자산 관리자 및 HNW 투자자를 위한 대시보드
인베스트글래스 투자자 포털은 종합적인 대시보드를 통해 고객에게 재무 상태를 한눈에 파악할 수 있는 기능을 제공합니다. 포트폴리오 성과, 자산 배분, 최근 거래를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 이 직관적인 대시보드를 통해 고객은 정보를 지속적으로 파악하고 투자에 대한 신속하고 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
포트폴리오 관리
포트폴리오 관리 도구는 고객이 효율적으로 투자를 관리할 수 있도록 지원합니다. 고객은 성과를 추적하고, 위험 노출을 평가하고, 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이 기능은 자산 관리자, 은행, 패밀리 오피스가 최적의 포트폴리오를 관리하고 고객의 재무 목표와 위험 허용 범위에 맞게 조정할 수 있도록 도와줍니다.
성과 및 위험 보고
InvestGlass는 상세한 성과 보고 기능을 제공하여 고객이 사용자 지정 가능한 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 보고서는 과거 성과, 벤치마크 비교 및 분석에 대한 인사이트를 제공합니다. 이러한 투명성을 통해 고객은 투자에 대한 이해를 높이고 정보에 입각한 의사결정을 지원하여 신뢰와 만족도를 높일 수 있습니다.
재무 계획 도구
이 포털에는 은퇴, 교육, 부동산 계획 및 기타 재무 목표에 대한 목표 기반 계획을 지원하는 강력한 재무 계획 도구가 포함되어 있습니다. 고객은 장기적인 목표를 향한 전략을 세우고 진행 상황을 추적할 수 있으며, 어드바이저의 안내에 따라 재정적 목표를 달성할 수 있습니다.
보안 커뮤니케이션 도구
InvestGlass는 고객과 어드바이저 간의 안전하고 직접적인 커뮤니케이션을 보장합니다. 이 기능은 기밀성과 규정 준수를 유지하여 적시에 조언과 지원을 제공합니다. 보안 커뮤니케이션 도구는 고객과의 관계를 강화하고 중요한 정보를 안전하고 효율적으로 교환할 수 있도록 합니다.