自始至终简化工作流程
我们的瑞士客户关系管理系统专为远程公司打造，可在一个地方对数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动进行全面管理。
自动化工作流程
在线业务的成功需要有效的时间和团队管理，而自动化工作流程是实现这一目标的关键。InvestGlass 是瑞士顶级的云客户关系管理解决方案，为潜在客户转换、营销活动和客户数据管理提供易于使用的自动化工作流程。通过代理活动可见性和性能监控，InvestGlass 可简化耗时的流程，最大限度地提高在线业务的销售效率。
销售管道和交易
对于在线企业而言，了解其产品或服务的生命周期对于预测和规划增长至关重要。InvestGlass 的管道功能可跟踪每笔销售或交易，为成功阶段和有待改进的领域提供宝贵的见解。通过有组织的进度跟踪，企业可以为未来发展做出明智决策。InvestGlass 提供了一个有价值的工具，通过数据支持的决策，自信地预测和规划增长。
数字化入职
InvestGlass 为在线企业提供宝贵的数字入职功能，可快速收集潜在客户和客户的信息。创建数字表格并收集电子签名，无需打印或邮寄表格。InvestGlass 的数字入职功能是投资者必备的工具，可简化入职流程并节省时间。
灵活的客户关系管理
InvestGlass 是一款灵活的客户关系管理软件，可轻松定制，以满足您在线业务的特定需求。无需编码，可自定义标准选项卡、记录类型、字段和页面布局。通过一系列报告和仪表板，您可以跟踪进度并做出明智决策。InvestGlass 适合任何经验水平的用户使用，是在线业务必备的 CRM 解决方案。
日历
InvestGlass 的日历功能是在线企业有效管理时间的重要工具。通过自定义视图，您可以轻松安排约会和活动、设置提醒事项并创建待办事项列表。该功能与 CRM 其他功能的集成使您可以轻松管理与客户的互动，并保持在日常任务的首位。InvestGlass 的日历功能简化了在线业务的日程安排并改善了时间管理。
- 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
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针对远程机构的内置模板
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捕捉更多线索
- 帮助您更快达成交易
- 尊重监管框架
- 自动执行销售任务
- 支持客户沟通
- 创建定制的销售报告
