자동화된 워크플로
벤처 캐피탈 CRM 소프트웨어는 자동화된 워크플로, 이메일 알림, 어드바이저, 고객 및 기타 시스템 간의 데이터 공유를 지원합니다. 이 유용한 도구는 체계적으로 업무를 관리하고, 커뮤니케이션을 간소화하며, 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
디지털 온보딩
InvestGlass는 디지털 양식과 서명 기능으로 투자자 온보딩 프로세스를 간소화합니다. 문서를 인쇄하거나 우편으로 보낼 필요 없이 잠재 고객과 고객으로부터 정보를 빠르고 쉽게 수집할 수 있습니다. InvestGlass를 사용하면 시간을 절약하고 투자 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
영업 파이프라인 및 거래
InvestGlass 벤처 캐피탈 소프트웨어는 사용자 지정 가능한 스마트 목록과 파이프라인 기능으로 딜 관리를 간소화합니다. 처음부터 끝까지 진행 상황을 추적하고 성공적인 단계를 식별하며 프로세스를 개선합니다.
유연한 CRM
InvestGlass는 코딩 경험이 없어도 쉽게 사용할 수 있는 유연한 벤처 캐피탈 CRM입니다. 표준 탭, 기록, 필드, 레이아웃을 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 보고서와 대시보드를 통해 귀중한 인사이트를 확보하여 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
벤처 캐피털리스트를 위한 포트폴리오 관리 시스템
기존 CRM 솔루션은 포트폴리오 관리, 고객 데이터 유지, 동종 업계 대비 성과 측정에 있어 부족한 점이 많습니다. InvestGlass는 은행 및 브로커의 소스에 쉽게 연결할 수 있는 완벽한 포트폴리오 관리 시스템(PMS)을 제공합니다. 벤처 캐피탈 전문가들은 InvestGlass를 통해 포트폴리오를 효율적으로 관리하고, 성과를 분석하고, 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.