이슬람 금융을 위한 CRM
InvestGlass는 이슬람 금융 기관을 위해 특별히 설계된 CRM 도구를 제공합니다. 여기에는 프로세스를 간소화하기 위해 자동화 및 사용자 지정할 수 있는 템플릿, 규칙 및 규정이 포함되어 있습니다.
워크플로 간소화
시작부터 끝까지
온보딩, 포트폴리오 관리, 마케팅을 간소화하는 최초의 이슬람 금융용 스위스 CRM을 소개합니다. 효율성을 높이고 다양한 혜택을 제공하는 CRM으로 빠르게 성장하는 업계에서 앞서 나가세요.
자동화된 워크플로
InvestGlass는 고객의 동의와 선호도를 파악하는 상세한 감사 추적을 통해 GDPR 준수를 보장하는 이메일 캠페인 시스템을 포함하여 이슬람 금융 비즈니스를 위한 강력한 자동화 기능을 제공합니다. 캠페인 성과에 대한 자세한 보고서를 받고 고객의 받은 편지함으로 타겟팅된 맞춤형 메시지를 보낼 수 있습니다. InvestGlass로 마케팅 캠페인을 자동화하고 비즈니스를 간소화하세요.
유연한 CRM
당사의 이슬람 금융 CRM은 고객 기록을 정리하고 은행 시스템과 통합하며 다양한 비즈니스 유형을 위한 디지털 온보딩을 간소화합니다. 안전한 스위스 클라우드 스토리지로 강력한 관계를 구축하고 InvestGlass 포트폴리오 관리 도구로 효율성을 높이세요.
디지털 온보딩
InvestGlass는 바쁜 투자자를 위해 샤리아를 준수하는 디지털 온보딩을 제공합니다. 온라인 양식을 작성하고, 전자 서명을 받고, 양식을 인쇄하거나 우편으로 보낼 필요 없이 프로세스를 간소화하세요. 이 유용한 도구로 시간을 절약하고 온보딩을 간소화하세요.
영업 파이프라인 및 거래
InvestGlass의 파이프라인 기능으로 매출 예측을 개선하고 프로세스를 이해하세요. 각 거래를 처음부터 끝까지 모니터링하고 귀중한 인사이트를 확보하여 향후 성장에 대한 자신감 있는 계획을 세우세요.
스위스 CRM 그 이상 - 전체 PMS 활용하기
InvestGlass는 포트폴리오 관리 기능이 부족한 기존 CRM 솔루션과 달리 이슬람 금융 전문가를 위한 맞춤형 기능을 갖춘 완전한 포트폴리오 관리 시스템(PMS)을 제공합니다. PMS를 은행 및 브로커의 소스에 쉽게 연결하여 포트폴리오와 고객 데이터를 간소화하고, 동종 업계 대비 성과를 평가할 수 있습니다.
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스위스 또는 현지 서버에서의 턴키 호스팅
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금융 기관을 위한 기본 제공 템플릿
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더 많은 리드 확보
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더 빠른 거래 성사 지원
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규제 프레임워크 존중
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영업 업무 자동화
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고객 커뮤니케이션 지원
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맞춤형 판매 보고서 만들기
