디지털 온보딩 및 서명
InvestGlass의 디지털 온보딩 및 디지털 서명 기능은 고객 온보딩 프로세스를 간소화하여 원활하고 종이 없는 경험을 보장합니다. 고객은 양식을 쉽게 작성하고 전자적으로 문서에 서명하여 효율성을 높이고 지연을 줄일 수 있습니다. 이 기능은 규제 표준을 완벽하게 준수하여 안전하고 원활한 온보딩 프로세스를 제공합니다.
스위스 중립 CRM 및 파이프라인
저희의 스위스 중립 CRM 및 파이프라인 도구는 최고 수준의 데이터 개인정보 보호 및 보안 기준을 충족하도록 설계되었습니다. 고객 상호 작용에 대한 포괄적인 뷰를 제공하여 개인화된 서비스와 효율적인 거래 흐름 관리를 가능하게 합니다. 중립적인 자세로 편향되지 않은 데이터 처리를 보장하여 신뢰를 쌓고 스위스 규정을 준수합니다.
캘린더 도구 및 자동화
InvestGlass의 캘린더 도구는 기존 시스템과 원활하게 통합되는 강력한 일정 관리 기능을 제공합니다. 자동화 기능을 통해 자동 회의 알림, 작업 할당 및 후속 조치를 수행할 수 있어 기회를 놓치지 않습니다. 이 도구는 팀을 체계적이고 능동적으로 유지하여 생산성을 향상시킵니다.
강력한 승인 프로세스
InvestGlass의 승인 프로세스 기능은 승인 워크플로우를 간소화하여 의사결정을 간소화합니다. 사용자 지정 가능한 승인 경로를 통해 거래가 진행되기 전에 필요한 모든 확인을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 거버넌스와 규정 준수를 강화하여 오류의 위험을 줄이고 모든 조치를 철저하게 검토하고 승인할 수 있습니다.
클라이언트 포털
고객 포털은 고객이 자신의 정보에 액세스하고 서비스와 상호 작용할 수 있는 안전하고 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 고객은 자신의 포트폴리오를 보고, 진행 상황을 추적하고, 어드바이저와 직접 소통할 수 있습니다. 이 기능은 중요한 정보와 지원에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 투명성과 고객 만족도를 높여줍니다.