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다음을 위해 구축된 차세대 AI 비용 절감 은행 및 금융용

#1 스위스 소버린 솔루션 - 향상된 효율성, 생산성 및 고객 만족도를 제공하는 AI 기반 플랫폼입니다.

스위스 서버
모든 기기에서 InvestGlass 사용
소파에 앉아 태블릿을 보고 있는 여성

다음을 위한 강력한 도구 결합
스위스 품질 지원을 통한 뱅킹


CRM 및 클라이언트 포털

통합 CRM과 개인화된 경험을 제공하는 사용자 친화적인 고객 포털로 고객 관계를 강화하세요.

디지털 온보딩

InvestGlass는 개인과 기업을 위한 고객 온보딩, 정확한 데이터 수집, 프로세스 간소화를 자동화합니다.

위험 모니터링

InvestGlass의 리스크 모니터링 기능은 재무 노출 및 규정 준수 요건에 대한 지속적인 감독을 제공합니다.

마케팅 자동화

InvestGlass는 마케팅 활동을 자동화하고 고객 데이터에 기반한 인사이트를 제공하여 리드 생성을 향상시킵니다. 

포트폴리오 관리

인베스트글래스는 실시간 추적이 가능한 강력한 포트폴리오 관리 도구와 개별 고객의 니즈를 충족하는 맞춤형 투자 전략을 제공합니다.

온프레미스 또는 스위스 클라우드
은행 및 금융 기관을 위한 #1 신뢰할 수 있는 솔루션

2014
인베스트글래스 출시
500K
액티브 투자자
1M+
활성 포트폴리오
디지털 온보딩

고객 온보딩 간소화

InvestGlass의 디지털 온보딩 기능은 고객 접수 프로세스를 간소화하여 데이터 수집 및 확인을 자동화하여 정확성과 규정 준수를 강화합니다. 이 도구는 다양한 계좌 유형에 대한 설정을 간소화하여 통합 속도를 높이고 은행 및 금융 부문에서 고객 경험을 개선합니다.
InvestGlass 영업 파이프라인
CRM

소매 뱅킹을 위한 서비스 확장

InvestGlass Swiss CRM은 강력한 자동화와 ChatGPT AI를 활용하여 고객 상호작용의 효율성과 개인화를 최적화합니다. 스위스의 주권에 중점을 두고 스위스의 엄격한 개인정보 보호 표준에 따라 데이터 보호 및 규정 준수를 보장하며, 데이터 보안을 우선시하는 기관에 이상적입니다.
위험 지표
포트폴리오 관리 소프트웨어

데이터 및 AI 기반 경험으로 투자자 만족도 향상

InvestGlass의 디지털 온보딩 기능은 고객 접수 프로세스를 간소화하여 데이터 수집 및 확인을 자동화하여 정확성과 규정 준수를 강화합니다. 이 도구는 다양한 계좌 유형에 대한 설정을 간소화하여 통합 속도를 높이고 은행 및 금융 부문에서 고객 경험을 개선합니다.
은행 및 어드바이저를 지원하기 위한 ChatGPT와 InvestGlass의 통합
AI로 은행가와 투자자의 역량 강화

소매 뱅킹을 위한 서비스 확장

InvestGlass AI는 은행가와 투자자를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하며, 특정 은행 규칙을 통합하여 착각을 방지하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다. 이 기술은 금융 산업의 역동적인 환경에 필수적인 정확하고 규칙을 준수하는 데이터 분석과 인사이트를 제공하여 의사 결정 및 운영 효율성을 향상시킵니다.

이 선도적인 기업들은 InvestGlass를 통해 소매 금융 분야에서 성공을 거두었습니다.

스위스 최고의 디지털 은행

아랍 은행 스위스

아랍 은행(스위스)은 InvestGlass의 맞춤형 엔드투엔드 솔루션을 통해 보안, 개인정보 보호 또는 고객 대면 상호작용을 소홀히 하지 않고 혁신적인 고객 중심 기술을 선도하면서 우수한 고객 경험을 제공할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 어드바이저는 포트폴리오 리스크를 빠르고 효율적으로 분석하고 기회를 포착하여 최신 규정에 부합하는 개별화된 금융 자문을 제공할 수 있습니다.