利用 CRM 创建新银行的 5 个技巧

新银行是一种新型银行，正在市场上获得越来越多的青睐。与传统银行相比，它们提供更多的客户服务和定制服务，因此近年来发展迅速。然而，许多新式银行在客户注册账户后很难留住他们。其中一个主要原因是这类机构没有建立客户关系管理系统。即使你不打算在短期内推出自己的新银行，拥有客户关系管理系统也有其他一些好处，比如提高转换率和客户满意度！

在这篇博文中，我们将介绍利用 CRM 创建自己的新银行的 5 个技巧。我们将介绍从选择最佳软件到创建新银行的所有内容。

1.选择银行名称

大多数新银行都有一个响亮的名字，如 Atom、Monzo、Revolut 或 N26。您选择的名称将对银行的形象产生重大影响，因此，花时间集思广益并决定什么最能代表贵公司的理念非常重要。

2.选择一个细分行业--如金融、科技或食品

当你进入一个非常拥挤的金融服务行业时，你必须找到自己的优势。行业利基是脱颖而出并获得特定客户群认同的好方法。

客户细分是确定银行定位的好方法。

如果您想寻找一些灵感，这里有一份欧洲最成功的新银行名单：

- Atom 银行 - 技术/金融领域

- Monzo - Tech Niche

- Revolut - 旅游与金融服务细分市场

这对于创建第一个基于客户的网站、简化营销自动化和快速提高客户保留率也很重要。请记住 Facebook，它只能通过美国大学的电子邮件访问。

客户关系管理软件可帮助您收集这些数据点。通过 InvestGlass CRM，您可以建立理想的客户旅程，确保简单或复杂的入职流程顺利完成。

3.制定能反映公司价值观和使命的标识和配色方案

每家银行都有自己的徽标和配色方案。在开发自己的品牌时，一定要牢记这一点，否则就会在市场中迷失方向。以下是一些灵感来源：

- 德意志银行 - 红色、黑色

- Monzo - 绿色与蓝色

- AtomBank - 橙色、浅灰色

Azaret Metrio Zintos

我们利用 InvestGlass CRM 建立了一个基于网络的门户网站，非常适合您的银行 CRM 以及与第三方解决方案的连接，例如用于人脸识别和身份检查的 ONFIDO，用于姓名和反洗钱检查的 Polixis。AML 代表反洗钱。我们可以为您提供宝贵的建议，帮助您建立业务规则，并将您的自助服务门户与最佳金融技术连接起来。连接任何金融科技--创建银行即服务的方法。

4.通过社交媒体账户、网站、博客文章和更传统的电子邮件为您的新银行创建在线形象

撰写博客和生成内容是网站访问量和应用程序下载量的关键。

Facebook 页面就是一个在线存在的例子。重要的是要牢记，您也应始终为 Facebook 页面创建内容，因此要确保这些内容与您其他社交媒体账户上的交流语气和风格保持一致。

我们还建议从一开始就收集数据，建立销售管道管理。这就是您的联络中心管理系统--客户关系管理系统（CRM），其中的客户档案将有助于开展营销活动。在正确的时间向正确的客户发送正确的报价将使您的银行业务流程更加智能。通过 InvestGlass，我们建立了一个超个性化电子邮件 解决方案。

5.利用新银行的云 CRM，找到让客户参与银行业务体验的方法

用合适的产品吸引客户是关键，因为他们的注意力很短暂。让客户对您的银行业务体验产生互动和兴趣--这样既能让客户得到回报，也能吸引更多客户。

因此，在开始创建新银行之前，请确保您已经问过自己这些问题：我目前的产品是如何满足客户需求的？提供个性化服务的最佳方式是什么？

使用 InvestGlass 数字表单，您可以快速建立最准确的数字入职系统，提供新的体验和解决方案：信用卡、旅游、支付设施、抵押贷款和房地产规划。

6.客户关系管理通过电子邮件或电话提供全天候客户服务

作为一家新银行，您的银行业务始终是开放的！全天候 24/7 - 将客户信息存储到客户关系管理（CRM）中对于减少挫折感和加快与客户的接触非常重要。在新银行平台上，高效的客户体验尤为重要，因为公众通常精通技术。客户旅程也应预先在客户关系管理中构建一个详细的知识库。

每个客户的参与情况都会存储到联系人报告中，以确保问题得到处理，并将新的银行销售情报收集到银行 crm软件中。

试想一下，如果您的客户陷入贷款流程，您希望尽快处理，以防止出现任何挫折或社交网络上最糟糕的负面新闻！

InvestGlass 提供客户服务单工具。您还可以选择数字表单--应用程序来提取问题并创建客户案例。自助服务是有限度的......即使是新银行也需要人工互动。人工推荐也会为您的新银行品牌创造商誉。

一旦收集到所有数据，就会通过机器学习解决方案在客户关系管理系统中进行处理，以改进下一次互动。