InvestGlass 是 Wealth Dynamix 的头号替代品

InvestGlass 通过完善的银行客户关系管理应对零售银行业潜在的挑战，包括客户入职，以及更高的潜在客户和潜在客户转化率。同时，我们可定制的客户门户网站可提高客户保留率，即时提供实时信息并收集即时见解。
当我们的社会正面临当前的大流行病时，各个领域的公共服务在本质和风险方面都处于第一线。客户关系管理解决方案的重点在于团队和时间管理，以便有效提供所需的服务。然而，还存在许多其他挑战。受经济形势的影响，许多公共企业，如政府、政府机构和服务提供商，都以削减成本为目标，这与客户不断提高的期望值和市场竞争形成了鲜明对比。
对于贸易商来说，客户关系管理（CRM）是必备工具！它可以帮助您跟踪所有交易以及您在交易中的行为。它还可以让您设置价格变化或新公告等特定事件发生时的通知，从而帮助您随时掌握市场动态。要开始使用，只需前往 InvestGlass，那里有各种 CRM 选项可供免费试用！

您必须根据自己的法律思维来选择 CRM。Hubspot CRM、Zoho CRM、Salesforce 和微软都是基于美国的 CRM，根据 云法案 2018.这项新法规可能会给您的银行带来麻烦，因此您最好先了解一下。InvestGlass 是最好的选择，它拥有复杂的销售自动化套件，但易于使用。

核心 CRM（客户关系管理）的功能是 管理联系人，但它不应只是一个联系人资料库，还应提供其他关键功能，如促进与客户的关系、预测销售和达成交易等。

客户数据托管在瑞士洛桑和日内瓦的服务器上。InvestGlass 基本客户关系管理便于 小型企业 ，也便于寻求更多商业智能的大型机构使用。营销活动和销售促进工具是 InvestGlass 套件的主要功能。可在瑞士唯一的云平台上添加电子邮件跟踪工具。InvestGlass 与带有短信和电子邮件功能的 API 相连，只需点击几下即可连接到联系人数据。InvestGLass 允许您使用一体化工具管理通信，从而使账户管理和完成销售变得简单。

销售漏斗可通过管道管理和潜在客户生成表单进行定制，您可以在网站上托管这些表单。 销售周期中的任务 可组织到每个管道中的板块中。活动管理只需点击几下，即可促进销售并发现潜在客户。

它提供实时信息访问，允许销售代表跟踪 销售周期 并将其与相应的产品和服务联系起来 。

业务管理人员将享受销售线索管理工具和销售数据分析。InvestGlass 是一款强大的客户生命周期管理工具，可提高您的销售效率。