CRM para finanças islâmicas
A InvestGlass fornece uma ferramenta CRM especificamente concebida para instituições financeiras islâmicas. Inclui modelos, regras e regulamentos que podem ser automatizados e personalizados para agilizar os processos.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
Apresentamos o primeiro CRM suíço para finanças islâmicas, simplificando a integração, a gestão de carteiras e o marketing. Mantenha-se à frente do sector em rápido crescimento com um CRM que aumenta a eficiência e oferece inúmeras vantagens.
Fluxos de trabalho automatizados
A InvestGlass oferece poderosos recursos de automação para empresas financeiras islâmicas, incluindo sistemas de campanha de e-mail que garantem a conformidade com o GDPR com trilhas de auditoria detalhadas que capturam o consentimento e as preferências do cliente. Obtenha relatórios detalhados sobre o desempenho da campanha e envie mensagens direcionadas e personalizadas para os clientes em suas caixas de entrada. Automatize as suas campanhas de marketing e simplifique o seu negócio com InvestGlass.
CRM flexível
O nosso CRM financeiro islâmico organiza os registos dos clientes, integra-se com o sistema bancário e simplifica a integração digital para vários tipos de negócios. Crie relações fortes com o armazenamento seguro na Swiss Cloud e aumente a eficiência com a ferramenta de gestão de carteiras InvestGlass.
Integração digital
A InvestGlass oferece integração digital em conformidade com a Shariah para investidores ocupados. Crie formulários online, recolha assinaturas electrónicas e simplifique o processo sem imprimir ou enviar formulários por correio. Economize tempo e simplifique a integração com esta valiosa ferramenta.
Pipeline de vendas e negócios
Melhore a previsão de vendas e compreenda o processo com a funcionalidade de pipeline do InvestGlass. Monitorize cada negócio do início ao fim, obtenha informações valiosas e planeie com confiança o crescimento futuro.
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
InvestGlass oferece um sistema completo de gestão de carteiras (PMS) com características adaptadas aos profissionais de finanças islâmicas, ao contrário das soluções tradicionais de CRM que não possuem capacidades de gestão de carteiras. Ligue facilmente o PMS às fontes dos seus bancos e corretores para uma gestão simplificada de carteiras e dados de clientes, e avalie o desempenho em relação aos seus pares.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
