Финтех - это компания, которая предоставляет технологические решения для индустрии финансовых услуг. Это может включать в себя все, начиная от онлайн-банкинга, мобильных платежей и заканчивая одноранговым кредитованием. Финтех-компании часто могут предоставлять эти услуги по более низкой цене, чем традиционные финансовые учреждения, что привело к росту их популярности в последние годы.
InvestGlass - швейцарская финтех-компания, предоставляющая технологические решения для индустрии финансовых услуг. Их продукция включает в себя инвестиционную онлайн-платформу, мобильное приложение и инструмент управления портфелем. Они предлагают эти услуги по более низкой цене, чем традиционные финансовые учреждения, что привело к росту их популярности в последние годы.
Какую проблему решает цифровизация? Мы будем рады видеть вас на этой уникальной презентации, организованной вместе с генеральным директором Investglass Александром.
В ходе этой презентации мы расскажем о наших последних результатах в области тенденций цифровизации, о том, каковы затраты на цифровизацию и, самое главное, как правильно внедрить цифровизацию.
Какую проблему решает цифровизация? Миф, Стоимость, Принятие
Каково влияние цифровизации?
Почему необходима цифровизация?
Является ли прозрачность волшебным лекарством от доверия?
Цифровизация касается не только клиентской сферы, как вы, возможно, думаете, но и внутренней организации. Вы поймете, что создание робота-советника означает подготовку плана Б для тех, кто не готов к такому типу внедрения.
Поэтому мы проиллюстрируем эту презентацию конкретными примерами использования в банковской, страховой и торгово-брокерской отраслях. Мы увидим, как автоматизация и процессы утверждения могут эффективно повысить вашу производительность. Мы рассмотрим схемы настройки, чтобы убедиться, что автоматизация и оцифровка снизит любые виды трения. Мы развенчаем известные и неизвестные опасения в процессе цифровизации.
Цифровые инструменты могут быть подключены к InvestGlass CRM.
Если вы ищете CRM для здравоохранения, которая проста в использовании и может сделать ваш бизнес более эффективным, то эта статья для вас. Это конкретное руководство было написано для новичков, и мы надеемся, что оно поможет тем, кто только начинает или испытывает трудности при создании собственных CRM-систем для здравоохранения. Мы составили подробное руководство по созданию CRM для здравоохранения, которое поможет вам начать работу.
Что такое CRM в здравоохранении: Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющее специалистам больниц и частных клиник лучше обслуживать клиентов и совершенствовать парадигму общения с существующими пациентами. Эта категория программных приложений crm позволяет создать заботливую среду, в которой пациенты более активно участвуют в собственном здравоохранении, особенно в принятии решений и выборе нужного им поставщика медицинского программного обеспечения crm.
Ниже мы расскажем, какие шаги необходимо предпринять для создания успешного программного обеспечения crm для здравоохранения, чтобы автоматизировать бизнес-процессы и повысить удовлетворенность пациентов в сфере здравоохранения.
Шаг 1) Разработка программного обеспечения CRM для здравоохранения
Если вы решили передать разработку crm на аутсорсинг, вам необходимо четко определить, каковы ваши потребности и как будет выглядеть ваша CRM. Еще один вопрос, который может возникнуть, - это направление аутсорсинга. В какой стране будет проводиться разработка и обслуживание вашей crm-системы. Основными критериями для оценки и выбора лучшего места аутсорсинга являются расценки агентства, разница во времени, подходы к работе, культурные различия и знание английского языка. Положительным моментом является то, что заказная crm даст вам свободу в создании именно той crm-системы, о которой вы мечтаете.
Шаг 2) Бюджетирование CRM-системы
Для того чтобы построить успешную систему crm в здравоохранении, вам необходимо четко определить свои расходы. Определяя конкретный бюджет, вы всегда контролируете потенциальные расходы и можете приблизительно определить максимальный бюджет на конкретные услуги, например, на разработку программного обеспечения. При выборе компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, на первое место следует поставить качество. Возможно, найдется компания, которая берет больше, но ставит качество на первое место и избавляет вас от необходимости платить дважды.
Шаг 3) Функции и управление взаимоотношениями с клиентами
Больницы и клиники не одинаковы, то же самое относится и к их потребностям. Не существует универсального набора функций, который должен быть включен в каждую CRM для медицинских учреждений. Вы должны тщательно провести анализ рынка и определить, какие функции необходимы вашей целевой аудитории. От электронных медицинских карт и управления данными пациентов до управления назначениями среди медицинских работников. Еще один момент, о котором следует помнить, - это внедрение crm среди персонала компаний. Необходимо обеспечить достаточную подготовку для ознакомления с платформой crm.
Шаг 4) Создайте талантливую команду
Для того чтобы построить и поддерживать успешный бизнес в CRM-индустрии, необходимо инвестировать в людей. Вы должны найти опытных разработчиков, создающих пользовательские crm-решения и обновляющих систему. Кроме того, вы должны инвестировать в развитие вашей пользовательской crm-системы, найдя отличный отдел продаж для расширения вашего бизнеса.
Мировой рынок CRM для здравоохранения в последнее время развивается более высокими темпами, чем ранее. Это обусловлено тем, что CRM-решения признают текущие потребности поставщиков медицинских услуг и медицинских работников в работе с бизнес-данными. Текущая пандемия усугубила эту тенденцию, и организации здравоохранения требуют электронных медицинских карт.
Процессы утвержденияInvestGlass могут автоматизировать весь рабочий процесс и облегчить административную нагрузку на персонал. Характеристики мониторинга также могут помочь оценить эффективность работы персонала, а также его вовлеченность и обратную связь. Опросы обратной связи после приема могут быть автоматически заполнены и отправлены пациентам, а также автоматизировано создание отчетов о контактах на каждом этапе пути пациента. CRM-инструменты объединены с порталом для пациентов, который является ключевым для сбора информации о приеме пациентов и обмена медицинскими счетами, историями болезни и т.д. Действительно, пациент - король! Записи пациентов легко доступны для существующих пациентов, а создание записей происходит быстро и без усилий.
Если вы хотите создать свой собственный CRM для здравоохранения и улучшить управление взаимоотношениями с клиентами в вашей компании, цифровые инструменты InvestGlass дают вам возможность создать индивидуальное программное обеспечение CRM для ваших нужд без каких-либо знаний кодирования. Адаптивность InvestGlass является ключевым фактором при рассмотрении роли платформы в индустрии здравоохранения. Свяжитесь с нами сегодня!
Цифровая регистрация клиентов является важной частью клиентского опыта для финансовых учреждений. Поэтому важно иметь эффективный процесс привлечения клиентов, который поможет им быстро освоиться в вашей компании. В этой статье мы рассмотрим, как можно создать привлекательный цифровой процесс внедрения в банковской сфере, выполнив следующие шесть шагов:
1) Определите свою целевую аудиторию
Важно знать, на кого вы ориентируетесь, чтобы создать для них увлекательный опыт. От профессионалов в финансовой отрасли до молодого поколения цифровой эпохи, вам необходимо четко определить характеристики вашей потенциальной клиентской базы и текущих клиентов платформы. Таргетинг аудитории - это уверенность в том, что они легко примут участие в проекте, не создавая разочарований.
Neobank обычно использует удобный для мобильных устройств onboarding. InvestGlass сотрудничает с Onfido. Onfido предлагает инструмент для проверки личности. Проверка личности - важная часть процесса регистрации, поскольку она помогает убедиться, что новые клиенты являются теми, за кого себя выдают. Проверяя личность новых клиентов, необанки могут помочь защитить своих клиентов и себя от мошенничества.
Обнаружение активности помогает банкам определить, действительно ли человек, пытающийся открыть счет, является тем, за кого себя выдает. Проверяя личность новых клиентов, банки могут помочь защитить своих клиентов и себя от мошенничества.
Этот первый шаг является важной частью коэффициента конверсии, так как старые клиенты могут не получить все необходимые документы во время такого типа онбординга мобильного опыта. У вас должны быть разные маршруты онбординга.
2) Создать контракт на основе их потребностей
Договор - это король и самый большой фактор в обеспечении успешного цифрового онбординга для вашей целевой аудитории. При создании новой учетной записи содержание вашего программного обеспечения по привлечению клиентов должно быть удобным для клиентов и соответствовать их потребностям.
С помощью форм InvestGlass мы создали пакетную систему, которая собирает все формы и документы в зависимости от потребностей новых клиентов. Например, если новый клиент хочет получить розничный счет в Испании, ему может понадобиться две формы, если он просит сейф и прямой доступ к торговле, это будут две дополнительные формы. Здесь не нужны многочасовые мозговые штурмы о цифровой трансформации. С системой тегов вы просто добавляете элементы цифрового онбординга, когда это необходимо. Это облегчает процесс регистрации клиентов AML в банковской сфере и позволяет без трения проводить комплексную проверку и обслуживание.
Это означает, что банки должны проверять личность своих клиентов в рамках процесса регистрации. Один из способов сделать это - использовать детектор привлекательности. Детектор активности - это технология, которая использует распознавание лиц и другие биометрические данные для проверки того, что человек, пытающийся открыть счет, действительно является тем, за кого себя выдает. Используя систему распознавания лиц, банки могут защитить своих клиентов от мошенничества.
Как банки могут внедрить систему onboarding для существующих клиентов
Таймфрейм
Для создания успешного цифрового онбординга важно, чтобы поставщик понимал сферу бизнеса. Поставщики, знакомые с банковской и финансовой отраслью, смогут создать формы и документы, удобные для клиентов и основанные на их потребностях. Они также смогут создать договор, который будет соответствовать требованиям короля и обеспечит успешный опыт внедрения.
Человеческие ресурсы
Создание успешного цифрового онбординга для вашей целевой аудитории требует помощи специалиста. Наши эксперты из InvestGlass помогут вам создать договор, который станет королем и обеспечит успешный опыт onboarding для вашей целевой аудитории.
Подготовка
Таким образом, при создании цифровой системы онбординга банкам важно обратить внимание и на своих сотрудников. Сотрудники должны уметь пользоваться новой системой, чтобы помогать новым клиентам. Они также должны быть способны понять систему, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у новых клиентов.
Для того чтобы создать успешный опыт цифрового онбординга для вашей целевой аудитории, необходимо учитывать интересы как ваших клиентов, так и ваших сотрудников. Система должна быть удобной для клиентов и основываться на их потребностях, а также должна быть простой в использовании для сотрудников.
4) Убедитесь, что все легко найти во время процесса цифрового ввода в должность
Важно, чтобы вы максимально упростили процесс, создав очень гладкую цифровую систему привлечения клиентов. Навигация должна быть очень простой, а доступные инструменты не должны требовать дополнительных объяснений. Например, вы можете перейти на страницу FAQ мобильного банковского приложения вашего банка, чтобы увидеть несколько экранов, на которых отображается процесс приема клиентов. Вам необходимо эффективно оцифровать процесс онбординга.
5) Повышение вовлеченности при приеме клиентов на работу
Процесс цифрового привлечения клиентов должен включать такие механики, как геймификация и интеграция социальных сетей для повышения вовлеченности. Вы должны внедрить цифровой процесс онбординга в каждый аспект процесса, чтобы увеличить дальнейшее вовлечение потенциальных клиентов. Это может быть достигнуто, например, за счет интеграции социальных сетей на протяжении всего процесса онбординга.
6) Отслеживайте показатели успеха и вносите улучшения с течением времени
Обеспечьте сквозную обработку (STP) в процессе приема клиентов, чтобы получить полезную информацию и выводы из данных. KPIs и показатели успеха могут стать действительно полезным источником информации наряду с множеством банковских операций и процессов, которые действительно могут помочь вам внести будущие улучшения в ваши продукты, интерфейс и операции.
Если вы ищете новые цифровые инструменты, которые помогут вам в процессе регистрации клиентов, то InvestGlass поможет вам в этом. Мы предлагаем множество ресурсов для поддержки каждого этапа пути клиента от первого контакта до конверсии и далее. Сюда входит все: от интерактивных форм и программного обеспечения CRM до инструментов автоматизации и продаж.
Финансовая индустрия стремительно меняется. Никогда еще не было лучшего времени для создания собственной финтех-компании! В этой статье блога мы расскажем вам, как начать с нуля и создать инновационный бизнес в одной из самых прибыльных отраслей на земле.
Если вы задаетесь вопросом, как успешно открыть финтех-компанию, ниже приведены 6 шагов, которые вам необходимо выполнить:
1) Создайте отличное название для своей компании
Придумайте название для своей финтех-компании. Хорошее название должно быть броским и запоминающимся, но не слишком длинным или сложным. Домен может быть уже занят другим финтех-бизнесом или финтех-приложением, поэтому используйте несколько различных вариаций одного и того же слова, пока не найдете что-то подходящее, сочетающееся с тем, что вы пытаетесь сделать, а также имеющее легкое произношение.
2) Налаживайте партнерские отношения в экосистеме финтех-стартапов
Банковская и финансовая отрасли склонны создавать ценные партнерства на глобальном рынке, которые помогают им охватить большую аудиторию, минимизировать затраты и обмениваться ценным опытом. Для перспективного нового финтех-стартапа очень важно создать такие взаимные партнерства в финтех-индустрии, чтобы иметь возможность развиваться устойчиво и более высокими темпами.
InvestGlass подключается к десятку приложений в области финтеха, пищевых технологий, технологий здравоохранения благодаря современному API.
Решение
Искусственный интеллект InvestGlass, или A.I., устраняет сложность путем разблокирования сложности создания усовершенствованного интеллекта. Решение - это InvestGlass any point API, позволяющий любому финансовому консультанту предоставлять более интеллектуальные, гиперперсонализированные и более предсказуемые услуги для инвесторов.
InvestGlass API может быть установлен поверх любого существующего программного обеспечения, чтобы помочь им общаться друг с другом. InvestGlass - это единственная платформа, позволяющая подключиться к любому мэйнфрейму для оптимизации ключевых показателей эффективности, важных для вашего бизнеса.
3) Ознакомьтесь с нормативными документами, регулирующими деятельность финтех-компаний.
Изменение нормативно-правовой базы в сфере финансовых услуг и финтех-стартапов должно играть важную роль при принятии решений любым предпринимателем, желающим создать финтех-компанию. Потенциальная новая нормативная база может помочь команде разработчиков финтех-приложений создать нишевый финтех-продукт, но в то же время она может потенциально помочь финтех-компании выйти из бизнеса. Недавний пример - предложенный в августе в США инфраструктурный законопроект на 1 триллион, который включает в себя налоговую базу для блокчейна и криптовалют. Если этот закон будет принят, он окажет значительное влияние на криптовалютные рынки, поскольку торговля криптовалютами станет более дорогой.
Регулирование, ограничения, трансграничные вопросы и прочее - основные проблемы в современных финансовых инвестициях. InvestGlass и наши партнеры предоставляют платформу, которая автоматически указывает, когда изменяются нормативные акты, касающиеся активов или ценных бумаг клиента. Оповещение также возникает, когда портфельные предложения не соответствуют трансграничным нормам или другим законам.
4) Наймите отличную команду ИТ-специалистов
Поскольку для создания невероятного продукта необходим талант, работа в команде должна быть главным приоритетом. Для финтех-стартапов крайне важно приобретать финтех-таланты. Вам необходимо развивать позитивную бизнес-культуру и доверие среди членов вашей команды, как движущую силу вашей новой финтех-компании. В индустрии финансовых услуг принято инвестировать значительные средства в людей, поскольку очевидно, что движущей силой инноваций в финтех-индустрии всегда является талантливая рабочая сила.
5) Выбирайте поставщика программного обеспечения с умом
Каждая финтех-компания должна принимать во внимание фреймворк, базу данных и язык программирования, которые она собирается использовать для своего продукта. Они должны обеспечить первоклассную кибербезопасность и мощную инфраструктуру для разработки своих финтех-приложений. Это обеспечит ограниченное количество или полное отсутствие утечек данных и большую безопасность для чувствительных данных клиента.
6) Найдите адекватное финансирование для вашего финтех-бизнеса
Для финтех-компаний крайне важно иметь возможность получить достаточное финансирование от финансовых институтов и частных инвесторов, чтобы иметь возможность финансировать свои бизнес-операции, исследования инструментов финансового управления и отличительные бизнес-предложения своей финтех-компании. Это может быть достигнуто в результате нескольких раундов презентации вашего успешного финтех-приложения на целевом рынке венчурным компаниям.
Совет: Создайте четкий питч, продолжительность которого не должна превышать 20 минут, и не более 10 слайдов.
Поскольку все больше людей предпочитают пользоваться цифровыми банковскими услугами, а не услугами традиционных кирпичных и обычных банков, у нового поколения предпринимателей появляется возможность включиться в этот процесс с инновационными идеями и создать действительно успешный стартап в сфере финансовых технологий.
Но какие важные аспекты необходимо учитывать, если вы хотите создать свой собственный финтех-стартап? Мы можем помочь!
Финтех-консультанты InvestGlass и наши цифровые инструменты автоматизации, искусственного интеллекта и цифрового маркетинга могут помочь вашей недавно созданной финтех-компании привлечь больше клиентов, автоматизировать процессы и создать более эффективные кампании.
Итак, если вы хотите построить свою собственную успешную финтех-компанию, свяжитесь с нами сегодня!
Вернулись из Китая - компания InvestGlass была приглашена Swissnex и посольством Швейцарии для презентации своих разработок в области искусственного интеллекта в Китае. Феликс Моеснер, консул Швейцарии и генеральный директор Swissnex в Китае, и его команда организовали удивительное роуд-шоу. Три дня роуд-шоу в трех городах, Шанхай, Гонконг и Пекин. Каждый вечер Swissnex организовывал круглый стол, на котором встречались швейцарские и китайские специалисты в области A.I.
Медиа кредит - Феликс Моеснер Генеральный директор swissnex Китай | Консул swissnexChina.org
Ранний страх перед роботом-советником.
Первые опасения по поводу роботов-советников заключались в том, что технология заменит работу банкиров. Конечно, сейчас считается, что робот может фильтровать информацию быстрее, чем человек. При решении определенной задачи робот будет реагировать быстрее и умнее человека... однако в реальности роботам не удалось захватить даже 1% рынка инвестируемых активов! Возможно, потому, что то, что мы называли роботами, часто было маркетинговой витриной. Реальные клиенты розничных роботов-советников - это "самонаправляемые", подкованные в технике клиенты в возрасте 30-50 лет - не совсем люди.
Дезорганизация заметна как в "консультациях", так и в "дискреционном портфельном мандате". Игра заключается в ускорении настройки ребалансировки портфеля. Что мы заметили в Европе: расцвет институциональных роботов. Новое поколение институциональных менеджеров, создающих модельные портфели, которые вы подключаете к платформе управления инвестициями, такой как InvestGlass. Новое поколение независимых финансовых консультантов, передающих на аутсорсинг процесс принятия инвестиционных решений: Сделано в Риме, разработано в Цюрихе... Вопрос контроля качества пока остается в стороне.
Скорость имеет решающее значение. В Швейцарии открытие счета остается дилеммой отдела по соблюдению нормативных требований, что разочаровывает цифровых клиентов - особенно иностранных инвесторов. Однако методы распознавания лиц и анкеты "сделай сам" могут увеличить скорость открытия счета и проверки на соответствие требованиям. От нескольких недель... до нескольких дней... В Китае WeChat, аналог нашего приложения для общения Whatsapp, собирает так много информации, что процесс кредитного скоринга и выдачи кредита сокращается менее чем до 30 минут! Данные и A.I. частично объясняют это, но другой причиной является медленное принятие API в Швейцарии, а также нежелание традиционных ИТ-поставщиков открывать ворота для API третьих сторон. Как и наши китайские коллеги, мы считаем, что роботизация - это первый шаг к ускорению выполнения ручных, повторяющихся задач с низкой добавленной стоимостью. Сокращение десятка сотрудников до одного с помощью хорошей связки InvestGlass + API + финтех-партнеры-вендоры. Инвесторы хотят, чтобы их обслуживали так же, как в Starbucks. Модульность данных, приложений и A.I. обязательна для того, чтобы предложить массовый индивидуальный опыт. Они хотят, чтобы их заказ был "уникальным" - уважая ежедневный ритуал племени, где клиент - король. Финтех SAAS, а теперь и BAAS - это будущее!
Большой американо, соевое молоко с низким содержанием жира.
После введения нового европейского регламента MIFID2 риски финансовых продуктов находятся под пристальным вниманием и должны сопоставляться с ключевой информацией о клиенте(KYC и многое другое). Стал бы продавец Starbucks спрашивать вас, нет ли у вас непереносимости кофеина, молока или аспартама? Стал бы врач проверять ваш аллергический риск, процент успешного излечения и совместимость ДНК, прежде чем выписать вам лекарство? Ожидается, что банкиры будут это делать. Без искусственного интеллекта этот процесс просто невозможен! Мы выяснили, что финансовый регулятор Китая не требует такого уровня контроля рисков и прозрачности цен... пока. Однако он оказывает давление на продавцов продуктов с фиксированной процентной ставкой 固定投资 - гарантирующих чрезвычайно привлекательную доходность... В этом могут помочь роботы и управление портфелями.
В Европе ингредиенты стандартизированы, и это обеспечивает большую гибкость при ребалансировке роботизированных моделей. Одной кнопкой трейдер может ребалансировать 5'000 клиентов одновременно и проверить 5'000 KYC одновременно. Сокращение целого рабочего дня до одного-двух часов благодаря банковскому A.I. Это не означает, что люди потеряют работу. Это значит, что административные задачи станут более эффективными. Описание работы изменится - консультанты сосредоточатся на высокоценных задачах. Звонки, эмпатия, рассказывание историй, создание сообществ и т.д....
А как насчет роботов? Может ли робот сопереживать? Может ли робот развлекать человеческое общество? Можем ли мы быть рациональными без эмоций? Пока мы так не думаем. Эмоции - это динамическая оценка, не имеющая узнаваемых сходств или фактов. Машины могут проявлять некоторую эмпатию, если они подражают нашим целям.
Это недостающее звено для того, чтобы роботы могли предсказать, что нам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. Естественно, мы наделяем роботов некоторым стадным сочувствием. Опасения консультантов больше не должны касаться вопросов соблюдения KYC, перевода наличных и ребалансировки портфеля... Они должны быть связаны с тем, какую роль они хотят играть в этой новой стае роботов и людей... среде киборгов.
Медиа кредит - Феликс Моеснер Генеральный директор swissnex Китай | Консул swissnexChina.org
Роботы запрограммированы.
На каждом вечере Swissnex в Китае зрители задавали один и тот же вопрос: "Возможно ли, что однажды роботы победят человека?".
Мой ответ был однозначным: "Да, они уже делают это по многим аспектам". Роботы запрограммированы на победу над людьми, по крайней мере, когда мы, люди, понимаем процесс оптимизации... для остальных это далеко от реальности только потому, что мы все еще не понимаем весь наш мозг, независимые органы и т.д... Более того, роботы будут запрограммированы с компонентами стадности и эмпатии, чтобы отражать и генерировать чувства. Область "аффективных вычислений" в настоящее время является тем направлением, на котором InvestGlass сосредотачивает свои исследовательские усилия.
Хорошая новость заключается в том, что искусственный интеллект может стать эмпатическим. Эмпатия означает понимание чьих-то эмоций на основе чьих-то референций.
Моральные ценности также вычисляются внутри машины.
Аффективные вычисления используются для обнаружения эмоций, записи эмоций в диалог, а затем генерирования предложений в инвестиционных иллюстрациях. Имитация эмоций возможна, и это повышает доверие к инвестиционному предложению. В InvestGlass эмоциональная оптимизация является важной темой исследований и разработок. Понимание моральных ценностей не является чем-то само собой разумеющимся.
Медиа кредит - Феликс Моеснер Генеральный директор swissnex Китай | Консул swissnexChina.org
Этические решения основаны на нашей культуре. Очевидно, что информация - это не данные. Это было главным противоречием в Китае. Китайские докладчики были убеждены, что количество данных решит проблему, в то время как швейцарские гости, возможно, помня о Cambridge Analytica и GDPR, считали, что agile algo и некоторого обучения с подкреплением может быть достаточно. Действительно, понимание контекста является ключевым фактором. Если мы говорим, что сейчас 25°, этих данных недостаточно. Нам нужно знать, что это - °C или °F. 25° C - это реальные данные. Но когда мы говорим, что температура 25° C, это означает, что она приятная. Сказать, что она приятная, значит поместить себя в контекст, где 25°C - это нормально. Влажное лето в Шанхае против сухого лета в Женеве?
В InvestGlass мы фокусируем наши алгоритмы A.I. на контролируемом и подкрепляющем обучении, оставляя неконтролируемое обучение для более индивидуальной настройки по требованию, такой как распознавание торговых моделей, распознавание моделей отчетов о звонках для улучшения сегментации клиентов.
Даже с небольшими данными по сравнению с "большой китайской ярмаркой данных" мы добиваемся повышения эффективности работы финансовых консультантов за счет понимания моральных ценностей в инвестировании, дарении, кредитовании и сбережении. Конечно, все дело в математике и данных, но на них также влияют случайности, моральные привычки, социальные нормы, финансовые правила, которые способствуют принятию оптимального решения.
Да, инвестиционная мораль может быть запрограммирована и индивидуализирована.
Консультант должен быть евангелистом вашего финтеха. Они отвечают за обучение, понимание и сотрудничество с вами, чтобы убедиться, что решение соответствует тому, что нужно вам как организации или компании клиента. Консультанты обладают глубокими знаниями в области технологий и рынков; они умеют читать тенденции в ландшафте FinTech. Это помогает им понять возможные решения и определить возможности от имени клиентов.
Какие фирмы являются специалистами в области финансовых услуг?
Accenture.
Бостонская консалтинговая группа.
Capgemini.
Делойт.
EY.
КПМГ
AlphaFMC.
Шапюи Халдер.
Алианси.
McKinsey.
Какого типа финансового консультанта вам следует выбрать?
А вы? Мы будем рады обсудить с вами, если вас нет в этом списке. Мы уже работали с некоторыми из вас здесь и имели опыт по-настоящему разных этапов строительства благодаря вашему вмешательству в качестве "посреднического" партнера. Цель Investglass - соединить лучшие финтех-компании вместе, мы работаем рука об руку с финтех-консультантами и специалистами по бизнес-стратегии. Создание современного банка или системы управления состоянием - это настоящий вызов, и мы считаем, что слушать нужно только строителей. Финтех-консультанты собирают уникальный опыт, задавая правильные вопросы в правильное время.
Вы найдете консультантов-специалистов по платежам, рынкам капитала, трейдингу, управлению состоянием, и каждый финансовый консультант имеет свои рекомендации по инновациям. Следовать за экспертами следует осторожно, так как задачи будут разными, как и решения финтеха.
Мы настоятельно рекомендуем вашей компании до начала работы с консультантами узнать, какие инновации вы хотите внедрить в своей компании. Технологический скачок может обидеть ваших сотрудников, и вы должны быть уверены, что инвестиции оправдают себя! Финансовые консультанты ответят на ваши вопросы и обеспечат будущее вашей компании с помощью самых инновационных технологий.
Какие навыки нужны, чтобы стать консультантом по финтеху?
Когда мы видим наших любимых консультантов... 🙂 Даниэль, Джо, Пол, Николя, Оливье, Бенджамин.... ну... страсть... они дышат духом финтех-компаний и понимают их стандарты развития. Они идеальные посредники для создания роста и часто знают, когда нужно убрать маркетинговую шумиху, чтобы убедиться, что ваша компания найдет ответы на запросы информации или предложения.
АХ! RFI и RFP... поэма. 200-400 вопросов, задаваемых финтех-компаниям для оценки их возможностей ответить на требования вашей фирмы.
Хороший консультант - это трудолюбивый профессионал, обладающий сильными аналитическими навыками и, конечно же, прекрасно разбирающийся в банковском и инвестиционном регулировании. Отличный финтех-консультант - командный игрок и знает, с кем вести переговоры с клиентами и финтех-компаниями. Их опыт и знания необходимы на этапе сборки, который представляет собой соединение существующего программного обеспечения, привычек и нового решения финтех-компании. Здесь могут снова начаться проблемы, поскольку финтех требует некоторого пространства в вашем банке... и да, инновационные схемы могут вызвать отторжение клиентов.
Являются ли финансовые консультанты частью финтех-революции CRM?
InvestGlass - самая удобная для консультантов CRM. Готовы ли вы присоединиться к нам?
Мы знаем, что вы упорно трудитесь, чтобы построить свой бизнес, и хотим помочь вам развивать его еще быстрее. Именно поэтому мы создали CRM, предназначенную для таких консультантов, как вы. Благодаря нашему интуитивно понятному интерфейсу вы сможете легко управлять всеми своими клиентами в одном месте, без необходимости переключаться между системами или тратить часы на ввод данных. Вы сможете больше сосредоточиться на главном - построении отношений с вашими клиентами и сделать их счастливыми!
Мы также предлагаем бесплатную пробную версию, чтобы вы могли опробовать продукт, прежде чем подписывать аккаунт.
