InvestGlass 승인 프로세스 도구로 워크플로우 간소화
자동화된 승인 프로세스를 구현하면 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 업계 보고서에 따르면 직원들은 평균적으로 주당 4시간 승인 관리, 관리자는 최대 20%의 시간 요청을 검토하고 승인할 수 있습니다.
이러한 워크플로를 자동화함으로써 기업은 수동 개입을 줄이고, 오류를 최소화하며, 의사 결정을 가속화하여 생산성을 향상하고 운영을 간소화할 수 있습니다.
효율적인 승인 프로세스는 생산성을 유지하고 규정 준수를 보장하는 데 필수적입니다. 이제 저희는 InvestGlass 승인 프로세스 도구, 는 승인 워크플로우를 자동화하고 간소화하도록 설계된 스위스 클라우드 솔루션 제품군에 추가된 최신 제품입니다.
연락처, 계정, 문서 또는 기타 업무상 중요한 항목에 대한 승인을 관리하든, 이 강력한 도구는 유연하고 안전하며 고도로 사용자 지정 가능한 의사 결정 방식을 제공합니다.
비즈니스에 자동화된 승인 프로세스가 필요한 이유
수동 승인 프로세스는 느리고 오류가 발생하기 쉬우며 커뮤니케이션 단절을 초래하는 경우가 많습니다. 비즈니스는 초기 요청부터 최종 결정까지 워크플로우를 자동화하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 자동화된 승인 시스템으로의 업그레이드를 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다:
- 수동 오류를 줄이세요: 단계 누락과 잘못된 의사소통의 위험을 제거하세요.
- 투명성 및 책임성 향상: 모든 작업은 추적되고 문서화되어 전체 가시성을 확보합니다.
- 시간을 절약하고 효율성을 높이세요: 반복적인 작업을 자동화하고 병목 현상을 줄이며 팀이 보다 전략적인 활동에 집중할 수 있도록 하세요.
인베스트글래스 승인 프로세스 도구의 주요 기능
1. 사용자 지정 가능한 조건으로 승인 규칙 관리
승인 규칙을 간편하게 만들고 관리할 수 있으며 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 사용자 지정 승인 규칙을 정의하고, 대상 개체(연락처, 계정, 문서)를 설정하고, 승인자를 할당하세요. 고객이 정치적으로 노출된 사람(PEP)으로 표시된 경우에만 승인을 시작하는 등 특정 조건을 설정하여 자동화된 워크플로를 트리거할 수도 있습니다. 이렇게 하면 결재가 항상 운영 목표와 일치하도록 할 수 있습니다.
2. 유연한 승인 체인: 직렬 또는 병렬 승인
한 단계의 승인이 필요하든 복잡한 여러 부서의 승인이 필요하든 InvestGlass는 일련의 승인과 병렬 승인을 위한 유연한 옵션을 제공합니다. 각 단계가 다음 단계 전에 완료되어야 하는 순서를 설정하거나 동시 승인을 활성화하여 프로세스를 신속하게 처리할 수 있습니다.
3. 원활한 협업을 위한 결재자 관리
InvestGlass를 사용하면 특정 팀이나 부서에서 승인자를 지정하여 각 단계마다 적절한 이해관계자가 참여하도록 할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스를 통해 승인 역할과 책임을 쉽게 수정할 수 있어 보다 효율적인 협업과 의사결정을 촉진할 수 있습니다.
4. 실시간 모니터링을 위한 AG 그리드 제어 페이지
그리고 AG 그리드 기반 제어 페이지 는 모든 승인 프로세스를 실시간으로 관리하고 모니터링할 수 있는 강력한 인터페이스를 제공합니다. 승인자, 상태, 부서 등의 기준에 따라 승인 요청을 필터링, 정렬, 검색할 수 있습니다. AG 그리드를 사용하면 그리드에서 직접 변경을 수행하고 모든 작업을 완벽하게 추적 가능한 환경에서 추적할 수 있어 승인 워크플로우의 효율성과 투명성을 보장할 수 있습니다.
5. 자동화된 커뮤니케이션: 모든 단계에서 정보 유지
인베스트글래스는 다음과 같은 알림 및 커뮤니케이션을 자동화합니다. 승인 프로세스. 인앱 메시지, 이메일 알림 또는 둘 다 중에서 선택하고 동적 변수로 템플릿을 사용자 지정하여 개인화된 커뮤니케이션을 할 수 있습니다. 실시간 업데이트와 알림을 통해 모든 단계에서 모든 사람에게 정보를 제공하여 지연과 잘못된 커뮤니케이션을 방지하세요.
6. 향상된 제어를 위한 문서 동결
승인 프로세스 중 무단 변경을 방지하기 위해 InvestGlass는 문서 고정 기능을 제공합니다. 승인이 시작되면 모든 관련 문서가 잠기므로 프로세스가 완료될 때까지 수정할 수 없습니다. 이를 통해 승인 수명 주기 내내 무결성과 규정 준수를 보장합니다.
7. 보안 및 규정 준수: 스위스 데이터 프라이버시 표준
InvestGlass는 스위스 데이터 개인정보 보호 표준에 따라 승인 데이터가 안전하게 저장되도록 보장합니다. 모든 승인 작업이 기록되어 다음에 대한 명확한 감사 추적을 제공합니다. 규정 준수 및 내부 보고.
인베스트글래스 승인 프로세스 도구는 어떻게 작동하나요?
1단계: 승인 규칙 만들기
- 계정 설정에서 승인 규칙 섹션으로 이동합니다.
- 클릭 새로운 승인 규칙 를 클릭하여 설정을 시작합니다.
- 규칙, 대상 개체를 정의하고 승인자를 할당합니다.
2단계: 조건 및 커뮤니케이션 기본 설정
- 승인을 진행하기 위해 충족해야 하는 조건을 선택합니다.
- 알림 및 커뮤니케이션 환경설정을 설정하여 모든 사람에게 최신 정보를 제공하세요.
3단계: 승인 프로세스 시작 및 관리
- 정의가 완료되면 설정한 규칙에 따라 승인 프로세스가 자동으로 실행됩니다.
- AG 그리드 제어 페이지를 사용하여 실시간으로 승인을 추적하고 관리하여 취해진 모든 조치를 완벽하게 추적할 수 있습니다.
InvestGlass - 승인 간소화를 위한 파트너
인베스트글래스는 효율적이고 안전한 스위스산 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 비즈니스 프로세스. . 승인 프로세스 도구 는 워크플로 자동화를 강화하고 팀 협업을 개선하며 규정 표준을 준수할 수 있도록 설계되었습니다.
InvestGlass로 승인 프로세스를 자동화하면 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 운영의 효율성과 규정 준수도 향상됩니다. 강력한 기능을 활용하세요. InvestGlass 승인 프로세스 도구 를 통해 이전과는 전혀 다른 방식으로 워크플로우를 제어하세요.