴보았습니다.

은행, 정부 기관, 빠르게 성장하는 기업, 소규모 비즈니스 등 어떤 기업이든 특정 요구 사항에 맞는 CRM 플랫폼이 있습니다. Microsoft 서비스와의 포괄적인 통합부터 사용자 친화적인 영업 관리 도구까지, 전체 CRM 솔루션 환경은 방대하고 다양합니다. 궁극적으로 올바른 CRM을 선택하는 핵심은 특정 비즈니스 요구 사항을 이해하고, 비용과 가치를 비교하며, 원활한 통합을 보장하는 데 있습니다.

자주 묻는 질문

Salesforce가 여전히 최고의 CRM인가요?

Salesforce는 사용자 지정 및 통합을 위한 최고의 CRM으로, 이러한 특정 요구 사항을 가진 비즈니스에 가장 적합한 선택입니다. 하지만 보다 저렴한 가격대에 비슷한 기능을 제공하는 HubSpot이나 Zoho와 같은 다른 옵션에 비해 가격이 비쌀 수 있습니다.

Salesforce보다 나은 솔루션은 무엇인가요?

원활한 설정과 마케팅, 영업 및 고객 서비스 허브를 통합하는 사용자 친화적인 올인원 플랫폼을 제공하는 HubSpot이 여러분의 요구에 더 적합할 수 있습니다. 구체적인 요구 사항, 비즈니스 규모, 성장 궤적을 고려하여 Salesforce와 비교하세요.

Salesforce의 가장 큰 경쟁자는 누구인가요?

CRM 플랫폼 카테고리에서 Salesforce의 가장 큰 경쟁업체는 Salesforce CRM, HubSpot CRM, Microsoft Dynamics CRM입니다. HubSpot과 Microsoft Dynamics의 시장 점유율은 각각 5.101%와 4.521%입니다.

CRM을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 하나요?

CRM을 선택할 때는 비즈니스 요구 사항을 평가하고, 비용과 가치를 비교하고, 원활한 통합을 보장하여 회사에 가장 적합한 정보에 입각한 결정을 내리는 것이 좋습니다.

CRM 통합의 이점은 무엇인가요?

CRM 통합은 포괄적인 고객 뷰를 제공하고, 프로세스를 간소화하며, 수작업을 줄이고, 데이터 정확성을 유지하며, 영업 기회 손실을 방지합니다. 이러한 이점은 비즈니스 운영을 최적화하고 고객 관계를 개선하는 데 매우 중요합니다.

Salesforce를 대체할 수 있는 최고의 대안