如何使用 InvestGlass 瑞士客户关系管理软件实现差旅申请流程自动化？

当前的健康危机给许多活动蒙上了疑虑和限制的阴影，并形成了一种新常态。旅行是受影响最大的经济领域之一，个人行动受到极大限制。除了因边境关闭而无法旅行外，PCR 检测和检疫也因其带来的额外旅行费用和麻烦而阻碍了旅行。 

以企业和员工为中心，商务旅行变得越来越罕见。然而，随着世界将慢慢重新开放，商务旅行也将重新开放。管理团队要求员工和团队成员提交差旅申请表，以决定此类需求的相关性。本文将重点解释差旅申请流程，以及使用自动化软件将差旅申请审批工作流程数字化以提高效率。

什么是旅行申请？

出差申请表是企业差旅和商务旅行领域的一种记录手段。它可以避免使用电子邮件或纸张。员工在 InvestGlass "差旅申请 "部件中填写差旅详情、差旅费、差旅行程、住宿要求以及与差旅相关的关键信息。然后提交差旅申请表并启动审批流程。为审批流程设置的人员（"审批人"）可以接受或拒绝旅行申请。

如何自动计算 差旅费？

在大多数公司和机构中，差旅以外的费用直接通过费用报销进行核算。在 InvestGlass 差旅申请中，您可以在同一流程中轻松收集这些数据。

差旅费是差旅申请的核心和重点。成本中心需要通过大量手工流程来评估费用的真实性。因此，提交的差旅申请必须尽可能详细。此外，差旅申请通常与发票号相关联。该发票可向财务部门准确解释预算费用。在制作发票时，由于重复性工作，数据录入可能会产生人为错误。然而，这种发票系统仍然是员工和管理人员使用最多的工作流程。

旅行是实现新销售额的关键

谁来批准差旅申请？

差旅申请表提交后，需要提供所有必要信息，包括发票号码。差旅需求由审批人进行评估。审批人可以是当事人的经理、负责差旅政策的员工或公司决定的任何人员。

这一审批流程可包括审批人的电子签名和通过移动设备的 2FA。不过，这一流程通常比较简单，至少需要 1 或 2 名审批人。一旦旅行申请获得批准，通常会对离开者施加数据限制。

旅行申请会提供哪些客户关系管理限制？

一旦确定了项目细节和旅行细节、开始日期和要访问的联系人，旅行申请审批流程就会自动启动旅行期间的临时数据限制。这种自动化可减少错误，并避免让员工在休假时访问您的数据。该系统对私人银行或任何希望限制出差期间访问客户关系管理的企业都非常有用。

如果不使用旅行申请系统会发生什么？

缺乏适当的旅行申请数字化工作流程会带来许多不同的挑战：

• 时间管理和人为失误
• 跟踪关键信息
• 无法控制差旅费
• 数据泄漏的风险
• 管理层能见度低

这些挑战结合在一起，会对团队的效率和压力水平产生负面影响。

如何让公司相信自动化和数字化是正确的方向？

在当今快节奏的商业环境中，简化运营至关重要。利用数字工具不仅能加快流程，还能通过与现有系统的无缝集成提高准确性。事实上，72% 的行业领导者都认为，数字化工具可以增强企业的应变能力。对于寻求高效、高成本效益解决方案的公司而言，InvestGlass 可提供专为差旅申请定制的低代码工作流程自动化平台。其用户友好界面可确保最少的培训，从而实现快速过渡。

在计划出差时，员工只需输入出差目的、行程、预计费用和其他相关细节。系统会根据预计支出和任何行前财务要求，敏锐地将差旅申请提交相关部门进行验证。

除即时流程外，InvestGlass 还能为企业提供有价值的见解，以不断完善和加快审批工作流程。平均审批时间、用户任务完成时间和员工效率等指标一目了然。这意味着，无论公司规模大小，InvestGlass 的差旅申请系统都是确保高效、无差错运营的理想工具。