통합 CRM 및 PMS 모듈을 갖춘 InvestGlass는 어드바이저, 투자자, 규정 준수 팀 간의 원활한 커뮤니케이션을 보장합니다. 자동화된 데이터 유효성 검사 및 실시간 적합성 검사는 정확성과 신뢰를 유지하며, 내장된 규제 알림은 잠재적 위반이 문제가 되기 전에 이를 알려줍니다. 이러한 수준의 자동화는 운영 효율성을 높이고 고객의 신뢰를 강화합니다.
  또한 InvestGlass는 AI 지원 리밸런싱, 맞춤형 성과 벤치마킹, 부동산이나 예술품과 같은 비은행 자산 포함과 같은 고급 기능을 지원합니다. 자동화, 유연성, 스위스 수준의 데이터 보안을 결합한 이 플랫폼은 성과 관리, ESG 목표 달성, 우수한 투자자 경험 제공을 위한 완벽하고 미래를 대비한 툴킷을 제공합니다.