향상된 CRM 자동화를 위한 상담원 설정
LLM 통합, 동적 CRM, InvestGlass의 향상된 포트폴리오 관리로 상담원의 역량을 강화하여 생산성을 극대화하고 우수한 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
상담원을 설정하는 방법은 무엇인가요?
LLM과 InvestGlass 통합
선호하는 LLM을 손쉽게 연결하세요. 업계 최고 성능의 모델 중에서 선택하거나 InvestGlass의 기본 AI 통합을 사용하세요. 상담원은 안전한 설정을 통해 CRM 워크플로우에 직접 포함된 지능형 인사이트, 개인화된 응답, 실시간 참여를 위해 CRM 내에서 LLM을 활용할 수 있습니다.
상담원 효율성을 위한 CRM 및 포트폴리오 관리 사용자 지정
상담원이 LLM 기반 인사이트, 포트폴리오 데이터, 고객 이력에 즉시 액세스할 수 있도록 CRM 레이아웃을 설정하세요. InvestGlass의 유연한 도구를 사용하여 레이아웃을 조정하여 고객 정보와 AI 기반 추천이 적절한 균형을 이룰 수 있도록 하세요. 상담원이 지원 서비스를 개선하고 고객에게 데이터에 기반한 의미 있는 추천을 제공할 수 있습니다.
에이전트 교육 및 LLM과의 상호작용 모니터링
InvestGlass의 모니터링 기능으로 상담원 성과를 추적하고 최적화하는 동시에 규정 준수를 보장하세요. 상담원은 교육 모듈에 액세스하여 LLM을 효과적으로 활용하는 방법을 이해함으로써 목표에 부합하는 정확한 응답을 유지할 수 있습니다. CRM 분석 및 포트폴리오 관리 도구는 상담원 상호 작용을 개선하고 생산성을 높이기 위한 실시간 메트릭을 제공합니다.
