#1 협업 플랫폼
InvestGlass는 고객 참여를 위한 고도로 개인화된 포털을 제공하며, 보안 메시징, 견적 요청, 계좌 정보 액세스 기능을 제공합니다. 화상 통화를 위해 ZOOM 또는 JITSI와 통합되며, 팀 협업을 위한 작업 및 프로젝트 관리 시스템을 자랑합니다. CRM에 내장된 이 포털은 잠재 고객의 우선순위를 정하고 고객과의 상호 작용을 최적화합니다.
문서 전자 보관소
InvestGlass는 스위스 서버에서 Google 드라이브와 유사한 안전한 문서 공유 및 관리 도구를 제공합니다. 또한 보안 메시징, 견적 요청, 계좌 정보 등 개인화된 올인원 포털을 제공합니다. 문서 공유는 2단계 인증을 통해 보안이 강화된 S3 AMAZON 오픈 소스 형식을 통해 이루어집니다.
협업 포털을 위한 자동화
InvestGlass는 자동화를 통해 효율적인 온라인 협업을 제공하고 인스턴트 메시징과 화상 회의를 통합하는 한편, 생산성 향상을 위해 고가치 잠재 고객을 우선적으로 관리하는 CRM을 제공합니다.
하나의 플랫폼에서 효율적으로 판매하세요.
