디지털 온보딩
InvestGlass의 디지털 온보딩 기능을 사용하면 신규 잠재 고객과 기존 고객으로부터 정보를 빠르고 쉽게 수집할 수 있습니다. InvestGlass를 사용하면 잠재고객과 고객이 온라인으로 작성할 수 있는 디지털 양식을 만들 수 있습니다. InvestGlass에는 디지털 서명 기능도 포함되어 있어 전자 서명을 수집할 수 있습니다. 따라서 양식을 인쇄하거나 우편으로 보낼 필요 없이 잠재 고객과 고객으로부터 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다. InvestGlass의 디지털 온보딩 기능은 시간을 절약하고 온보딩 프로세스를 간소화하고자 하는 모든 투자자에게 유용한 도구입니다.
모금 파이프라인
성장을 제대로 예측하고 계획하려면 제품이나 서비스의 수명 주기를 명확하게 이해하는 것이 필수적입니다. 전체 네트워크를 처음부터 끝까지 추적하면 프로세스의 어느 단계가 가장 성공적이었는지, 어디를 개선할 수 있는지에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다. InvestGlass의 파이프라인 기능을 사용하면 체계적으로 관리하고 진행 상황을 쉽게 추적하여 비즈니스의 미래에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이 유용한 도구를 마음대로 사용하면 결정을 뒷받침하는 데이터가 있다는 사실을 알고 자신 있게 성장을 예측하고 계획할 수 있습니다.
유연한 CRM
InvestGlass는 비즈니스의 특정 요구 사항을 충족하도록 사용자 지정할 수 있는 유연한 CRM입니다. 코딩이 필요 없는 특성 덕분에 코딩에 대한 사전 지식이 없는 사람도 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 필드 추가, 페이지 레이아웃 설정 등 각 표준 탭과 기록 유형을 사용자 지정할 수 있습니다. InvestGlass는 또한 진행 상황을 추적하고 비즈니스에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 다양한 보고서와 대시보드를 제공합니다. 이제 막 시작했거나 이미 숙련된 사용자 모두에게 InvestGlass는 완벽한 솔루션입니다.
모금 자동화
데이터에 기반한 의사결정은 모든 모금 프로세스의 성공을 위해 매우 중요합니다. 하지만 오늘날 모금 단체에서 사용하는 대부분의 소프트웨어는 너무 단순하여 충분한 기능을 제공하지 않거나 너무 복잡하여 사용하기 어렵습니다. 그래서 저희는 단순함과 강력함의 완벽한 균형을 제공하는 소프트웨어 솔루션인 InvestGlass를 개발했습니다.
InvestGlass의 자동화 기능은 업계 최고 수준입니다. InvestGlass는 CRM 관리에 수반되는 지루하고 시간이 많이 소요되는 많은 작업을 자동화하여 CRM을 효율적으로 사용할 수 있도록 도와줍니다.
InvestGlass의 자동화 기능은 업계 최고 수준입니다. InvestGlass는 CRM 관리에 수반되는 지루하고 시간이 많이 소요되는 많은 작업을 자동화하여 CRM을 효율적으로 사용할 수 있도록 도와줍니다.