为外部资产经理成功设置 CRM 的 5 个步骤

用于外部资产管理的有效客户关系管理（CRM）就是要确保最大限度地利用营销预算。贵公司可用于营销活动的资金有限，因此必须确保这些资金用在正确的渠道上。为此，我们建议采取一些基本步骤：

-了解竞争对手的广告预算去向

-找出最适合目标受众的媒体类型

-确定每个渠道的可用库存量

1.什么是 CRM EAM，为什么要关注它？

在客户关系管理（CRM）中，客户生命周期描述了客户在考虑、购买、使用产品或服务并保持忠诚度时所经历的一系列步骤。我们的目标是确保客户在使用产品或服务时获得良好的体验，然后通过电子邮件等市场推广方式向他们展示为什么他们更愿意留在这里，但最重要的是，这是你的合适的好朋友！

是的，一个好的客户关系管理软件（CRM）将帮助您在金融服务管理局（FinSA）和 MIFID的超级合规世界中生存下来，并通过人工智能在正确的时间提供正确的信息。客户关系管理也是与客户合作更新 KYC 的正确方式。KYC 即 "了解您的客户 "数据收集。通过瑞士云平台，InvestGlass 可提供您所需的所有支持和分析，以加快履行合规职责。

2.如何为财富管理实施客户关系管理

我们建立了一个客户关系管理平台，其设置被视为一项业绩。该平台在瑞士开发，便于您的团队使用。顾问或销售人员应参与建立第一份招标书的活动。大型财富管理公司最终会聘请顾问来设定所需的最低合规水平。顾问将研究您现有的解决方案，帮助您找到公司需要的解决方案。

3.客户关系管理对外部资产管理的益处

树立品牌意识。获取新客户的第一步是向他们介绍您的企业。

获取线索。

将线索转化为客户。

提供优质的客户服务。

推动追加销售，即向客户的其他家人或朋友介绍我们的服务。

您与客户之间的关系也能改变游戏规则，因为电话、电子邮件、短信、WhatsApp 或投资者平台都能改变您的业务重点。要完美地满足投资者资产的可见性，您必须了解他们的期望。

4.实施客户关系管理外部资产管理的常见误区

在安装软件时，总会遇到一些陷阱。实施客户关系管理外部资产管理的常见误区有 ：

- 价值主张：不清楚客户的投资将得到什么。

- 该公司没有向客户说明持续管理成本和费用，客户可能会对安装后的月费感到惊讶。

- 客户关系管理外部资产管理是一个复杂的解决方案，需要对内部员工进行持续培训，以最大限度地发挥其效益

通过视频、网站帮助台和 pdf 文档等不同支持，您可以找到指导销售、顾问、投资和合规团队的完美指南。您应该自动完成枯燥的任务。

5.成功实施客户关系管理外部资产管理和客户数据管理的技巧

我们发现了两种心态，第一种是让每个人都能访问 CRM，另一种是等平台真正建立起来后再让所有同事访问。

提高同事对工具的兴趣无疑是成功实施的最重要部分之一。您必须尽快将客户数据导入平台。

您的团队应该立即找到他们习惯使用的工具。他们中的一些人以前可能使用 salesforce 或 Microsoft dynamics，现在是时候做出最后的改变了。

从平台上管理客户是关键，但同样重要的是，要管理好同事的期望和在旅游过程中的协作，这可以改变他们的日常习惯。联系报告备注和角色设置是这一习惯的基本要素。

在市场页面上，您的资产经理可以直观地查看资产和基金，利用他们的数据进行过滤，然后发布品牌 PDF。您的公司可以在 5 分钟内制作并分享业绩表。这些小内容发布者可以立即创造信任。

6.现代企业资产管理需要开展哪些营销活动，吸引充满活力的财富管理人

要吸引充满活力的财富经理，您必须使用具有营销工具、分销平台和人工智能的现代解决方案。您必须使用一个有朝一日能将您的企业变成新银行或机器人顾问的平台！

平台可以非常容易地改变形式，你是买方还是卖方？我们看到越来越多的外部资产管理公司成为正式的资产管理公司。这一趋势意味着他们正在建立自己的模型和基金。有了客户关系管理系统，他们就能收集洞察力和完整的投资者视图。

您的客户将从分销平台访问品牌网站。在该网站上，您可以找到自己的特色功能，如视频、团队照片、销售主管直销日历、财务研究和客户账户信息。这将提高客户的忠诚度和信心，因为他们可以随时访问平台信息。第三方 cookie 还可以跟踪客户的访问。

最后，有了这个平台，您的客户就可以通过安全的两步签名解决方案接受或拒绝投资邀请。数字签名、数字入职和数字银行是我们非常乐意与您探讨的话题！

根据最新规定，活动的可见性应由各自所有者签署。为客户和销售人员提供网站协作功能是目前必须具备的。客户可以根据自己的资产偏好搜索市场页面。这种过滤系统是您的 EAM 建立长期关系的完美组合。

使用 InvestGlass CRM 单记录访问功能，您可以设置出差申请模式，限制用户在离开办公室出差时访问客户数据。他们只能看到基于内容的跨境标准。客户关系管理的这一部分是为高级用户设计的，但一旦掌握，就能将您的企业打造成现代化的多家族办公室。

从香港到巴拿马，以及伦敦、巴黎和瑞士，我们确信 InvestGlass 将为您提供完整、安全的解决方案，帮助您提高 EAM 团队的协作能力和客户满意度。