수명 주기 관리
InvestGlass CRM은 소매 은행을 위해 특별히 맞춤화된 종합적인 라이프사이클 관리 솔루션을 제공하여 고객 확보, 서비스 및 유지 프로세스를 간소화합니다. 이 플랫폼은 은행이 최초 접촉부터 지속적인 참여 및 포트폴리오 관리에 이르기까지 고객 관계를 효율적으로 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.
대량 자산가부터 고액 자산가를 위한 강력한 자동화 기능
리테일 뱅킹을 위한 InvestGlass CRM 자동화는 고객 세분화, 캠페인 관리, 규정 준수 보고와 같은 일상적인 작업을 자동화하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 이 솔루션을 통해 은행은 개인화된 고객 경험을 대규모로 제공하여 적시에 후속 조치를 취하고 타겟팅된 커뮤니케이션 전략을 통해 고객 유지율과 만족도를 향상시킬 수 있습니다.
사전 구축된 온보딩
InvestGlass는 자동화된 데이터 수집 및 분석을 통해 고객 접수 프로세스를 간소화하여 더 빠르고 효율적으로 만들 수 있도록 설계된 소매 은행용 온보딩 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 서류 작업을 줄이고 승인 프로세스를 신속하게 처리하며 신규 고객이 은행 서비스를 빠르고 원활하게 이용할 수 있도록 지원하여 고객 경험을 향상시킵니다.
리테일 뱅킹을 위한 캠페인 관리
소매 은행의 캠페인 관리에는 타겟 고객 세그먼트에 은행 상품과 서비스를 홍보하기 위한 마케팅 이니셔티브의 전략적 계획, 실행 및 분석이 포함됩니다. 이 프로세스는 일반적으로 InvestGlass와 같은 CRM 시스템을 활용하여 개인화된 오퍼 배포를 자동화 및 최적화하고, 캠페인 성과를 추적하며, 맞춤형 커뮤니케이션 전략을 통해 고객 참여를 향상시킵니다.