Criador de formulários digitais
Transforme o seu papel em digital
A InvestGlass oferece formulários de integração sem esforço que simplificam os processos que consomem muito tempo. Aumente a eficiência com formulários personalizados, inquéritos e modelos. A sua experiência enfatiza a importância da personalização nas plataformas financeiras.
Formulários de integração digital pré-criados
O onboarding digital recolhe dados de potenciais clientes e clientes através de formulários personalizados e baseados na lógica. Estes formulários fazem perguntas direccionadas e solicitam os carregamentos de documentos necessários. Alguns exemplos de documentos são bilhetes de identidade, cartas de condução e comprovativos de residência.
Desde a aquisição de clientes até à conclusão do negócio
O CRM da InvestGlass, parte integrante dos seus formulários digitais, facilita a integração do cliente e a gestão do ciclo de vida. O CRM armazena os dados do cliente, preenchendo automaticamente os formulários com respostas anteriores.
Pontuação de integração digital e deteção de fraude
A InvestGlass integra-se com várias APIs para verificações de fraude e identidade, ajudando bancos e seguradoras a simplificar a conformidade. Permite a avaliação de risco dos clientes e respostas automatizadas e personalizadas com base em pontuações, como e-mails ou SMS.
Repleto de funcionalidades
A sua equipa vai adorar
API e Webhooks
Gerador de documentos PDF
Criado para a consultoria robótica
Formulários responsivos para telemóveis
Automatização de tarefas
