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로보 어드바이저 는 기본적으로 자산 관리자의 개입 없이도 다양한 펀드와 주식에 자동으로 투자하도록 설정할 수 있는 자동화된 투자 도구입니다. 로보 어드바이저는 분석 능력과 대량의 데이터를 통해 글로벌 경제와 금융 시장을 모니터링하여 고객을 위한 통찰력 있는 조언과 투자를 도출할 수 있습니다. 로보 어드바이저에게 투자하고 싶은 금액, 위험 허용 범위와 전략, 집중하는 섹터를 알려주기만 하면 됩니다. 사람이 개입해야 하는 유일한 경우는 재무 계획과 프라이빗 뱅킹에 있어서 사람과의 상호작용이 중요한 경우입니다. 함께 InvestGlass 를 구축할 수 있습니다. 로보 어드바이저 10분 안에!

빌드 디지털 온보딩 양식을 작성하고 InvestGlass 리밸런싱 도구에 연결하여 나만의 로봇 어드바이저를 만들 수 있습니다. 이 로봇은 모델 포트폴리오 청사진에서 트레이딩 블로터를 생성하는 데 도움을 줍니다. 리밸런싱은 CRM 거래 전 각 고객의 적합성을 확인하기 위한 고객신원확인(KYC)