InvestGlass 是 Hubspot 表单的头号替代品

InvestGlass 通过完善的银行客户关系管理应对零售银行业潜在的挑战，包括客户入职，以及更高的潜在客户和潜在客户转化率。同时，我们可定制的客户门户可提高客户保留率，即时提供实时信息并收集即时见解。 

当我们的社会面临当前的大流行病时，各个领域的公共服务就其重要性和风险性而言都处于第一线。客户关系管理解决方案的重点在于团队和时间管理，以便有效地提供所需的服务。然而，还存在许多其他挑战。受经济形势的影响，许多公共企业，如政府、政府机构和服务提供商，都以削减成本为目标，这与客户不断提高的期望值和市场竞争形成了鲜明对比。  

你必须根据自己的法律思维来选择 CRM。Hubspot CRM、Zoho CRM、Salesforce 和微软都是基于美国的 CRM，受《2018 年云法案》管辖。这项新法规可能会给您的银行带来麻烦，因此您最好先了解一下。InvestGlass 是最好的选择，它拥有复杂的销售自动化套件，但易于使用。 

核心 CRM（客户关系管理）的功能是管理联系人，但它不应只是一个联系人资料库，还应提供其他关键功能，如促进与客户的关系、预测销售和达成交易等。

客户数据托管在瑞士洛桑和日内瓦的服务器上。InvestGlass 基本客户关系管理便于小型企业使用，也便于寻求更多商业智能的大型机构使用。市场营销活动和销售促进工具是 InvestGlass 套件的主要功能。可在瑞士唯一的云平台上添加电子邮件跟踪工具。InvestGlass 与带有短信和电子邮件功能的 API 相连，只需点击几下即可连接到联系人数据。InvestGlass 允许您使用一体化工具管理通信，从而使账户管理和完成销售变得简单。

该软件可托管在您的服务器上，无论您是在纽约、洛杉矶还是新西兰，我们都将为您提供服务。该解决方案还可用于信用社、利率管理、对冲基金投资组合管理（压力测试、数据分析、实时股价决策、业务规划、现金流预测和绩效管理）。 

销售漏斗可通过管道管理和销售线索生成表单进行定制，并可在网站上托管。销售周期中的任务可以组织到每个管道中的板块中。活动管理只需点击几下，即可促进销售并发现潜在客户。

整个销售流程实现自动化，以提供成功的业务成果。它提供实时信息访问，允许销售代表跟踪销售周期，并将其与适当的产品和服务联系起来。 

业务管理人员将享受销售线索管理工具和销售数据分析。InvestGlass 是一款强大的客户生命周期管理工具，可提高您的销售效率。