跳至主要内容

数字表格生成器

转变数字化入职操作,大幅提高客户满意度。无需编程。所有数据均在瑞士托管。
合作
QR 码
指纹
微笑

什么是数字化入职?

在线测验制作器

创建一个能吸引新客户、产生销售线索或推广品牌的问答。

反馈表

客户反馈、投资者反馈、员工反馈或活动反馈,这些都有助于发展。

申请表

InvestGlass 生成器使您能够将繁琐的工作变成引人入胜的体验。

客户关系管理补救措施

将您的开户和产品订购数字化。检查反洗钱和 KYC 完成情况。确保客户未参与任何与金钱有关的犯罪活动。

人力资源(HR)调查

管理员工、新员工入职、衡量员工参与率等等,不一而足。

金融机构

数字表单与财务规划、机器人咨询、抵押贷款入职等功能兼容。
数字化入职

利用顶级的成功生态系统提高投资回报率。

从无与伦比的支持和专家建议到 InvestGlass 合作伙伴提供的资源,成功生态系统致力于帮助您发挥投资的全部潜力。

自始至终简化工作流程

将纸张转化为数码产品

将纸张转化为数码产品

InvestGlass 提供毫不费力的入职表格,可简化耗时的流程。通过个性化表单、调查和模板提高效率。他们的专业知识强调了定制化在金融平台中的重要性。

联系方式

预制数字入职表格

数字入职通过个性化、基于逻辑的表单收集潜在客户和客户的数据。这些表单会提出有针对性的问题,并要求上传必要的文件。文件的例子包括身份证、驾驶执照和居住证明。

InvestGlass 销售管道

从获取客户到达成交易

InvestGlass 的客户关系管理(CRM)是数字表单不可或缺的一部分,有助于客户入职和生命周期管理。客户关系管理可存储客户数据,并根据之前的回复自动填充表单。

风险指标

数字入职评分和欺诈检测

InvestGlass 与多个用于欺诈和身份检查的应用程序接口集成,帮助银行和保险公司简化合规性。它可对客户进行风险评估,并根据评分自动做出个性化响应,如发送电子邮件或短信。

功能齐全
您的团队一定会喜欢

loading="lazy"

应用程序接口和网络钩子

loading="lazy"

PDF 文档生成器

loading="lazy"

为机器人咨询而建

loading="lazy"

移动响应表单

loading="lazy"

任务自动化

loading="lazy"

瑞士的云存储