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增長並實現銷售自動化

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投資玻璃瑞士雲端解決方案

#1一对一解决方案
在瑞士主辦

InvestGlass CRM 平台擁有行銷、銷售、內容管理和銀行服務所需的所有數位工具和整合。投資玻璃也提供現成的範本。

數位登機

AML KYC 合規性的身份和文件驗證、登機、防欺詐。

CRM

在瑞士伺服器中收集潛在用戶端和客戶端數據,或在機構前提下託管。

報告和分析

分析您的投資玻璃數據。使用內置樞軸分析您的 CRM 數據。 

投資工具

利用強大的工具進行私人和零售銀行業務。

自動化和審批流程

自動化日常工作的每一步。

適用性

在產品和服務約束下強制分配。

用戶端門戶

使客戶和客戶合作夥伴能夠有效地合作。

電子郵件行銷

創建電子郵件行銷活動就像拖拉一樣簡單。
投資玻璃管道

專注於最重要的交易

 

人工智慧,通過強化學習,自動化銷售招攬,並在正確的時間、正確的內容分發。將聯繫資訊和證券/產品元素混合,以產生超個人化的建議,使 InvestGlass 解決方案獨一無二。

建立自己的數字體驗

 

使用 80 個可重複使用的範本,可節省構建銀行和保險審批流程的時間。

為公司員工、潛在客戶和客戶創建自己的數位登機服務。所有數據都存儲在日內瓦的瑞士伺服器中。

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