InvestGlass

Bireysel Bankacılık için CRM

CRM'DE MÜKEMMELLEŞMEK ARTIK BIR SEÇENEK DEĞIL, BIR ZORUNLULUKTUR. YATIRIM CAMI İŞE ALIM VE KYC SÜREÇLERINIZI DIJITALLEŞTIRIR, DAHA FAZLA POTANSIYEL MÜŞTERI OLUŞTURUR VE SATIŞ ŞEKLINIZI DÖNÜŞTÜRÜR.

Dijital yatırım InvestGlass

Müşteri ilişkileri ve müşteri beklentileri

Bireysel bankacılık sektöründeki uzun süreli değişiklikler aşağıdaki eğilimler tarafından tahmin edilebilir:

· İstemciler gerçek zamanlı bilgi istiyor

· Müşterilerin elde tutulması ve sadakati olgun bir pazarda anahtardır

· Kişiselleştirilmiş müşteri yolculuğu ile özelleştirilebilirlik ve bireysel ihtiyaçlarla başa başa olma

· Verimlilik artışı

Bu eğilimler CRM kullanımını ilişki yöneticileri için zorunlu hale getirmiştir. Sektörün bugünlerde, özellikle salgın nedeniyle karşı karşıya olduğu belirsizlik, dijital dönüşümün hızlandığını ve müşteri yolculuklarındaki değişimi. 2021'de perakende bankaları için temel zorluklar, verimli ekip yönetimini entegre etmek ve bankacılık CRM'yi dijital dönüşüm yolculuklarının merkezine yerleştirmektir. Bu, güvenli müşteri adayı ve müşteri ekleme, doğrulama süreçleri, satış süreçleri ve umarım müşteri memnuniyetini içerir. Bankacıların deneyimi müşterilerine uyarlamaları için pazarlama birden fazla kanaldan takip edilebilir.

Perakende bankacılık için CRM birkaç gün içinde hazır

InvestGlass, bireysel bankacılık sektöründe gizli olan zorlukları, müşteri kabulü de dahil olmak üzere çok yönlü bir bankacılık CRM'si ile ele alır ve daha yüksek potansiyel müşteriler ve potansiyel dönüşüm oranları ile birleşir. Aynı zamanda, özelleştirilebilir müşteri portalımız müşteriyi elde tutma oranını artırır ve anında gerçek zamanlı bilgiler sunar ve anında içgörüler toplar. Müşterileriniz çözümümüzün merkezindedir, ancak ekibiniz de öyle. Görev ve boru hattı sistemlerimizle ekibinizi verimli bir şekilde gönderin. Bu işlem hattı, bireysel bankacılık işlemlerine ve müşteri yaşam döngüsünün aşamasına genel bir bakış sağlar. İş ortakları tümleştirmesi platformunuzu geliştirir ve teklifi tamamlar.

CRM, telefon görüşmelerini otomatikleştirmek ve iletişim bildirimi çift günlüklerini önlemek için seslendirme IP çözümü de dahil olmak üzere bir düzine fintech'e bağlıdır!

Ekibimiz ve platformumuz, bireysel bankacılık sektörüne özel formlar ve şablonlarla dijitalleşmeyle mücadele etmeye odaklanmaktadır. Belgelerinizi kolaylıkla dijitalleştirin. InvestGlass eksiksiz araç ve özellik seti, verimli bir iletişim merkezi ve self servis olarak çalışan bir yardım saati ile tamamlanmaktadır.

Önceden oluşturulmuş ekleme

InvestGlass'ın dijital işe alım özelliği, yeni potansiyel müşterilerinizden ve mevcut müşterilerinizden hızlı ve kolay bir şekilde bilgi toplamanıza yardımcı olur. InvestGlass, potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz tarafından çevrimiçi olarak tamamlanabilecek dijital formlar oluşturmanıza olanak tanır. InvestGlass ayrıca dijital imza özelliği de içerir, böylece imzaları elektronik olarak toplayabilirsiniz. Bu, formları yazdırmak veya postayla göndermek zorunda kalmadan potansiyel müşterilerinizden ve müşterilerinizden ihtiyacınız olan bilgileri almanızı kolaylaştırır. InvestGlass'ın dijital işe alım özelliği, zamandan tasarruf etmek ve işe alım sürecini basitleştirmek isteyen herhangi bir yatırımcı için değerli bir araçtır.

Boru hattı

Büyümeyi doğru bir şekilde tahmin etmek ve planlamak için, ürününüzün veya hizmetinizin yaşam döngüsünü net bir şekilde anlamak önemlidir. Her satışı veya anlaşmayı baştan sona izleyerek, sürecin hangi aşamalarının en başarılı olduğu ve iyileştirmelerin nerede yapılabileceği konusunda değerli bilgiler edinebilirsiniz. InvestGlass'ın boru hattı işlevselliği, düzenli kalmanızı ve ilerlemeyi izlemenizi kolaylaştırarak işletmenizin geleceği hakkında bilinçli kararlar almanızı sağlar. Elinizin altındaki bu değerli araçla, kararlarınızı destekleyecek verilere sahip olduğunuzu bilerek büyümeyi güvenle tahmin edebilir ve planlayabilirsiniz.

Tamamen esnek CRM

InvestGlass, işletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilen esnek bir CRM'dir. Kodlama özelliği olmaması, kodlama konusunda önceden bilgisi olmayanlar için bile kullanımı kolaylaştırır. Özel alanlar ekleme ve sayfa düzenlerini ayarlama dahil olmak üzere standart sekmelerin ve kayıt türlerinin her birini özelleştirebilirsiniz. InvestGlass ayrıca ilerlemenizi izlemenize ve işiniz hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak çok çeşitli raporlar ve panolar sunar. İster yeni başlıyor olun, ister zaten deneyimli bir kullanıcı olun, InvestGlass sizin için mükemmel bir çözümdür.

otomasyon

InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri sektördeki en iyilerden bazılarıdır. InvestGlass, CRM'nizi alır ve bir CRM'yi yönetmekle birlikte gelen sıkıcı ve zaman alıcı görevlerin çoğunu otomatikleştirerek sizin için çalışmasını sağlar. Otomasyon, onay süreci, e-posta yanıtları, olay oluşturma veya takip bildirimleri gibi işlemler için ayarlanabilir. InvestGlass'ın şablon özelliği, otomatikleştirme süreçleriyle birleştiğinde, onu piyasadaki en güçlü CRM'lerden biri haline getiriyor. InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri uzun vadede zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayarak onu herhangi bir işletme için paha biçilmez bir araç haline getirecektir.

InvestGlass, bankalar ve sigorta için geniş bir otomasyon yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, InvestGlass onay sürecini, e-posta yanıtlarını, olay oluşturmayı veya takip bildirimlerini otomatikleştirebilir. InvestGlass ayrıca karmaşık otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon özelliği sunar. InvestGlass, müşteri hizmetlerini geliştirmek isteyen bankalar ve sigorta şirketleri için mükemmel bir araçtır.

Onay süreci

InvestGlass'ın onay süreci, işletmelerin kaliteli çalışmayı sağlamak için farklı onay seviyelerini nasıl kullanabileceklerinin harika bir örneğidir. InvestGlass Onay süreci, tamamlanmadan önce tüm çalışmaların iki farklı yönetici veya grup tarafından onaylanmasını gerektirir. Bu, tüm çalışmaların en yüksek kalitede olmasını ve olası sorunların erken yakalanmasını sağlar. InvestGlass'ın onay süreci, işletmelerin kaliteli çalışmayı sağlamak için farklı onay seviyelerini nasıl kullanabileceklerinin sadece bir örneğidir. 

Kayıt izni ve Denetim

 

Endüstri yönetmeliklerine uyum, herhangi bir işin önemli bir parçasıdır. InvestGlass, nesnelere veri alanlarınıza ve kayıtlarınıza erişimi denetlemek için izinler vermenizi sağlar. Her nesne, bu kayıtları oluşturmak, okumak, düzenlemek ve silmek için belirli bir erişim düzeyiyle ayarlanabilir. Bu erişim düzeyi, kullanıcının bir alan kaydını ne ölçüde değiştirmesi gerekeceğini tanımlar.

Alan Denetimi İzi, arşivlenen alan geçmişi verilerini, verilerin arşivlendiklerinden itibaren 10 yıla kadar korumanızı sağlar.

İlişkiler ve Hesaplar

İlişkiler, İlgili Kişiler ve Firmalar müşteri ilişkileri yönetimininönemli bileşenleridir. Açıkçası, gerekli ayrıntılar ve ilgili ayrıntılara erişilebilirlik, bir CRM'nin kalitesini değerlendirmek için kullanılabilir.

takvim

 

InvestGlass'ın Takvimi, tüm müşterilerinizin toplantılarını tek bir yerden takip etmenin harika bir yoludur. Takvim, tüm müşterilerinizin kayıtlı toplantılarını otomatik olarak tek bir genel takvimde oluşturur, böylece hiçbir ritmi kaçırmanıza gerek kalmaz. Ayrıca olayları el ile ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. InvestGlass ayrıca olayları özelleştirilebilir renklere göre kategorilere ayırır, böylece neler olup bittiğini kolayca takip edebilirsiniz. Ve biraz gizliliğe ihtiyacınız varsa, InvestGlass'ın ayrıca müşterilere özel bir takvimi vardır. Öyleyse bugün bir göz atın!.

Görev

InvestGlass görev otomasyonu, gerekli eylemleri takip etmenize ve seçilirse takviminizde bir hatırlatma almanıza yardımcı olabilir. Görevler dört odak nesnesi etrafında oluşturulabilir: Firma, İlgili Kişi, Portföy ve Güvenlik/Ürün. Bir görev önceliklendirilebilir, bir işlem hattına bağlanabilir ve ekibinizin herhangi bir üyesine atanabilir. Bu, gerekli eylemleri takip etmenize ve seçilirse takviminizde bir anımsatıcı almanıza olanak tanır. InvestGlass, başka şeylere odaklanabilmeniz için görevleri sizin için otomatikleştirir. Ek olarak, InvestGlass farklı görev türleri için şablonlar sunar, bu da başlamayı kolaylaştırır. InvestGlass, zamandan tasarruf etmek ve daha organize olmak isteyen herkes için harika bir araçtır.

Kampanya ve E-posta/SMS Pazarlama

InvestGlass e-posta ve kampanya sistemi, e-posta kimlik bilgilerinizi bağlamanıza ve müşterilerinize hiper hedefli mesaj göndermenize olanak tanır. Müşterilerin rızasını ve tercihlerini yakalayan denetim izi sistemi aracılığıyla GDPR düzenlemesine saygı gösterin. InvestGlass ayrıca e-posta kampanyanızın performansı hakkında açılışlar, tıklamalar, abonelikten çıkmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere ayrıntılı raporlar sunar. InvestGlass ile e-posta kampanyalarınızın GDPR yönetmelikleriyle uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz. InvestGlass, müşterilerine hedefli, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları göndermek isteyen herhangi bir işletme için mükemmel bir araçtır. Güçlü InvestGlass platformu sayesinde, müşterilerinize en aktif oldukları yerde, yani gelen kutularında ulaşan sofistike pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz. Öyleyse neden bekleyesiniz? Bugün InvestGlass'a kaydolun ve sonuç alan hiper kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları göndermeye başlayın!

İsviçre'nin 1 numaralı bulut hizmeti çözümünü ücretsiz denemeye başlayın.

Kredi kartı gerekmez. Yüklenecek yazılım yok.