Тег: CRM

CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентами, - это программное приложение, используемое предприятиями для отслеживания и управления взаимодействием с клиентами и информацией о них.

InvestGlass CRM лучше всего подходит для предприятий, которые хотят отслеживать и управлять взаимодействием с клиентами и информацией о них. Он поможет предприятиям отслеживать данные о клиентах, их взаимодействие и историю, что поможет им лучше понять своих клиентов и повысить качество обслуживания. Кроме того, InvestGlass CRM может помочь компаниям управлять финансами и инвестициями, что делает его комплексным CRM-решением.

Как рейтинг рисков KYC может помочь вашей компании?

Как рейтинг рисков KYC может помочь вашей компании?

Если вы работаете в финансовом бизнесе, вы, очевидно, знаете, что такое KYC KYC означает "Знай своего клиента". Это важный процесс, который позволяет финансовым учреждениям и любому бизнесу проверять репутацию своих клиентов и потенциальных клиентов.

Этот тип процесса чрезвычайно важен для того, чтобы убедиться, что стороны, с которыми вы работаете. Это также способ уменьшить перспективы высокого риска и финансирования терроризма. Террористическим группам нужны деньги для поддержания своей жизнедеятельности и осуществления террористических актов. Финансирование терроризма охватывает средства и методы, используемые террористическими организациями для финансирования своей деятельности. Учреждения собирают как можно больше данных о своих клиентах, а затем формируют портфель.

Средний риск (CDD - Customer due diligence) или CDD является ключевой частью требований по борьбе с отмыванием денег. 

мужчина с MacBook

Что такое рейтинг рисков KYC? Это не только для финансовых учреждений!

Рейтинг рисков KYC - это способ расчета бизнес-риска. На каждый вопрос можно найти ответ с определенным количеством баллов. Складывая или умножая эти баллы, вы измеряете уровень перспективного риска. Этот процесс, очевидно, используется в отношении политически значимых лиц, опасной деятельности клиентов, мониторинга транзакций и электронной проверки личности. Мы также работаем с ScoreChain влияют на устоявшуюся репутацию цифровых кошельков.

После составления портфеля они тщательно анализируют полученную информацию и определяют рейтинг риска KYC конкретного клиента. 

Цифровые формы регистрации InvestGlass полностью настраиваются для адаптации вашего процесса в соответствии с вашими правилами соблюдения KYC и любыми глобальными правилами. Мы работаем с вашим юридическим отделом или внешними консультантами, чтобы помочь вам адаптировать эти формы к вашей программе проверки.

В соответствии с новой европейской директивой по борьбе с отмыванием денег большинство компаний должны проверять финансовые операции, превышающие порог в 10 000 евро. Подход, основанный на оценке рисков, будет варьироваться в зависимости от вашей отрасли, но мы считаем, что проверка на предмет противодействия отмыванию денег станет обычным процессом в большинстве отраслей.

женщина в сером балахоне, на лице белая маска

Как работает рейтинг рисков KYC

Все сотрудники вашей компании, начиная с высшего руководства и заканчивая новыми стажерами, должны понимать основы борьбы с финансовыми преступлениями. Финансовые учреждения обязаны тщательно следить за деятельностью клиентов. Очевидно, что измерить постоянный мониторинг не так просто, и рейтинг рисков - это разумный способ предотвратить дискриминационный подход. Факторы риска должны быть определены с помощью скоринга. В каждой стране существует своя оценка рисков и рейтинг рисков KYC. Глубокое понимание выявленного риска может понадобиться не всем вашим коллегам. Поэтому мы предлагаем вам как можно больше оцифровать информацию с помощью InvestGlass. Профиль риска клиентов будет храниться непосредственно в InvestGlass CRM. Если вы используете стороннее решение, такое как АРДИС ПОЛИКСИСВ CRM также будут храниться автоматизированные оценки рисков, сделанные этим сторонним контактным лицом. Данные клиента затем сохраняются в CRM банковского класса.

Рейтинг рисков KYC: Автоматизация в сравнении с ручным управлением - сделайте проверку благонадежности клиентов доступной

Финансовые преступления - это не только репутация вашего клиента. Финансовая преступность - это еще и повышенная должная осмотрительность при совершении сделок. Рейтинг рисков KYC позволяет финансовым учреждениям и вашему бизнесу быстро и эффективно снизить риск. Только автоматизация может отфильтровать риск для огромных объемов данных.

Весь процесс должен быть максимально автоматизирован. Отсутствие томатного процесса - это также способ сократить рабочую группу по финансовым действиям. Я помню, как банк рассказывал мне, что они включили активы в управление с помощью X10, и их сотрудники по соблюдению нормативных требований сделали то же самое. Выявить аномальные сделки довольно просто, поскольку инструмент управления портфелем InvestGlass может измерять аномальные сделки.

Если транзакции клиента начинают значительно отличаться от прогнозов учреждения, учреждение будет уведомлено об этом и сможет провести дальнейший анализ транзакций на предмет подозрительного поведения.

Мониторинг управления портфелем просматривает собранные фиды финансовых учреждений и обрабатывает информацию с помощью пороговой фильтрации. Благодаря этой коллекции фидов Investglass может автоматизировать отбор клиентов. Искусственный интеллект автоматически распределяет клиентов по категориям высокого риска, среднего риска, низкого риска. Все ваши клиенты автоматически проверяются машиной. На основе рутины, которую вы можете настроить на ежемесячной или ежегодной основе, счета клиентов тщательно отслеживаются. Очевидно, что могут существовать некоторые отмыватели денег, которые не будут заметны. Поэтому выборочная ручная проверка всегда будет бесценна, чтобы убедиться в эффективности автоматизированных процедур KYC.

KYC Разумная уверенность и риск клиента

bu

Комплаенс-офицеры и руководители компаний всегда будут стремиться к более глубокому пониманию намерений национальных правительств. Проверка счетов должна рассматриваться как издержки, и если рейтинг KYC слишком сложен, то перспектива, в наше время, очевидно, будет знать, что будет сложно приступить к открытию счета. За счет чего будут применяться меры предосторожности?

Финансовые преступления, безусловно, будут замечены так же легко, как и политические. Понимание всего клиентского портфеля и операций также будет легко доступно. Однако некоторые уровни риска будет слишком сложно выявить. И вашему бизнесу следует быстро отказываться от клиентов с высоким уровнем риска, чтобы снизить издержки для отчитывающихся организаций. Это может быть постоянным процессом, поскольку существующие клиенты могут со временем перейти в категории повышенного риска; в этом контексте проведение периодических оценок должной осмотрительности существующих клиентов может быть полезным. 

Составление прогнозов с помощью рейтинга рисков KYC и отмывания денег

Рейтинг рисков KYC при правильном использовании с InvestGlass tour поможет вам прогнозировать качество перспектив. Перспективы, связанные с финансовыми преступлениями, автоматически достигнут максимальных пороговых значений рейтинга риска. И тогда специалисты по соблюдению нормативно-правового соответствия помогут вам найти средний допустимый уровень риска, который будет подходящим.

Таким образом, финансовые учреждения будут в будущем оценивать риск клиента на основе происхождения активов, а необычные или подозрительные факторы риска будут автоматически получать более высокий риск. По мере того, как вы будете собирать данные о клиентах, станет возможным усиление должной осмотрительности, и вы адаптируете свои цифровые формы onboarding.

Мониторинг транзакций, а также цифровые формы регистрации имеют настраиваемый механизм правил для отслеживания моделей подозрительного поведения. Решение InvestGlass предназначено для компаний на ранних стадиях развития и крупных организаций.

автоматизация, CRM, KYC

Как создать CRM для здравоохранения простыми шагами: руководство

Если вы ищете CRM для здравоохранения, которая проста в использовании и может сделать ваш бизнес более эффективным, то эта статья для вас. Это конкретное руководство было написано для новичков, и мы надеемся, что оно поможет тем, кто только начинает или испытывает трудности при создании собственных CRM-систем для здравоохранения. Мы составили подробное руководство по созданию CRM для здравоохранения, которое поможет вам начать работу.

Что такое CRM в здравоохранении: Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющее специалистам больниц и частных клиник лучше обслуживать клиентов и совершенствовать парадигму общения с существующими пациентами. Эта категория программных приложений crm позволяет создать заботливую среду, в которой пациенты более активно участвуют в собственном здравоохранении, особенно в принятии решений и выборе нужного им поставщика медицинского программного обеспечения crm.

Ниже мы расскажем, какие шаги необходимо предпринять для создания успешного программного обеспечения crm для здравоохранения, чтобы автоматизировать бизнес-процессы и повысить удовлетворенность пациентов в сфере здравоохранения.

Шаг 1) Разработка программного обеспечения CRM для здравоохранения

Если вы решили передать разработку crm на аутсорсинг, вам необходимо четко определить, каковы ваши потребности и как будет выглядеть ваша CRM. Еще один вопрос, который может возникнуть, - это направление аутсорсинга. В какой стране будет проводиться разработка и обслуживание вашей crm-системы. Основными критериями для оценки и выбора лучшего места аутсорсинга являются расценки агентства, разница во времени, подходы к работе, культурные различия и знание английского языка. Положительным моментом является то, что заказная crm даст вам свободу в создании именно той crm-системы, о которой вы мечтаете.

Шаг 2) Бюджетирование CRM-системы

Для того чтобы построить успешную систему crm в здравоохранении, вам необходимо четко определить свои расходы. Определяя конкретный бюджет, вы всегда контролируете потенциальные расходы и можете приблизительно определить максимальный бюджет на конкретные услуги, например, на разработку программного обеспечения. При выборе компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, на первое место следует поставить качество. Возможно, найдется компания, которая берет больше, но ставит качество на первое место и избавляет вас от необходимости платить дважды.

Шаг 3) Функции и управление взаимоотношениями с клиентами

Больницы и клиники не одинаковы, то же самое относится и к их потребностям. Не существует универсального набора функций, который должен быть включен в каждую CRM для медицинских учреждений. Вы должны тщательно провести анализ рынка и определить, какие функции необходимы вашей целевой аудитории. От электронных медицинских карт и управления данными пациентов до управления назначениями среди медицинских работников. Еще один момент, о котором следует помнить, - это внедрение crm среди персонала компаний. Необходимо обеспечить достаточную подготовку для ознакомления с платформой crm.

Шаг 4) Создайте талантливую команду

Для того чтобы построить и поддерживать успешный бизнес в CRM-индустрии, необходимо инвестировать в людей. Вы должны найти опытных разработчиков, создающих пользовательские crm-решения и обновляющих систему. Кроме того, вы должны инвестировать в развитие вашей пользовательской crm-системы, найдя отличный отдел продаж для расширения вашего бизнеса.

Мировой рынок CRM для здравоохранения в последнее время развивается более высокими темпами, чем ранее. Это обусловлено тем, что CRM-решения признают текущие потребности поставщиков медицинских услуг и медицинских работников в работе с бизнес-данными. Текущая пандемия усугубила эту тенденцию, и организации здравоохранения требуют электронных медицинских карт.

Процессы утвержденияInvestGlass могут автоматизировать весь рабочий процесс и облегчить административную нагрузку на персонал. Характеристики мониторинга также могут помочь оценить эффективность работы персонала, а также его вовлеченность и обратную связь. Опросы обратной связи после приема могут быть автоматически заполнены и отправлены пациентам, а также автоматизировано создание отчетов о контактах на каждом этапе пути пациента. CRM-инструменты объединены с порталом для пациентов, который является ключевым для сбора информации о приеме пациентов и обмена медицинскими счетами, историями болезни и т.д. Действительно, пациент - король! Записи пациентов легко доступны для существующих пациентов, а создание записей происходит быстро и без усилий. 

Если вы хотите создать свой собственный CRM для здравоохранения и улучшить управление взаимоотношениями с клиентами в вашей компании, цифровые инструменты InvestGlass дают вам возможность создать индивидуальное программное обеспечение CRM для ваших нужд без каких-либо знаний кодирования. Адаптивность InvestGlass является ключевым фактором при рассмотрении роли платформы в индустрии здравоохранения. Свяжитесь с нами сегодня!

автоматизация, CRM, финтех, автоматизация продаж

6 шагов по созданию успешного профессионального счета-фактуры

Важно создавать профессиональные шаблоны счетов-фактур для вашего бизнеса, чтобы вы могли совершать продажи. В этой статье блога мы рассмотрим шесть шагов, как создать счет-фактуру, который будет простым и доступным!

Счет-фактура - это документ, в котором регистрируется доход организации. В нем подробно описывается, что было продано и какова была цена продажи. В этой статье вы узнаете, как создать профессиональный шаблон счета-фактуры за 6 простых шагов!

1) Шаблоны счетов-фактур

Определите тип необходимого документа - нужен ли вам формальный или неформальный документ? Создание счетов-фактур формального типа обычно используется, когда продажи осуществляются между двумя предприятиями с разными уровнями власти. Когда вы создаете счета-фактуры, как правило, используемые для личных сделок, например, для покупки чего-либо в магазине, такие счета-фактуры называются неформальными. В Интернете можно найти множество бесплатных шаблонов счетов-фактур, из которых можно выбрать подходящий, чтобы начать создавать свой собственный счет-фактуру для своего бизнеса.

2) Настройте шаблон вашего бизнеса

В прошлом у малого бизнеса не было доступа к бесплатному онлайн-шаблону счета-фактуры. В настоящее время существует множество онлайн-ресурсов , где вы можете настроить свой личный или фирменный счет-фактуру. Вы можете изменить цвет, формат, интервал, а также контактную информацию или добавить логотип вашей компании.

3) Номер счета-фактуры

Если вы хотите выписать счет-фактуру, вы всегда должны указывать номер счета-фактуры. Лучший способ организовать свой бизнес и бухгалтерию - это номера счетов-фактур. Благодаря этому процессу, обычно выполняемому программным обеспечением для работы со счетами-фактурами, вы сможете организовать бизнес лучше, эффективнее и быстрее получать оплату.

Решите, какую информацию необходимо включить в форму - в зависимости от того, какой тип документа вы создаете, могут существовать определенные части информации, требуемые законом или необходимые для того, чтобы кто-то другой мог заплатить вам. Вы также должны указать свои платежные реквизиты и условия. Вы можете установить условия оплаты: по факту получения счета, досрочная оплата, чистые 30 дней или другое соглашение, которое вы заключили с клиентом. Например, просроченные счета для определенной даты оплаты.

5) Дата выставления счета-фактуры и подпись

Если вы хотите создать профессиональные счета-фактуры, необходимо указать название компании и адрес; однако если это личная сделка, то здесь нужно указать только имя и фамилию человека. Дата и штамп позволят вашим клиентам узнать, когда они должны заплатить, поэтому это очень важно для всех счетов-фактур! Вы также захотите указать место для подписиТут представлены три основных типа условий оплаты, используемых малыми предприятиями.

6) Примечания к профессиональным счетам

Установив в своем бизнесе программное обеспечение для выставления счетов-фактур, вы также можете включить в конец счета-фактуры личное примечание. Напишите простую и персонализированную записку, чтобы оставить хорошее впечатление у клиента и увеличить вероятность того, что счет будет оплачен быстрее. Туда вы включите инструкции по оплате, информацию о гарантии или скидках.

Бывает трудно справиться со всеми задачами, которые необходимо решить, когда дело доходит до создания и выставления счетов вашим клиентам и заказчикам. С помощью цифровых инструментов InvestGlass мы упрощаем этот процесс для любого бизнесмена или фрилансера, предоставляя генератор счетов и инструменты CRM. Теперь нет никаких оправданий тому, чтобы не иметь под рукой профессионально выглядящие счета-фактуры в любое время, когда они вам больше всего нужны.

Дайте нам знать, чем мы можем помочь, через нашу контактную форму уже сегодня!

автоматизация, бизнес-процесс, CRM, счет-фактура

Поколение Z: чем отличаются миллениалы и что мы должны знать?

Миллениалы находятся в авангарде маркетинга и рекламы. Их легко понять, у них высокая покупательная способность, и они технологически подкованы. Но на горизонте появляется новое поколение: Поколение Z, поколение, родившееся после 1995 года. Эта новая группа вступит во взрослую жизнь в следующем десятилетии или около того, и маркетологам пора начинать готовиться к этому. Собираетесь ли вы создать нео-банк для поколения Z?

Что мы знаем об этом новом поколении?

В этой статье мы представим восемь основных отличий. Они также известны как пост-миллениалы и немного отличаются от миллениалов. Об этой группе потребителей можно многое узнать, поэтому вот некоторые вещи, которые вам следует знать, если вы занимаетесь маркетингом для них:

1) Поколение Z гораздо более предприимчиво, чем предыдущие поколения - 43% хотят начать свой собственный бизнес

Поколение Z - это поколение, жаждущее предпринимательства и стремящееся к созданию собственного влияния в обществе и деловом мире. Они предпочитают иметь собственное рабочее пространство, являются носителями цифровых технологий, предпочитают автономное общение на рабочем месте и плоскую организационную структуру. Они также склонны искать работодателей с аналогичной культурой "по требованию" и менталитетом "сделай сам". Они - единственное поколение, которое глубоко хочет повлиять на организационную структуру, они изучают альтернативные варианты образования и твердого понимания, но при этом всегда предпочитают общаться лицом к лицу. Представители поколения Z понимают, что 0 бумажный бизнес является ключевым.

человек держит ребенка за руку

2) Поколение Z (Gen Z) называют "гражданскими" или "глобальными гражданами", поскольку их волнуют социальные вопросы и проблемы в мире.

Поколение Z отличается от поколения миллениалов, когда речь заходит о значимых глобальных событиях, связанных с экологическими и социальными проблемами. Они заботятся не только о своем народе и стране, но и о молодежи и молодых людях со всего мира. Они являются наиболее разумным поколением в отношении факторов ESG из всех предшествующих поколений. Инструмент управления портфелем InvestGlass был построен таким образом, чтобы предложить "шаблон" для каждого сегмента клиентов. Таким образом, вы можете предложить различный взгляд для клиентов, которые ищут ESG или инвесторов в облигации.

3) Большинство представителей поколения z предпочитают личное общение цифровым платформам

Gen z - это поколение постмиллениалов и единственная группа молодого поколения, которые являются носителями цифровых технологий в цифровую эпоху. Они являются первым глобальным поколением, родившимся в эпоху многочисленных цифровых средств коммуникации, поисковых систем, учебников youtube, видео по требованию и мгновенного обмена сообщениями. Но в отличие от современных молодых поколений, которые вечно живут онлайн, они также предпочитают жить в физическом мире.

монета тезос

4) Реалисты (поколение z) против оптимистов (бэби-бумеры)

Семьдесят семь процентов представителей поколения Z ожидают, что им придется работать больше, чем предыдущим поколениям. Миллениалы стали оптимистами благодаря своим обнадеживающим родителям из поколения бэби-бумеров и росту во времена процветания и возможностей. Поколение Z будет реалистичным благодаря своим скептичным и прямолинейным родителям поколения X, выросшим в период рецессии. Ваш подход к продажам и цикл продаж будут отличаться.

5) Больше доверия к правительству, чем к бизнесу.

Представители поколения Z чаще, чем представители старших поколений, ожидают решения проблем от правительства, а не от предприятий и частных лиц. Семь из десяти представителей поколения Z считают, что правительство должно делать больше для решения проблем, в то время как 29% утверждают, что правительство делает слишком много вещей, которые лучше оставить бизнесу и частным лицам. С другой стороны, представители старшего поколения больше доверяют отдельным людям и своим коллегам по миру, чем представители поколения Z.

6) Частная жизнь против общественной жизни

Поколение z во многом отличается от поколений миллениалов и бэби-бумеров. Одним из них является их отношение к конфиденциальности и личной информации в социальных сетях. Миллениалы были цифровыми первопроходцами в современную эпоху. Они были свидетелями появления и развития социальных сетей, обмена мгновенными сообщениями, смартфонов, поисковых систем и мобильной революции. Поколение Z не было свидетелем этих инноваций, скорее, они родились в них. Повсеместное подключение к сети, мощные мобильные устройства, глобальная информация с высокой степенью обработки и круглосуточные новостные циклы являются родными для поколения Z. Семьдесят процентов представителей поколения Z скорее поделятся личной информацией со своим домашним животным, чем с начальником.

три женщины идут по коричневому деревянному причалу возле высотного здания в дневное время

7) Более низкий уровень рождаемости по отношению к родителям поколения Z

Это новое поколение будет меньшей группой, чем их старшие собратья, поскольку рождаемость находится на рекордно низком уровне. Это приведет к уменьшению целевой группы, которая в настоящее время составляет всего 12% населения Запада. Эта проблема, скорее всего, сохранится и для следующего поколения. COVID все еще может изменить поведение, но миллениалы и поколение z будут искать другие маркетинговые кампании.

8) Обмен информацией

Результаты исследования показывают, что, хотя поколение Z - это новое поколение, которое является свидетелем значительных глобальных событий, и хотя они очень открыты для обмена информацией, их отношение к безопасности в Интернете неоднозначно. Для маркетологов, которые, возможно, задаются вопросом о том, как лучше обращаться к потребителям поколения Z, одно кажется очевидным: Подростки не заботятся о конфиденциальности, но они должны заботиться, потому что это может повлиять на них в будущем во многих отношениях.

Это не молчаливое поколение, поколения различаются, но нет идеального поколения для вашего бизнеса.... пришло время действовать! Представители поколения Z будут предвидеть трудности в работе с крупными компаниями и, конечно, будут более осторожно относиться к большим студенческим долгам. Сотрудники поколения Z также будут по-другому рассматривать свой досуг, и вы почувствуете это при управлении персоналом и удержании талантов. Различия между поколениями сокращаются, поэтому инвестирование в цифровые инструменты - это не ставка на поколение.

К счастью для вас, InvestGlass инвестирует значительные средства в знания, чтобы помочь таким компаниям, как ваша, понять, что требуется для успешной конверсии этих потребителей, чтобы ваша компания могла расти вместе с ними! Благодаря инструментам и услугам, разработанным специально для представителей поколения Z и миллениалов, мы уверены, что вы сможете удовлетворить их потребности, сохранив при этом превосходный опыт на каждом этапе воронки - и все это без растрат на маркетинг или найм новых сотрудников. Готовы ли вы?

Начните бесплатную пробную версию приложения InvestGlass уже сегодня!

CRM, Digital onboarding

Июль - медленный месяц? Пришло время переосмыслить этапы жизненного цикла клиента!

Наступил медленный июль? Нужно обновить CRM и выбрать простую CRM для построения жизненного цикла клиента. Три стадии жизненного цикла клиента - это :

1. Этап привлечения клиентов 

Начало жизненного цикла; клиент впервые вступает в контакт с предприятием. Для этой фазы продажа не обязательна, но новые клиенты могут быть приобретены через рекламу или из уст в уста. Этот этап также известен как "верхняя часть воронки".

Когда клиент вступает в контакт, этап приобретения покупки должен выглядеть совсем иначе, чем когда он звонит. Затем вы должны предложить лучшие продукты или услуги, чтобы удовлетворить потребности клиента. Существует также важный способ предложить информацию, отвечающую потребностям клиента. 

2. Этап конверсии продаж 

В этот период перспективы превращаются в клиентов или покупателей с помощью традиционных тактик продаж, таких как холодные звонки или торговые выставки и конференции. Этот этап включает в себя генерацию лидов. Он также известен как "середина воронки".

Маркетинг в социальных сетях, SEO и другие входящие и исходящие методы должны привлечь внимание покупателя к вашему бренду. Эта стадия успешна, когда покупатель обращается за дополнительной информацией, желая либо получить дополнительное образование, либо узнать окончательную цену. Клиент сравнивает продукты конкурирующих брендов (включая ваш), проводит исследования и читает отзывы покупателей, чтобы достичь успеха на этом этапе "дотягивания" Для достижения успеха на этом этапе необходимо связаться с клиентом через социальные сети или с помощью поискового маркетинга, например, поисковой оптимизации.

3. Послепродажная конверсия 

На этом этапе существующие клиенты удерживаются с помощью стратегий удержания, которые укрепляют лояльность к бренду и генерируют повторные покупки, предотвращая тем самым переход к продуктам/услугам конкурентов. 

Удержание клиентов начинается с вопроса об отношении к вашему продукту или услуге. Клиенты делятся своими отзывами о том, что вы с ними сделали. Круглосуточная поддержка клиентов, скидки и реферальные бонусы могут помочь вашему клиенту связаться с вами и вернуться на линию. Вы также должны наилучшим образом использовать отзывы клиентов для создания программы "Голос клиента" в первый раз и улучшения качества ваших услуг и опыта обслуживания клиентов во второй раз. Эта программа фиксирует ощущения клиентов, чтобы убедиться в эффективности взаимоотношений с ними.

Как вы начинаете свою воронку развития и продаж?

Выращивание лидов осуществляется посредством автоматизированной работы по выхаживанию лидов. Обычно она включает в себя сегментирование лидов на основе их стадии. Например, если у вас есть продукт/услуга, вы знаете, что ваши потенциальные клиенты будут не более чем новичками. Поэтому, основываясь на опыте, вы сделаете что-то, чтобы рассказать им о вашем продукте/услуге, и это называется "взращивание" или "обучение". Для контакта с клиентами на этом конкретном этапе, как известно, не должно быть никаких посредников, таких как персонал колл-центра, что поможет автоматически установить доверие между компанией и ее потенциальными клиентами или покупателями. Помните, что клиент должен чувствовать, что к нему обращаются лично.

Что такое жизненный цикл клиента в InvestGlass CRM или управление взаимоотношениями с клиентами?

InvestGlass CRM являются основой успешного жизненного цикла клиента, поскольку все они связаны с последовательным маркетингом и управлением взаимоотношениями. InvestGlass CRM - лучший друг вашего торгового представителя.

Этот важный процесс выведет ваш бизнес на новый уровень, поскольку он призван облегчить вам задачу по увеличению клиентской базы, завоеванию лояльности клиентов и построению прочных взаимоотношений.

InvestGlass CRM поможет вам управлять каждой фазой жизненного цикла клиента, начиная с приобретения, удержания и заканчивая лояльностью, используя различные способы, такие как эффективная стратегия InvestGlass CRM, программы лояльности, автоматизация маркетинга и т.д.

Существуют различные фазы жизненного цикла клиента в любом виде бизнеса или организации, поэтому не может быть единого определения для всех отраслей, но набор определений может отличаться в зависимости от отраслевых требований. 

В банковской сфере задача будет отличаться, если вы создаете новый банк или если вы традиционный банк. Путешествие клиентов в новый банк будет происходить через приложение, которое обычно скачивают из App Store. В то время как для частных банков это будет в основном сарафанное радио или деловые связи. 

В сегментах розничного банковского обслуживания или розничного страхования потенциальные клиенты привыкли искать обзоры продуктов. Поэтому управление жизненным циклом клиента становится более агрессивным. Ваши финансовые или страховые продукты менеджеры по продажам и торговые представители должны будут подавать более агрессивно. Мы больше не говорим о "ценных клиентах", и здесь речь идет о мире KPI - ключевых показателей эффективности. Торговым представителям придется использовать аргументы в пользу эксклюзивных предложений. 

Каковы фазы цикла продаж клиентам?

Удержание клиентов - это широко используемый метод, позволяющий клиентам почувствовать, что они незаменимы для вашего бизнеса или бренда. Существует несколько стратегий удержания клиентов. Хорошая стратегия удержания клиентов - это сочетание предложений и стимулов, перекрестных продаж продуктов, а также введение дополнительных услуг к первоначальной покупке. Лояльность клиента делает их выгодными для обеих сторон с точки зрения снижения затрат, улучшения отношений, распространения информации о вашей компании, подробнее об этом вы можете узнать здесь.

Изучив фазы, через которые проходит большинство клиентов перед покупкой, вы можете создать эффективный маркетинговый план в соответствии с этими фазами.

Приобретение - это нацеливание потенциальных клиентов на ваше маркетинговое сообщение с помощью различных методов, таких как рекламные средства, например, печатные объявления, радио, телевизионные ролики и т.д.

Но сначала вам придется рассмотреть идеального клиента или покупателя (buyer personas). Ваш потенциальный клиент должен быть похож на вашего постоянного клиента. Если у вас есть представление об этом этапе, вы можете переходить к следующему.

Следующий шаг - конверсия. Вы должны привлечь или конвертировать вашего потенциального клиента, предоставив ему правильное маркетинговое сообщение о вашем продукте или услуге, чтобы он задал себе вопрос: "Почему бы не купить у меня?". Если вы сможете заставить их думать именно так, а затем подтолкнуть их к покупке чего-либо у вас, вы на успешном пути.

Это доказало свою эффективность во многих предприятиях с помощью интернет-маркетинга. Как только они подумают, почему бы мне не попробовать! Это мой выбор, хочу я этого или нет, и если они решат купить, это тоже большое преимущество нацеливания на нужную аудиторию и передачи ТРАСТА...

Почему email-маркетинг важен для этапа удержания?

Маркетинг по электронной почте - это распространенный способ обмена информацией с вашими потенциальными клиентами и заказчиками. Маркетинг по электронной почте поможет вам рекламировать свои товары и услуги. Это быстрый и эффективный способ создания имени вашего бренда, а также доверия к нему. Маркетинг по электронной почте поможет вам укрепить доверие среди ваших клиентов. Когда они получают что-либо от вас, будь то рекламное предложение или обновление продукта, они будут больше доверять вам, если вы сделаете это через электронную почту, чем через любую другую платформу, например, социальные сети или общий пост в блоге. Каждое письмо должно представлять новые идеи, точно указывать, что должны делать клиенты, и показывать одну ссылку на покупку или один клик к действию.

У лица, принимающего решение, может не быть времени читать ваше письмо, поэтому убедитесь, что у вас есть PDF-файл или видеосвязь, чтобы показать, какую ценность предлагает ваш продукт или услуга. Лицо, принимающее решение, может участвовать в более поздних стадиях цикла продаж. Ваш отдел продаж должен быть готов начать с ними новый цикл продаж.

Разрабатывая маркетинговую кампанию по электронной почте, вы должны убедиться, на каком этапе жизненного цикла клиента она проводится? Это очень важный момент, который необходимо учитывать при разработке стратегии email-маркетинга в контексте InvestGlass CRM.

Для каждой модели жизненного цикла клиента у вас есть серия электронных писем. Продажное предложение калибруется на основе типичных этапов успеха, и вы должны обрабатывать возражения с помощью этих писем. Самая сложная задача - чувствовать себя естественно, используя шаблоны для работы с распространенными возражениями.

Сделать цифровой маркетинг "всегда включенным" скоординированным

Клиенты вступают в отношения еще в момент первого контакта с ними. Компаниям необходимо выстраивать отношения с помощью запланированного маркетингового подхода "всегда на связи". Маркетинг жизненного цикла клиента фокусируется на перспективах и пути клиента к покупке. Маркетологи окрестили этот подход "маркетингом жизненного цикла" в связи с ростом вовлеченности, конверсии и удержания клиентов. Здесь мы даем вам лучшие инструменты и делимся картой пути клиента. Используйте этот инструмент, чтобы помочь вам проанализировать разрыв между перспективными мероприятиями, над которыми вы могли бы работать, и текущими, над которыми вы работаете в настоящее время. Узнайте больше о привлечении клиентов и лучших практиках с помощью нашего инструментария. Узнайте, как анализ может быть применен к...

Автоматизация процессов продаж в 2021 году 

 В этой бесконечной ситуации с Covid анализ жизненного цикла клиента был очень трудным. Никто не виноват, но вы должны поддерживать улыбки своих торговых представителей. Ищите защитников бренда. Какой-то канал связи может быть переполнен глупыми сообщениями, но вы должны возобновить общение с помощью релевантного контента. Путешествие клиента может быть короче, а этапы жизненного цикла сокращены до меньшего количества, чем раньше, потому что клиенты стремятся к быстрому потреблению. 

Ваше предложение должно быть прозрачным, а ваш торговый персонал - очень эмпатичным, особенно для квалифицированных лидов B2B. Будущий клиент будет ориентирован на цифровые технологии, поэтому это ваш шанс использовать цифровой онбординг и автоматизировать путь клиента. Автоматизация поможет вам увеличить продажи при меньших затратах ресурсов. Вам не придется тратить деньги на бесполезные маркетинговые кампании с низким ROI. Автоматизация не означает снижение качества обслуживания клиентов. Лояльные клиенты оценят быстрое получение ответов. Тем не менее, всегда следует искать выход, если автоматизация отдела продаж не дает результатов.

Подумайте и протестируйте модель freemium? Начните процесс продаж как можно раньше и вовлеките в него потенциальных клиентов, если вы можете просто раздавать продукт или услугу бесплатно с четким действием с их стороны для конвертации. Так вы сможете увеличить базу будущих клиентов и совершать повторные покупки еще до того, как они станут зарегистрированными пользователями. Поддерживайте их удовлетворенность после совершения первой покупки и обеспечивайте отличный пользовательский опыт на каждом этапе жизненного цикла. Они вернутся к вам, когда им понадобится больше, но не спамьте их продуктами или услугами, которые им не нужны! Добавьте автоматизированные электронные письма, такие как приветствие, напоминания о последующих действиях, на случай, если что-то пошло не так! 

Подготовьтесь с помощью бесплатной пробной версии InvestGlass уже сегодня!

CRM, управление жизнью клиента, жизненный цикл клиента, маркетинг по электронной почте

Хотите стать единорогом? Начните с автоматизации выставления счетов-фактур

Автоматизация счетов-фактур

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени вы теряете, не автоматизируя процессы, которые могли бы быть выполнены машиной быстрее и лучше? Административное бремя стало неэффективным способом убийства сотрудников и компаний. Особенно управление платежами и счетами-фактурами отнимает много времени и требует автоматизированного рабочего процесса. Ручная обработка счетов ограничивает возможности вашей организации по выявлению дублирующих или несвоевременных платежей, что может привести к переплате. Автоматизированная обработка счетов-фактур означает, что все счета-фактуры могут автоматически храниться, назначаться на соответствующий рабочий процесс и направляться в электронном виде на утверждение, обеспечивая бесперебойный финансовый оборот, независимо от количества счетов-фактур.

Процесс выставления счетов вручную может создать множество проблем, которые можно свести к следующим недостаткам: 

  • Рабочая сила: ручное выставление счетов требует привлечения сотрудников и человеческих ресурсов, которые можно было бы использовать для другой, более эффективной задачи.
  • Управление временем: управление счетами-фактурами и их утверждение требуют времени.
  • Контроль данных: данные приходится вводить вручную, что повышает риск ложного ввода и отсутствия или неправильной контактной информации.
  • Затраты: Проблемы с данными могут привести к дополнительным расходам, а также к недополученным доходам.
  • Отсутствие ясности: Ручной процесс выставления счетов приводит к неясности статуса счета и проблемам в оценке текста. 

Очевидное решение может помочь справиться с этими проблемами. Эта статья посвящена автоматизации и тому, как разработать автоматизированный процесс выставления счетов.

Создание счетов-фактур: влияние бухгалтерии!

Бизнес-процессы и онлайн-платежи обычно подразумевают бумажные счета-фактуры и большую административную нагрузку. Независимо от того, используете ли вы бумажные или электронные счета-фактуры, все ваши счета-фактуры можно разделить на два типа:

  • Дебиторская задолженность и неоплаченные счета-фактуры
  • Поступления и финансы бизнеса

Дебиторская задолженность для автоматизированной обработки счетов-фактур

Даже если малые предприятия и владельцы бизнеса обычно работают с котировками, при работе с профессионалами B2B принято отправлять счета-фактуры. Счета-фактуры работают как запросы на оплату, представляют собой сумму, которую клиент должен выплатить компании, и объясняют детали операции, дату платежа и штрафы за просрочку, если применимо. Система выставления счетов до оплаты обычно используется для улучшения прогнозирования и, таким образом, улучшения денежного потока.

В бухгалтерском учете счет-фактура представляет собой "дебиторскую задолженность" для компании и "кредиторскую задолженность" для клиента. По сути, счет-фактура представляет собой платежное требование, которое должно быть выполнено в течение определенного периода (например, 15 или 30 дней). За просрочку платежей начисляются штрафы, а для клиентов, заплативших раньше срока, обычно применяются скидки, что побуждает клиентов платить быстрее. Однако ручная маршрутизация документов может привести к дополнительным задержкам и даже потере счетов.

Получение и оплата автоматизированной обработки счетов-фактур

Квитанции обычно используются для того, чтобы гарантировать клиенту, что сделка прошла правильно и без каких-либо проблем. Со стороны компании это позволяет правильно вести учет, регистрацию и подтверждение транзакции. Квитанции широко распространены в различных сферах торговли, таких как продуктовые магазины или интернет-магазины.

Способы автоматизации задач при обработке счетов-фактур

Существует множество способов автоматизировать процесс выставления счетов и повысить его эффективность. В зависимости от потребностей вашего бизнеса, вы можете захотеть:

  • Используйте решение "все в одном", например, решение для автоматизации выставления счетов InvestGlass,
  • Используйте специальный инструмент автоматизации или
  • Положитесь на встроенные интеграции и функции, присутствующие в некоторых приложениях, которые вы уже используете.

Множество методов позволяет вам выбрать тот, который имеет наибольший смысл в соответствии с моделью и размером вашего бизнеса. Учитывая это, в данной статье представлены шесть способов автоматизации системы управления счетами-фактурами.

1. Ввод данных о магазине для обработки счетов-фактур

В процессе продаж отделы продаж обычно собирают большое количество информации о покупателях, перспективах и клиентах. Эта информация затем используется для минимизации работы других членов команды, например, клерков по выставлению счетов. Именно здесь на помощь приходит автоматизация и особенно программное обеспечение CRM. Автоматизация продаж с помощью форм перекладывает работу на клиента, а не на сотрудника. Кроме того, сбор данных и данных об оплате в CRM позволит избежать двойной записи, повторно используя эти данные на более поздних этапах процесса продаж. Автоматизация рабочих процессов Автоматически управляет рабочими процессами утверждения и направляет исключения на рассмотрение, сохраняя при этом след данных обо всех передачах между людьми и автоматикой. Цель - сократить затраты и ручной ввод данных при автоматизированной обработке счетов-фактур. Хорошая ERP-система должна включать автоматизацию рабочего процесса по обработке кредиторской задолженности. Обработка платежей и управление денежными средствами, а также скидки за раннюю оплату. Искусственный интеллект также может помочь в сканировании с помощью технологии оптического распознавания символов или OCR - машинного обучения AI.

CRM - это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, облегчающее управление командой, управление задачами, управление контактами и управление счетами.

Подключение инструмента выставления счетов непосредственно к CRM через API или интеграцию позволит сэкономить ценное время, поскольку система управления счетами будет напрямую использовать данные, поступающие из CRM, устраняя двойной ввод данных сотрудниками при создании счетов-фактур.

Это напрямую влияет на управление временем, управление данными и корректность, поскольку позволяет избежать человеческих ошибок при перекопировании/вводе данных. 

2. Генерировать PDF и сохранять его для бухгалтерского учета

Краеугольным камнем эффективной системы управления счетами-фактурами является ведение учета ваших финансовых операций, будь то на бумаге или в электронном виде. Действительно, ведение учета обеспечивает оплату, безопасный аудит и прозрачность. Наличие четкого представления о дебиторской задолженности повышает:

  • ваши возможности по отправке последующих сообщений и напоминаний,
  • ваша простота в соответствии с требованиями аудита, и 
  • ваша прозрачность перед клиентами и руководящими органами.

Программное обеспечение для автоматизации сделает все это за вас автоматически, сохранив счета-фактуры в формате PDF в соответствующих папках. После этого вы сможете получить доступ к необходимой информации в любое время и из любого места.

Именно здесь становится интересной полная CRM, поскольку программное обеспечение может сохранять счета-фактуры в соответствующем контакте, к которому они относятся. Кроме того, оно сохраняет аудиторский след в случае случайного удаления счетов-фактур. 

Функция автоматизации InvestGlass позволяет автоматически генерировать PDF из счетов-фактур и сохранять их там, где это необходимо. Платформа также может отправить их на адрес электронной почты или портал для хранения или передачи клиентам.

3. Автоматизированное программное обеспечение для обработки счетов-фактур

Как в интегрированных решениях, так и в дополнительных, формы являются основной функцией. Действительно, они позволяют легко предоставлять данные и иногда перекладывают нагрузку на клиента. Однако, перекладывая нагрузку, следует уделять большое внимание опыту и вовлеченности клиента.

Помимо того, что формы обычно заполняются клиентами, они дают и другие преимущества, такие как последовательность, удобство для пользователя и индивидуальный дизайн. Информация из цифровых форм напрямую отображается в CRM и может быть легко повторно использована командой ваших сотрудников, а индивидуальный дизайн и простота ввода данных сохранят вовлеченность клиента.

Из этих форм можно автоматически генерировать счета-фактуры с помощью функции автоматизации. Единственной обязательной информацией является:

  • валюта, которая может быть выбрана по умолчанию, чтобы избежать проблем,
  • срок исполнения, который может быть определен при подаче цифровой формы, и
  • номер счета-фактуры, который может быть сгенерирован случайным образом.

После заполнения этой информации генерируется счет-фактура, который можно направить клиентам или потенциальным клиентам.

Повторяющиеся счета-фактуры

Используя возможности автоматизации InvestGlass, для долгосрочных клиентов можно установить повторяющиеся счета на периодической основе, например, ежемесячно. Это помогает избежать ошибок и забывания об отправке. Кроме того, это позволяет избежать повторного ввода информации. Временной период, а также периодичность могут быть определены вручную для каждого клиента. 

Эта автоматизация оказывает важное влияние на бухгалтерский учет и бюджетирование. Прогнозирование денежных потоков и поддержание здорового денежного потока никогда не было таким простым.

4. Автоматически отправлять электронные письма 

Отправка счета-фактуры при его формировании может показаться простой и понятной задачей. Тем не менее, существует человеческий фактор, и необходимо учитывать затраты времени.

Этой повторяющейся задачи можно легко избежать и автоматизировать, создавая и отправляя электронные письма автоматически при формировании счета. Ваши сотрудники могут автоматически сгенерировать и создать электронное письмо на основе счета-фактуры с настраиваемыми переменными, используя контактную информацию. Тем не менее, тело и тему письма необходимо указать, используя готовый или настроенный шаблон.

Как только электронное письмо будет отправлено с использованием информации из бухгалтерской программы, менеджер по связям с клиентами, отвечающий за соответствующий контакт, получит мгновенное уведомление.

5. Установите задачи и напоминания

Электронная почта обеспечивает своевременное получение точных счетов-фактур. Можно создать автоматизацию для отправки автоматических напоминаний, чтобы избежать просрочки платежей. Если платеж не оплачен, можно отправить автоматическое напоминание, вместо того чтобы вручную создавать и выполнять рабочий процесс для просрочки платежа.

Помимо отправки автоматических напоминаний по электронной почте клиентам, напоминания также могут быть отправлены членам компании. Это позволяет им уточнить у клиента, все ли в порядке на их стороне.

Задачи по выставлению счетов также могут автоматически регистрироваться при формировании счета и завершаться после его оплаты. Административные и другие задачи просто уведомляются сотруднику.

Этот вид автоматизации важен, поскольку неоплаченные счета могут негативно повлиять на ваш денежный поток.

Бонус: Идеальная система управления счетами-фактурами

Идеальная система управления счетами-фактурами объединяет все инструменты выставления счетов-фактур и инструменты продаж в целом. CRM и решения "все в одном" объединяют системы выставления счетов и автоматизации маркетинга продаж/управления данными, предлагая лучшую альтернативу для компаний, нацеленных на автоматизацию выставления счетов.

InvestGlass может быть применен ко всей вашей компании и поможет контролировать работу ваших сотрудников с помощью учета рабочего времени. Это становится все более важным для выставления счетов, поскольку можно оценить время реакции и адаптировать рабочий процесс.

В то же время, улучшая процесс выставления счетов, CRM заменит ваши google sheets или google spreadsheet, используемые для управления отправкой счетов. Отправляйте счета просто и при необходимости добавляйте в них деловые советы и скидки.

Заключение решения по автоматизации выставления счетов

Автоматизация счетов-фактур - важная часть бухгалтерского процесса, и не нужно мешать ей. В конце концов, бизнес - это предоставление услуг и продуктов для ваших клиентов. Мы надеемся, что эти советы помогут вам сосредоточиться на главном. Для автоматизации вам придется следить за тем, как работать в обход вашей бухгалтерии. InvestGlass предлагает облачную платформу, которая автоматизирует рабочие процессы. Вы можете создавать индивидуальные рабочие процессы, подходящие для управления счетами-фактурами. Это решение поможет вашей финансовой команде выполнять более важные задачи.

InvestGlass имеет API для подключения к другой бухгалтерской системе. Почему? Потому что рабочий процесс обработки должен обрабатывать повторяющиеся счета и специфические элементы НДС, которые, возможно, уже есть у вашей бухгалтерской команды.

автоматизация, CRM, счет-фактура

Что такое компания SPAC (Special Purpose Acquisition Company) и как она работает?

Многие люди с воодушевлением следят за развитием SPAC. Это новая форма публичной компании, которая стремится изменить инвестирование к лучшему. В этой статье блога мы обсудим, как компаниям следует проводить сбор средств и почему SPAC могут быть полезны для вашего портфеля.

SPAC означает Special Purpose Acquisition Company. Это компания, которая была создана для покупки других компаний, но просуществует недолго. До IPO компания считается частной компанией, обычно с небольшим числом инвесторов (основатели, друзья, родственники и бизнес-инвесторы, такие как венчурные капиталисты или инвесторы-ангелы). Если SPAC не обязана предоставлять акционерам доверенность или информационное заявление (например, когда SPAC не обязана получать одобрение акционеров на сделку), вы получите заявление о предложении, содержащее информацию о целевом бизнесе и ваших правах на выкуп.

После того, как руководство компаний по приобретению специального назначения и акционеры компании-цели приобретения согласуют условия приобретения и присоединения компании-цели к SPAC, акционеры SPAC должны одобрить предполагаемое приобретение.

Поскольку SPAC - это всего лишь подставная компания, основатели становятся главным предметом продажи при привлечении средств инвесторов.

У SPAC есть много преимуществ, и они могут предложить несколько отличных возможностей на рынке.

Некоторые из этих преимуществ включают:

  • Недорогое финансирование
  • Льготные ставки налога на прирост капитала
  • Лучше, чем IPO - обеспечивают более быстрый и менее дорогостоящий способ вывода компании на биржу

Согласно исследованию от марта 2021 года - "Трезвый взгляд на SPACs", 6 SPACs не смогли объединиться. Эти SPAC пришлось ликвидировать, когда 47 успешно объединились! Это составляет 11% неудач с января 2019 года по июнь 2020 года.

красная любовь неоновая световая вывеска

Что такое компания по приобретению специального назначения и как она работает?


Европа медленно реагирует на бум компаний с бланковыми чеками. Мы видим перенасыщение в Соединенных Штатах, но не в Европе.

Европейские спонсоры ранее были более склонны размещать свои SPAC в США, чем внутри страны. Среди последних примеров - немецкий инвестор Rocket Internet, который в марте запустил Rocket Internet Growth Opportunities, и бывший генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам, который стал соучредителем Freedom Acquisition I Corp.

SPAC будут искать компании с положительным показателем EBITDA. С 2020 года ситуация, похоже, стала более гибкой.

Соберите весь свой бизнес SPAC в конвейер управления потоком сделок InvestGlass. CRM используется для таргетирования компаний и сбора достаточного количества данных для анализа потенциала вашей следующей кампании по привлечению капитала. С помощью маркетинга электронной почты InvestGlass вы будете отправлять целевые электронные письма инвесторам...

Как InvestGlass может помочь вам привлечь деньги для вашего SPAC?

1. InvestGlass - комплексное CRM-решение и обеспечение должной осмотрительности

InvestGlass Swiss Cloud, наше программное обеспечение для частных рынков, предлагает отрасли №1 проверенные инструменты для удовлетворения потребностей генеральных партнеров фирм всех размеров. Фирмы прямых инвестиций и венчурного капитала в режиме роста могут быстро заменить электронные таблицы готовым решением. InvestGlass - это решение, ориентированное на клиента и данные, которое поможет вам принимать инвестиционные решения быстрее, в масштабе и привлекать деньги.

Система процесса утверждения InvestGlass обеспечит должную проверку SPAC, которые вы решите распространить среди инвесторов. Процесс утверждения сократит количество электронной почты и бумажной работы, обеспечивая прозрачный процесс принятия решений для ваших команд.

2. InvestGlass предлагает мощный набор кампаний

InvestGlass предлагает автоматизацию маркетинга и пакет кампаний для отслеживания интересов ваших инвесторов и привлечения их к сотрудничеству, оставаясь при этом на одной странице. Программное обеспечение для управления кампаниями - это мощный инструмент, который помогает специалистам по продажам и маркетингу создавать, запускать и поддерживать инвестиционные кампании. Инструменты автоматизации маркетинга InvestGlass помогают командам автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как электронная почта, социальные сети и другие методы цифровой рекламы. С помощью InvestGlass FORMS вы можете собирать проценты инвесторов и регистрировать сделки в инструменте управления портфелем InvestGlass.

3. InvestGlass - суверенное швейцарское решение

Будучи компанией, расположенной не в США, InvestGlass предлагает уникальную альтернативу Salesforce и Microsoft. Большинство CRM на рынке под регулированием облачного закона 2018 года. InvestGlass является швейцарской компанией и работает на собственном коде. Поэтому ваши данные в InvestGlass находятся в большей безопасности.

Получите бесплатную пробную версию InvestGlass уже сегодня.

CRM, due diligence, инвестировать в spac, привлекать деньги

5 полезных инструментов для рассылки писем о продажах, которые помогут вам в работе с клиентами

Маркетинг по электронной почте - это единственный лучший способ развития вашего бизнеса. Это проверенная и верная стратегия, которая существует уже несколько десятилетий и в ближайшее время никуда не денется! Но как отправлять лучшие электронные письма? Ответ кроется в инструментах. В этой статье блога мы рассмотрим 5 полезных инструментов для рассылки писем о продажах (чтобы поддержать вашу информационную работу).

1. Инструменты поиска адресов электронной почты

Для того чтобы ваши электронные письма по продажам были успешными, сначала необходимо получить правильные адреса электронной почты ваших потенциальных клиентов. Вот два инструмента, которые мы рекомендуем для этого:

Hunter.io и Dropcontact.io

Оба решения помогут в работе с продавцами. Dropcontact.io - платная услуга премиум-класса, но Hunter бесплатно предоставит вам адреса электронной почты, которые точны и обновляются при смене работы (через LinkedIn). Мы часто пользуемся Dropcontact.

Таким образом, вы будете проверять данные клиентов и привлекать потенциальных клиентов к работе с их электронной почтой, соблюдая при этом GDPR. Однако вы можете найти не все компании. Эти инструменты поиска потенциальных клиентов - лучшие друзья исходящих продаж.

2 . Шаблоны электронных писем по продажам для силовых торговых представителей

Теперь ваш цикл продаж может начаться! InvestGlass email будет рассылать вам персонализированные холодные электронные письма и автоматизированные последовательности электронных писем. Кампании электронной почты отслеживаются, и холодные электронные письма тоже. Показатели сохраняются в InvestGlass sales CRM, и если ваши потенциальные клиенты захотят последующих действий, будет инициирован цикл продаж.

Холодные электронные письма - это долгосрочная стратегия. Среди инструментов выделяется Salesflare, который имеет хорошую CRM и продуманные шаблоны для рассылки электронных писем крупным компаниям или небольшим командам с нужным сообщением в нужное время.

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга по электронной почте, такое как InvestGlass, предоставляет вам простые в использовании функции для охвата продаж с помощью заранее запланированных электронных писем. Речь идет об отправке сообщений в нужное время и сокращении маркетинговых усилий с помощью автоматизации, когда вы выполняли бы повторяющиеся задачи.

Когда вы создаете "холодное" электронное письмо, вы должны представлять себе персону так же, как вы будете привлекать клиентов. Вы пытаетесь начать разговор о продажах, поэтому первый элемент, над которым вам следует поработать, - это тема письма. Холодное письмо о продажах должно начинаться с простой темы письма

<problem> …. <contact / speak> … <your company>

between <> you will inject prospect or customer data with InvetGlass email. This will remove manual tasks of writing initial sales emails one by one.

Вы можете прикреплять файлы или формы к своему электронному письму. Убедитесь, что ваши файлы или торговые формы не слишком тяжелые. Что касается изображений, мы не рекомендуем вставлять их в письмо. Возможно, вам захочется отправить индивидуальные изображения в письмо, но это может выглядеть слишком глянцево и ориентировано на продажи. Да, это "призыв к продажам", но он должен быть достаточно добрым.

В вашем электронном письме должен быть призыв к действию - только один! В противном случае вы раздваиваете понимание отслеживания электронной почты. Вы хотите предложить бесплатную версию, бесплатный визит, спрашиваете, обращаетесь ли вы к нужному человеку, к лицам, принимающим ключевые решения... не все компании устроены одинаково. Поэтому размещайте призыв к действию не в строке темы, а в теле письма.

Если у вас есть взаимная связь с потенциальным клиентом, лучше отменить инструмент для рассылки холодных писем и написать их вручную. Вы хотите начать разговор - ускорение продаж должно замедлиться.

Эффективность работы отдела продаж будет отслеживаться в инструменте кампании Каждый специалист по продажам найдет свой процент ответов и количество последующих писем в простой отчетности.

3. Инструменты планирования встреч/демонстраций для запуска процесса продаж

Потенциальный клиент сказал: "Да, я заинтересован! Показатели отклика начинают свидетельствовать о том, что ваша рассылка эффективна. Теперь пришло время улучшить работу отдела продаж с помощью инструмента планирования. Инструменты планирования позволяют потенциальным покупателям просто выбрать свободное время.

Мы были поклонниками Calendly в течение многих лет 😄. Название компании, возможно, сразу наводит на мысль - это приложение для встреч с потенциальными клиентами. Когда ваши потенциальные клиенты бронируют встречу, они могут обмениваться с вами персонализированными сообщениями. Вы можете управлять календарем своего отдела продаж с помощью Calendly.

Calendly - это автоматизированный инструмент планирования, который вы можете персонализировать. Этот инструмент отлично подходит для включения в вашу рассылку по электронной почте для проведения встреч один на один и демонстраций. Эффективность продаж повысится благодаря этому приложению для встреч с клиентами.

Во время этой встречи снова настанет время представить вашу взаимную связь и представить цикл продаж вашего решения. Вы будете ждать этой встречи, чтобы представить соответствующую информацию. Пусть эти встречи будут короткими - не более 30-45 минут, и подготовьте свой стек продаж.

Другим хорошим вариантом является инструмент планирования, такой как Doodle, где потенциальный клиент может выбрать свой собственный временной интервал доступности, или предложить другое время, если он хочет сначала связаться с вами, прежде чем выбрать доступный временной интервал.

4. Инструменты разговорных продаж для вашего отдела продаж

Если взаимодействие слишком плотное или вы хотите разместить инструмент общения внутри клиента InvestGlass - мы рекомендуем вам обратить внимание на Intercom.

Intercom - это набор инструментов для поддержки клиентов, маркетинга и продаж. Он обладает множеством функций, таких как:

- электронная почта как средство обмена сообщениями;

- чат-боты в приложении, которые помогают ответить на вопросы об интересующем их продукте или услуге, не выходя из вашего приложения (это называется "разговорные продажи");

- персоны - автоматически срабатывают на основе

Альтернативой домофону являются :

- Drift (создатель чатботов, программное обеспечение)

- Chatfuel - создатель чатботов;

Эти инструменты обычно бесплатны в использовании с ежемесячной подпиской или оплатой за каждое отправленное сообщение. Вы можете отправлять консервированные сообщения или персонализировать сообщения. Intercom - это простая в использовании платформа. Она поможет в работе справочной службы и отслеживании документов. Решение может отслеживать поведение клиентов, а разговоры будут сохраняться в отчете о контактах InvestGlass. Рабочий процесс продаж отлично отслеживается, и вы автоматизируете ручные задачи.

5. Инструменты виртуальных встреч для вашего торгового представителя

При ограничении поездок - ваш торговый представитель должен встречаться с потенциальным покупателем практически каждый час, и он будет использовать

Zoom

Zoom - это инструмент для проведения видеоконференций, бесплатный для 25 участников.

- Zoom для проведения онлайн-совещаний

- Join - приложение для видеозвонков от Google, которое также работает с Facebook Messenger, WhatsApp или WeChat;

- UberConference;

Хорошо, если ваш торговый представитель сообщит потенциальному покупателю свой идентификатор Skype, чтобы тот мог связаться с ним на улице.

Разница между Teams и Zoom заключается в том, что Teams - это инструмент для общения, а Zoom предназначен исключительно для проведения видеоконференций.

Защитите свои данные с помощью швейцарской CRM - InvestGlass

InvestGlass предлагает лучшие инструменты продаж, начиная с генерации лидов и заканчивая успешной работой с клиентами. Наше решение размещено на швейцарских серверах, что является уникальным для инструментов автоматизации маркетинга.

InvestGlass предлагает универсальный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, созданный для современных торговых представителей. Отделы продаж смогут воспользоваться инструментами поиска продавцов и заранее созданными шаблонами электронных писем. Поскольку в InvestGlass хранятся данные о продуктах и безопасности, ваши отделы продаж будут раскрывать больше возможностей для заключения сделок в своих электронных письмах.

красно-белый парусник на воде возле городских зданий в дневное время

Вы импортируете контакты и большее количество лидов с помощью простого инструмента импорта. Это идеальный инструмент процесса аутрич-работы для отправки большего количества электронных писем о продажах. Инструменты продаж швейцарского производства - это еще одна гарантия того, что данные находятся в безопасности в Швейцарии.

Письма о продажах покидают InvestGlass через ваши учетные данные. Разговоры о продажах, если вы используете Intercom, Calendly, Qwil.io, будут записываться в отчеты о контактах, и вся контактная информация будет храниться в одном месте.

Начните бесплатную пробную версию InvestGlass сегодня

CRM, маркетинг по электронной почте, автоматизация продаж

5 вещей, которые необходимо знать перед созданием собственного робота-советника

Робо-советник не означает низкую стоимость и дешевые инвестиционные счета

Робо-консультанты - горячая тема в мире инвестирования и управления состоянием. Они были популяризированы такими компаниями, как Wealthfront, Betterment и WiseBanyan. Но что они собой представляют? В этой статье мы подробно расскажем вам о робо-консультантах, чтобы помочь вам решить, подойдут ли они для вашего инвестиционного портфеля.

1. Что такое робосоветники и как они работают

Робо-советники имеют красивую форму регистрации. Эти формы призваны имитировать человеческие финансовые консультанты. Эти формы обрабатывают данные, чтобы заменить вмешательство человека. Это масштабируемый процесс, который можно предложить розничным инвесторам, чтобы обслуживать человеческих консультантов в частных банках или частных лиц UNW. Человеческие инвестиционные консультанты не присутствуют при этом процессе самообслуживания. Каждый ответ обрабатывается с помощью правила измерения содержания. В конце анкеты предлагается решение по управлению портфелем.

При заполнении формы онбординга вы также можете обнаружить некоторый отказ, поскольку инвесторы могут посчитать вопросы слишком сложными для ответа. Форма должна иметь данные о геолокации аудитории, чтобы уловить профиль инвестора и характеристики его устройства. Специфика устройства очень важна, поскольку ваши инвесторы могут оказаться не в состоянии отвечать на слишком длинные вопросы на маленьком iPhone.

Wealthfront, Nutmeg, Vanguard и особенно Vanguard digital advisor предлагают самые современные робо-советники. Каждая из них утверждает, что это лучшие робо-советники. В большинстве стран, включая Францию, Великобританию или Германию, вы также найдете разработку продуктов, ориентированных на налогообложение, где инвестиционные советы касаются не только ценных бумаг, но и сбора налогов. Все робо-советники предлагают как минимум одно подключение к банковскому счету. Некоторые робо-советники предлагают множественный доступ или кастодиан. Когда вы предлагаете множественный доступ, инвесторы могут выбирать, где они хотят хранить свои активы.

Однако робо-советник может стать довольно сложным, если вы начнете задавать ему вопросы о пенсионных планах, уборке налоговых потерь, социально ответственном инвестировании, пенсионных счетах, кредитной истории или планировании целей. Мы предлагаем вам взглянуть на решения нашего партнера Neuroprofiler, который предлагает высококачественные робо-алгоритмы для сложного онбординга.

2. Кому следует использовать робосоветника

Замена финансового консультанта человеком может быть не тем, что вы можете предложить непосредственно в своей компании. Партнеры вашей компании могут не захотеть делегировать взаимодействие с инвесторами машине. Однако новое поколение инвесторов оценит геймификацию выбора инвестиционного портфеля. Консультанты-люди могут использовать программное обеспечение вместе со своими клиентами. Программное обеспечение может показать детали управления инвестициями, инвестиционные продукты, инвестиционные цели с помощью красивых графиков. Создается опыт, который привлекает новых потенциальных клиентов без минимального счета.

Минимальные инвестиции обычно являются броской рекламой, но в действительности робо-советники будут предоставлять инвестиционные услуги на основе активов под управлением. Чем больше инвесторы принесут, тем больше они получат. Чистая стоимость - не единственный показатель. С помощью InvestGlass вы также можете создать канал с несколькими робо-советниками, где инвесторы, исходя из капитала, который они хотят вложить, будут просматривать два или три варианта. Позвольте клиенту выбрать робо-советника...

3. Как построить правильную систему управления деньгами ваших клиентов

Благодаря облачному решению InvestGlass вы можете создать очень простое решение Robo advisory. Investglass и посадочные формы будут способствовать соблюдению прав конфиденциальности, поскольку решение размещено на швейцарских серверах. Благодаря компьютерному алгоритму, выбор согласия будет автоматически предлагать подходящие инвестиционные портфели.

С помощью онбаулинг-форм и CRM InvestGlass вы можете быстро создать свой собственный робо-адвайзер. Вам не придется тратить слишком много денег, чтобы организовать финансовые консультации и распределение портфеля с помощью швейцарского облачного решения. CRM измеряет эффективность контента и адаптируется к альтернативным инвестициям, таким как вино, криптовалюты, недвижимость и многое другое. Поскольку InvestGlass является однопользовательским решением, вы не будете испытывать стресс от подключения - больше партнеров не обрабатывают данные.

Инструмент управления портофолио InvestGlass поможет вам визуализировать активы клиентов за считанные секунды и поможет вам обогнать рынок. Да, робо-консультанты побеждают рынок, по крайней мере, по эффективности затрат.

две женщины сидят на диване в доме

4. Лучшие идеи робосоветников

Предлагаете ли вы биржевые фонды ETF, взаимные фонды или отдельные направления прямых инвестиций или облигаций, советник Robo повысит эффективность вашей дистрибуции. Робо-советник не должен задавать вопросы, простые советы в виде текста или видео могут облегчить понимание инвесторов. Понимание аудитории можно быстро измерить, чтобы понять, где процесс не удался. Вы не должны задавать более 30 вопросов. Ваши инвесторы должны быстро понять, какой инвестиционный счет они получают, и не пытайтесь увеличить продажи на этом этапе. Если ваш клиент пришел за опытом робо-консультанта, не продавайте ему кредитные карты!

Когда вы задаете вопрос, простые советы в виде текста или видео могут облегчить понимание инвесторов. Понимание аудитории можно быстро измерить, чтобы понять, где процесс не удался.

2 человека сидят за столом и работают

5. Стоит ли пользоваться робо-консультантом или мне лучше остаться со своим старым финансовым консультантом и бумагой?

Человеческий советник не заменит машину. Мы считаем, что человеческий советник будет дополнен автоматизированным инвестиционным решением, а предложение Robo advisor является абсолютно обязательным и его текущая ситуация Covid.

Уборка налоговых потерь, особенно в криптовалютной индустрии, станет проблемой в ближайшие месяцы. Адаптация вашего бизнеса с предложением робо-советника выделит ваш банк, практику управления состоянием.

Получите их все!

CRM, роботизированная автоматизация процессов

CRM: Что это такое и почему это важно?

Управление взаимоотношениями с клиентами CRM - ключ к вашему росту в 2021 году!

CRM расшифровывается как управление взаимоотношениями с клиентами. Это система, которая помогает компаниям отслеживать и оценивать взаимодействие с клиентами, а также взаимодействие клиентов с компанией. CRM могут быть программными или аппаратными, но все они имеют одну общую черту: они помогают вам узнать, чего хотят от вас ваши клиенты, чтобы вы могли дать им это!

Женщина в коричневой рубашке с длинным рукавом держит белую бумагу для принтера

Почему вы должны заботиться о CRM-системе?

CRM - это не только система учета данных о клиентах, но и способ, с помощью которого предприятия могут поддерживать удовлетворенность своих клиентов, предоставляя им то, что они хотят.

Почему управление взаимоотношениями с клиентами является ключом к повышению лояльности?

CRM - это ключ к формированию лояльности ваших клиентов. Чем больше вы знаете о них и их потребностях, тем лучше вы сможете своевременно предоставить то, что они хотят. Это может значительно сократить отток клиентов, а также повысить уровень удовлетворенности клиентов, что в целом улучшает показатели бизнеса с течением времени.

Для измерения удовлетворенности клиентов вы можете установить цели по удовлетворению потребностей клиентов. Как вы планируете ее измерять? Каковы долгосрочные последствия недостижения этой цели?

С помощью CRM вы можете анализировать отзывы клиентов - как хорошие, так и плохие - чтобы понять, что вы можете сделать лучше. CRM также помогает в удержании клиентов, предоставлении услуг, маркетинговой тактике, разработке продуктов (в соответствии с потребностями клиентов), исследованиях и планировании глобального роста.

Как вы планируете ее измерить? Каковы долгосрочные последствия недостижения этой цели?

Необходимо убедить отделы продаж в том, что CRM поможет им заключать больше сделок. Отделы продаж выиграют от использования облачной CRM. Облачная CRM dissolution может быть легко подключена к другому программному обеспечению. Подключение очень простое и поможет отделам продаж собирать контактную информацию, например, с визитных карточек. Подключение также будет очень полезно для подключения к сторонним решениям для программ лояльности клиентов, отслеживания телефонных звонков, управления лидами, создания маркетинговых материалов и другого программного обеспечения для взаимодействия с клиентами.

CRM-системы не одинаковы - InvetGlass единственная базируется в Швейцарии, и почему это важно?

Мы находимся в Швейцарии, и вы можете разместить решение на нашем публичном швейцарском облаке или непосредственно на своем сервере. Все данные о клиентах, от ваших лидов до ваших секретных деловых взаимодействий, будут надежно храниться в Швейцарии, а не на американских серверах, таких как серверы Amazon или Microsoft. Данные CRM хранятся на сервере не в США и не в американской компании. Это действительно необходимо, если вы хотите воспользоваться преимуществами облачной CRM и

Значение CRM для малого или крупного бизнеса

Будь вы малым или крупным предприятием, мы приглашаем вас начать бесплатную пробную версию нашей CRM-технологии. Малые предприятия оценят простоту системы и то, как легко становится управлять продажами. Крупные компании оценят настройки, автоматизацию маркетинга, скоринг лидов и полную модульность CRM.

Давайте получим их всех с помощью облачной CRM Swiss Made! У нас есть все, что вам нужно для создания вашего SAAS Fintech!

бело-голубой корабль на море под чистым голубым небом

CRM

Начните автоматизировать свою жизнь с помощью InvestGlass

С помощью швейцарских цифровых инструментов, позволяющих сделать каждую часть вашего процесса более человечной.

1

Copyright © 2022 InvestGlass SA. Все права защищены.
Сделано в Швейцарии 🇨🇭